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Estudio de Coyuntura
Industria Mueblera
2do semestre 2006
Información comparativa con estudios anteriores
2
Índice
Introducción 3 Estudio 4 Entorno
y Perspectivas Económicas 15 Producción 20
Tecnología 30 Ventas 34 Costos
38 Inversión 41 Recursos
Humanos 46 Capacitación 56 Apoyos
61 Comercio Exterior 65
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INTRODUCCIÓN
DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO POR EL
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y
LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE
JALISCO (AFAMJAL) SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE
ANÁLISIS DE CUYUNTURA, QUE INCLUYE A INDUSTRIALES
MUEBLEROS DEL ESTADO DE JALISCO PERTENECIENTES A
LA ASOCIACIÓN DE MUEBLEROS DE JALISCO (AFAMJAL),
A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA DE JALISCO
(CIMEJAL), A LA CÁMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA
DE LA TRANSFORMACIÓN (CAREINTRA), Y A LA
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLÁN
(AFAMO), CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A ESTE
SECTOR LA INFORMACCIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE
DECISIONES QUE CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA
IMPORTANTE INDUSTRIA. EL PRESENTE ESTUDIO DE
COYUNTURA, SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE ABRIL
Y MAYO, CON UNA ENTREVISTA DIRECTA A 170 EMPRESAS
PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA
MUEBLERA, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE
1,098 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO
FUE DE 95, CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO
DE UN /-5.
4
Estudio
El presente estudio tiene como principal objetivo
determinar el grado de afectación a las empresas
de la industria de Muebles en Jalisco, como
consecuencia de la coyuntura de algunas
variables que pudieron afectar su desarrollo
durante el 2do semestre de 2006 con relación al
año anterior, así como las perspectivas de este
grupo empresarial para el 1er semestre de
2007. Del entorno macroeconómico, se captó la
opinión del empresario de si es favorable o no
para los negocios en Jalisco así como sobre la
situación económica del país. Así mismo si
durante el segundo semestre se tuvo limitaciones,
considerando los indicadores siguientes,
señalando cuando afectan el desarrollo de las
empresas o son una oportunidad - Apertura
comercial - Economía de Estados Unidos - Demanda
del mercado - Entorno económico nacional -
Abastecimiento de materias primas
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Estudio

• Además con la aplicación del cuestionario se
  logró la información del comportamiento y
  perspectivas de la producción de las empresas,
  del volumen de ventas y costos de producción. Se
  mencionan los siguientes rubros entre otros
• - Capacidad de producción
• Tipo de producto
• A través de las entrevistas directas realizadas,
  se logró información sobre aspectos relevantes en
  las empresas de la industria.
• - Nuevas Inversiones
• - Personal ocupado
• - Personal contratado
• - Nivel de salarios y prestaciones
• - Expectativas de contratar nuevo personal para
  el siguiente año

6
Estudio
Del entorno externo Los resultados de la
aplicación de la encuesta, nos permitió conocer
las características del comercio exterior de las
empresas de la industria mueblera, en particular
sobre principales productos exportados, a qué
mercados, y el comportamiento tanto de las
exportaciones como de las importaciones de las
empresas durante el 2006, con relación al año
anterior.
7
Estudio

• RESULTADOS DE LA ENCUESTA
• Entorno económico
• El 49.2 de los entrevistados consideran normal
  el entorno económico para los negocios en
  Jalisco, el 25.8 lo considera favorable.
• El 49.2 de los industriales muebleros estiman
  que la situación económica del país será mejor en
  el 2007.
• Existen diversas variables económicas que pueden
  afectar o no la actividad de la empresa y ésta
  afectación puede ser como oportunidad o como
  limitante.
• Dentro de las variables consideradas como
  limitantes se encuentran principalmente las
  importaciones ilegales con 86.2, el comercio
  informal con 82.1 y el entorno económico
  nacional con 72.1
• Como oportunidad para el 57.5 se encuentran las
  ventas y para el 56.1 la Economía de Estados
  Unidos.
• No hay ninguna variable que no les afecte en su
  actividad económica.

8
Estudio

• Producción
• En cuanto al nivel de producción comparado con
  el mismo semestre del año pasado creció para un
  41.1 de los encuestados, permaneció igual para
  el 37.1 y fue menor para el 21.8. El
  comportamiento promedio fue creciente en un 2.3
• La capacidad de producción utilizada en la
  industria durante el segundo semestre de 2006 fue
  de 72.6 en promedio.
• En cuanto a insumos, la materia prima utilizada
  es nacional en un 79.9, esta consiste en madera
  que es 75.4 nacional, telas 93.7 nacionales y
  herrajes 67.6 nacionales.
• Tecnología
• La Tecnología es nacional en un 68.8 y del
  exterior 31.3. El 27.8 procede de Estados
  Unidos, el 24.1 de Italia, el 15.2 de Alemania,
  el 7.6 de China, el 7.6 de España, el 6.3 de
  Brasil, el 5.1 de Taiwán, el 2.5 de Japón y un
  1.3 de Asia.

9
Estudio

• Ventas
• El volumen de ventas creció para el 40.3,
  permaneció igual para el 33.1 y para el 26.6
  disminuyó. En promedio el comportamiento fue
  creciente en un 0.4.
• Los precios de venta para el 54.0 aumentaron,
  para el 43.5 permanecieron igual y para el 2.4
  disminuyeron. En promedio aumentaron un 8.7
• El 36.0 de las ventas fueron locales, 20.2
  regionales, 26.3 nacionales, y 3.8 de
  exportación.

10
Estudio

• Costos
• Los costos aumentaron para el 89.2 de los
  encuestados y permanecieron igualpara el 10.0.
  En promedio el comportamiento de los costos fue
  de un incremento de 3.4.
• El incremento en costos en principalmente por el
  incremento en materia prima de 15.3 y en
  servicios 13.8.
• En cuanto a servicios el incremento principal es
  en la energía eléctrica con un incremento del
  9.2.
• Inversión
• El 29.9 realizó inversión en este periodo, con
  un monto promedio de 1440,156 por empresa. El
  49.5 fue en maquinaria y equipo, el 29.4 en
  capital de trabajo, el 20.2 en infraestructura,
  el 0.6 en capacitación y el 0.3 en
  Investigación y desarrollo.
• El 26.2 realizará inversión en el 2007, con un
  monto promedio de 3611,591, esta será en
  maquinaria y equipo en un 42.7, en
  infraestructura 25.5, capital de trabajo 22.3,
  en capacitación 6.3 e investigación y desarrollo
  3.2.

11
Estudio

• Empleo
• El IMSS registro en diciembre de 2006 1,098
  patrones permanentes y 16,509 trabajadores a la
  misma fecha. Durante el semestre (de julio a
  diciembre de 2006) se registró un incremento en
  los trabajadores de 4.6.
• Estructura del personal 81.2 del personal es
  de producción, 11.1 es de administración y 7.7
  es de ventas
• Durante el 2006, 35.0 de las empresas
  entrevistadas contrataron personal, subcontrató
  un 9.4 y 17.2 recortó personal.
• El 26.0 de las empresas entrevistadas
  contratarán personal el próximo semestre y el
  3.3 piensa recortar.
• El 17.1 manifiesta incertidumbre al no saber
  si contratará personal este año y el 29.5
  también al no saber si recortará.

12
Estudio

• Capacitación
• Actualmente tienen capacitación para sus
  empleados 86.2 de las empresas entrevistadas, es
  periódica para el 20.5, la proporcionan cuando
  se requiere 36.4 y un 41.7 al contratar
  personal. Para 83.8 la proporciona personal
  interno, para el 4.8 otra institución y para el
  11.4 la capacitación es proporcionada tanto por
  personal interno como por otra institución.
• El 30.3 requiere capacitación adicional a la
  que ya tiene.
• Actualmente tanto la capacitación que ya tienen
  como la que necesitan es principalmente en
  producción.
• Apoyos
• Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la
  empresa el 30.3 mencionó necesidad de
  financiamiento, un 21.5 necesidad de promoción
  internacional y un 20.3 de apoyo a eventos y
  exposiciones.
• El 59.6 menciona no conocer ninguno tipo de
  apoyo gubernamental que favorezca la
  competitividad de su empresa, FOJAL resultó ser
  el mas conocido con una frecuencia de 18.9. No
  obstante 86.0 de los entrevistados no ha
  utilizado ningún apoyo, FOJAL es el mas utilizado
  con una frecuencia de 5.0 y NAFINSA con 4.1

13
Estudio

• Comercio Exterior
• Exportaciones
• El 16.4 de las empresas entrevistadas exporta.
  El 43.8 de éstas considera ser exportadora
  consolidada y el 56.2 exportadora incipiente.
• El 76.5 de las exportaciones fueron realizadas
  a países del TLC, 19.0 a América Latina y el
  Caribe y el 3.5 a la Unión Europea.
• De las empresas que no exportan el 28.5 indica
  no hacerlo por desconocimiento, el 27.6 por
  insuficiente capacidad instalada, el 14.6 por
  que no es rentable, el 13.8 por falta de
  financiamiento, el 8.1 por los trámites que
  implica, el 4.9 por otras causas y el 2.4 por
  falta de calidad.

14
Estudio

• Importaciones
• El 11.6 realizó importaciones en el periodo.
• El 42.1 fue materia prima procedente
  principalmente de países miembros del TLC con un
  70.0, de América Latina y el Caribe un 12.5 y
  de la Unión Europea 11.3. El 26.3 fue
  Maquinaria procedente en un 74.0de la Unión
  Europea, 22.0 de países del TLC y 2.0 de Asia y
  2.0 de América Latina y el Caribe. El 21.1 fue
  producto terminado procedente en un 52.5 de
  países del TLC, 35.0 de la Unión Europea y 12.5
  de Asia. 10.5 en Tecnología procedente un un 50
  de países del TLC y otro 50.0 de la Unión
  Europea

15
ENTORNO y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
16
Cómo considera el actual entorno para los
negocios en el estado de Jalisco?
17
Cómo considera que fue la situación económica
para su empresa durante el 2do semestre de 2006
comparada con el mismo de 2005?
18
Cómo considera que será la situación económica
del país para su empresa durante el siguiente
semestre?
19
Indique como son considerados cada uno de los
siguientes factores para su empresa
20
PRODUCCIÓN
21
Qué tipo de producto fabrica?
En otros aparecen piezas sueltas principalmente
22
Estilo de los muebles
23
Compra regularmente algún producto terminado que
incluya en sus existencias?
24
Compra regularmente algún producto terminado que
incluya en sus existencias?
25
De los productos que vende Qué porcentaje es
producción de su empresa y que porcentaje es
compraventa?
26
Comportamiento de la producción comparando con el
mismo periodo del año anterior
27
Ha implementado nuevos diseños en sus productos
en este semestre?
Utiliza diseños ya existentes en el mercado?
28
Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?
El porcentaje promedio de capacidad instalada
utilizada en el semestre
29
Mencione la procedencia de los principales
insumos de la empresa
30
TECNOLOGIA
31
Origen de la maquinaria
De que países?
EU 27.8 Italia 24.1 Alemania 15.2 China 7.6
España 7.6 Brasil 6.3 Taiwán 5.1 Japón 2.
5 Asia 1.3 Europa 1.3 Suiza 1.3
32
Tiene problemas con la tecnología que
actualmente utiliza?
Cuales?
Obsoleta

No esta tan desarrollada, es cara

Refacciones

Armado del os equipos japoneses


33
Considera que su planta productiva está
actualizada en cuanto a tecnología?
34
VENTAS
35
Comportamiento de ventas Comparando mismo
semestre año anterior
36
Comportamiento de precios Comparados con el mismo
semestre del año anterior
37
Como se compone el destino de ventas?
38
COSTOS
39
Comportamiento de costos
40
Comportamiento de costos Comparados con el mismo
semestre del año anterior
41
INVERSIÓN
42
Realizó inversión la empresa este
semestre? Comparando mismo semestre del año
anterior
43
En que rubros realizó inversión este semestre?
44
Realizará inversión la empresa en el
siguiente? Comparando mismo semestre del año
anterior
45
En que rubros realizará inversión el próximo
semestre?
46
RECURSOS HUMANOS
47
Nivel de empleo de la Industria Mueblera del
Estado de Jalisco
16,509
15,532
16,509
15,102
15,303
Variación Jul06 Dic06 4.6
Variación Jul06 Dic06 0.3
14,070
Variación Jul06 Dic06 10.4
48
Nivel de empleo de la Industria Mueblera del
Estado de Jalisco
49
Cuenta con una estructura organizacional
definida?
50
Estructura organizacional
51
Comportamiento del personal en el semestre
52
Estructura salarial
Salario promedio 2do sem 2005 191.93 diarios
53
Estructura salarial
54
Prestaciones de la empresa
55
Tiene problemas en el área de recursos humanos?
1
2
3
4
56
CAPACITACIÓN
57
Actualmente da capacitación a sus empleados?
Quién la proporciona?
Con que frecuencia?
58
Las áreas en las que actualmente dan capacitación
son
59
Requiere capacitación en algún área?
60
Las áreas en las que requiere capacitación son
61
APOYOS
62
Tipo de apoyos que necesita su empresa
63
Conoce algún tipo de apoyos gubernamentales que
favorezcan la competitividad de su empresa?
Ha usado alguno?
64
Qué infraestructura considera que es necesaria
para mejorar el desarrollo de su actividad?
1
2
3
4
5
6
7
65
COMERCIO EXTERIOR
66
Empresas que exportan
67
De las empresas que exportan ...
68
Las empresas no exportadoras, no lo hacen por las
siguientes causas
69
De las empresas que exportan ...
70
Considera tener la capacidad de convertirse en
proveedor de una empresa exportadora
71
Empresas que Importan
72
Importan
73
Estudio de Coyuntura
Industria Mueblera