La Micro, Pequea y Mediana Empresa MIPYME de Centroamrica: La escasa oferta de financiamiento que la

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La Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) de
CentroaméricaLa escasa oferta de
financiamiento que las atiende

• BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
• LIC. EUGENIO SÁNCHEZ
• XXXVI Reunión del Grupo de Revisión e
  Implementación de Cumbres (GRIC)
• 19 y 20 de octubre del 2004.
• Washington DC, Estados Unidos.

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INDICE

• Importancia de la MIPYME en el desarrollo de la
  región y obstáculos para su crecimiento
• Acceso al Financiamiento principal obstáculo
  para el crecimiento de la MIPYME
• II a. Estimación de la demanda de financiamiento
  de las MIPYME
• II b. Estimación de la oferta de crédito del
  Sistema Financiero a las MIPYME
• Estrategia del BCIE en apoyo a la oferta de
  servicios financieros a la MIPYME

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I. Importancia de la MIPYME en el desarrollo de
la región y obstáculos para su crecimiento
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Por qué son importantes las MIPYME en la región?

• Se estima que
• Emplean a más del 44 de la PEA de Centroamérica
• 50.7 del empleo en las MIPYME es cuenta propia
• La MIPYME contribuyen con más del 26 del PIB
• Son más del 97 de las empresas de la región
• Más del 37 de la población que trabaja en las
  MIPYME se encuentra en situaciones de pobreza
• Representan un importante papel como instrumento
  para el trabajo familiar

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Pero Cualés obstaculos se presentan para su
desarrollo?

• El proceso de formalización de una empresa lleva
  mucho tiempo y los costos son elevados
• Barreras para la penetración en los mercados
• Bajo nivel de capacitación técnica, tecnológica y
  empresarial
• El aumento de las contribuciones fiscales afectan
  considerablemente a las MIPYME
• Costos elevados de los insumos de producción
• Poco acceso al financiamiento

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II. Acceso al Financiamiento Principal obstáculo
para el crecimiento de la MIPYME
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Primero Cuántas MIPYME existen en la región?
ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE MIPYME EN CAEn miles
de establecimientos No incluye al sector
agrícola

• FUENTE Elaboración propia en base a para la
  Micro y Pequeña Empresa, estudios de Juan Diego
  Trejos (1999-2000) y para la Mediana Empresa en
  base a Informe del Ministerio de Economia para
  un préstamo del BCIE (Guatemala, 2000), Informe
  CID-Gallup/Covelo (Honduras, 2000), Ministerio de
  Economia, Industria y Comercio (Costa Rica,
  2002), Directorio Economica Urbano INEC/MEDE/GTZ
  (Nicaragua, 1996) y Encuesta Economica Anual (El
  Salvador, 1999)

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II a. Cuál es la demanda estimada del sector
MIPYME en CA?
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Necesidades financieras estimadas de las MIPYME

• ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
• MEDIANAS EMPRESAS
• En millones de US

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA PÉQUEÑAS EMPRESAS En
millones de US
FUENTE Elaboración propia en base a cálculos.
FUENTE Elaboración propia en base a cálculos.

• Bajo los siguientes supuestos
• Al 30 de las MIPYME se puede llegar.
• Los préstamos promedios son
• Mediana Empresa US 100,000.00
• Pequeña Empresa US 45,000.00
• Micronegocio US 5,500.00

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Necesidades financieras estimadas de las MIPYME

• ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
• MICRONEGOCIOS
• En millones de US

• Bajo los siguientes supuestos
• Al 30 de las MIPYME se puede llegar.
• Los préstamos promedios son
• Mediana Empresa US 100,000.00
• Pequeña Empresa US 45,000.00
• Micronegocio US 5,500.00

FUENTE Elaboración propia en base a cálculos.

• El total estimado de la demanda de servicios
  financieros para las MIPYME en CA es de US 5,720
  millones

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II b. Cómo esta atendiendo el sector
financiero formal y no formal de CA a las MIPYME?
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Mecánica del Sistema Financiero
FUENTE Elaboración propia en base a informacion
de Superintendencias, Federaciones y Fundaciones.
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Principales Instituciones de Apoyo Financiero a
las MIPYME

• Bancos Comerciales Estatales y Privados
• Instituciones Financieras No Bancarias (IFNB)
• IFNB reguladas Financieras
• IFNB No reguladas
• Cooperativas principalmente Cooperativas de
  Ahorro y Crédito (CAC)
• Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
• Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras
  (OPDF)
• Cajas de Crédito (CC)
• Se estima que existen alrededor de 600 entidades
  que ofrecen servicios financieros a las MIPYME de
  la región centroamericana.

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1. BANCOS COMERCIALES

• Destina sus recursos a grandes financiamientos,
  principalmente, debido a los costos mayores en
  que incurre la metodología de Microfinanzas.
• Existen cerca de 80 bancos operando en
  Centroamérica. Sin embargo, los bancos estatales
  (10) son lo de mayor participación en las
  microfinanzas.
• Existe iniciativas de bancos privados por el
  sector, colocando en su organigrama departamentos
  de Microfinanzas

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Oferta Estimada de los Bancos Comerciales

• Aunque poseen entre el 80 y 95 de las carteras
  de crédito de los países aportan cerca del 1.5
  (US 286 millones) para las MIPYME en
  Centroamérica

OFERTA ESTIMADA DE LOS BANCOS COMERCIALES Y
PORCENTAJE DE SU CARTERA (al 31 de Julio del
2004) En millones de US
FUENTE Elaboración propia en base a informacion
de Superintendencias, CONAMIPYME, Weidesmann
Associates.
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2. IFNB
a) IFNB reguladas

• Existen cerca de 50 Financieras en CA
• En general, son las instituciones con menor
  incidencia en las MIPYME préstamos con montos
  grandes y generalmente hacia el sector servicio.
• Constituye el paso que podrían seguir algunas ONG
  o OPDF para constituirse en instituciones
  reguladas y así poder captar recursos del
  público.

b) IFNB No reguladas

• Dentro de las IFNB no reguladas se estima que
  existen aproximadamente
• 5,276 cooperativas (830 son CAC).
• 630 ONG/OPDF.

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Oferta Estimada de las IFNB
(al 31 de Julio del 2004) En millones de US
FUENTE Elaboración propia en base a informacion
Federaciones y Fundaciones.

• Estas cifras son estimadas debido a que se
  desconoce el número exacto de IFNB no reguladas
  por lo que se tomó aquellas más grandes y
  principalmente que forman parte de la Base de
  Intermediarios del BCIE.

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ESTIMACIÓN DE LA OFERTA ACTUAL Y PARTICIPACIÓN EN
LA CARTERA TOTAL DEL SISTEMA
En millones de US y porcentaje
FUENTE Elaboración propia en base a informacion
de Superintendencias, Redes, Federaciones y
Fundaciones.

• La oferta para las MIPYME considerando las
  carteras de las más importantes instituciones del
  sistema financiero formal y no formal es cerca de
  5 (US 1,041 millones)

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EntoncesCuánta demanda se podría estar
satisfaciendo?

• Se deduce que el sistema financiero formal y no
  formal no están atendiendo adecuadamente la
  demanda de financiamiento de la MIPYME en
  Centroamérica.

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Cómo se podría apoyar el acceso de la MIPYME al
financiamiento?

• POR EL LADO DE LA DEMANDA
• Apoyar mecanismos más flexibles en la
  formalización de empresas.
• Apoyar el desarrollo de marcos normativos
  apropiados.
• Apoyar el establecimiento de un sistema formal de
  garantías ya que generalmente, en este sector, el
  cliente carece de historia crediticia y de
  garantías propias.
• Apoyar el desarrollo de una precisa segmentación
  y cuantificación del Sector MIPYME a fin de que
  las atenciones en el financiamiento sean mejor
  dirigidas.
• Y POR EL LADO DE LA OFERTA
• Desarrollar reglas de juego claras para las
  Instituciones Microfinancieras (IMF).
• Propiciar la eliminación de topes a las tasas de
  interés.
• Incentivar el fomento a la competencia de las
  IMF.
• Apoyar la creación de un marco de regulación y
  supervisión adecuada que contribuya al desarrollo
  del sector e incentive las innovaciones en la
  entrega de servicios financieros.

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• III. Estrategia del BCIE en apoyo a la oferta de
  servicios financieros a la MIPYME

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Estrategia del BCIE
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Cómo el BCIE ha estado apoyando al sector
financiero dirigido a las MIPYME?

• Apoyando el crecimiento y consolidación de las
  microfinancieras de la región.
• Canalizando recursos a las MIPYME a través de la
  base de intermediarios del BCIE

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Apoyo al fortalecimiento y consolidación de las
Microfinanzas

• BASE DE INTERMEDIARIOS DE INSTITUCIONES
  ESPECIALIZADAS EN MIPYME
• 56 IFNB no reguladas
• 5 IFNB reguladas
• DATOS RELEVANTES
• La cartera de estas instituciones asciende a mas
  de US 365 millones
• Atienden a mas de 440 mil clientes en la región a
  través de 342 agencias
• Utilizan metodología de crédito individual (52),
  de grupos solidarios (21) y de bancos comunales
  (27)
• Del total de sus clientes, 60 representan
  mujeres
• De la cartera dirigida al sector empresarial
  (79) el micronegocio representa (73), la
  pequeña empresa (24) y la mediana empresa (3)

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CRECIMIENTO Y PROYECCIÓN DE LA BASE DE
INTERMEDIARIOS DE IFNB DEL BCIE Y RECURSOS
DESEMBOLSADOSEn numero y millones de US
FUENTE Unidad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa. BCIE
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Cómo canalizamos recursos a las MIPYME?

• PROMYPE (Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña
  Empresa)
• Facilitar el acceso a servicios financieros.
• Promover el espíritu empresarial.
• Capacitación y acceso a tecnologías.
• ICDF-Taiwán
• Aliviar restricciones al desarrollo de las PYME
• Fortalecer el sector privado regional
• Proporcionar líneas de crédito a corto y mediano
  plazo
• Microcréditos España-BCIE
• Contribuir a la erradicación de la pobreza,
  mediante la concesión de microcrédito, que
  contribuya a la restauración de hábitat
  productivos.

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CARTERA ACTIVA POR PROGRAMA(Al 28 de Julio del
2004)En millones de US
FUENTE Unidad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa. BCIE
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Cuáles son algunos desafíos a futuro?

• Continuar fortaleciendo el sector microfinanciero
  contribuyendo a convertir las instituciones en
  entidades más sólidas y eficientes.
• Apoyar a más IFNB a acceder a recursos del BCIE.
• Aumentar el apoyo institucional como complemento
  necesario al financiamiento.
• Monitorear que en la búsqueda de la eficiencia
  las IMF no pierdan en el camino su fin último
  acercar recursos a los más pobres.

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La Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) de
CentroaméricaLa escasa oferta de
financiamiento que las atiende

• BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
• LIC. EUGENIO SÁNCHEZ
• XXXVI Reunión del Grupo de Revisión e
  Implementación de Cumbres (GRIC)
• 19 y 20 de octubre del 2004.
• Washington DC, Estados Unidos.