Subsecretara de Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico

1
Subsecretaría de Planeación Energética y
Desarrollo Tecnológico
Día de la energía Estrategias para garantizar el
abasto de gas natural en México Lic. Carlos Garza
Ibarra Octubre 14, 2005
2
Contenido

• Objetivo de política energética
• Perspectiva del balance de gas natural
• Acciones de política
• Oferta
• Demanda

3
Objetivo de política energética
Contribuir a la competitividad de la economía
nacional, a través de mejores precios y tarifas
de gas y electricidad, y asegurar un suministro
confiable y oportuno.
3
4
Perspectiva del balance de gas natural
5
Crecimiento estimado de la demanda de gas
natural 2003-2013

• Durante la próxima década, la demanda de gas
  natural se incrementará a una tasa media de
  crecimiento anual de 5.8.
• La participación del consumo de gas para la
  generación de electricidad pasará de 31 en 2003
  a 51 en 2013.

9,303 mmpcd
Tmca
Petrolero 2.7
5.8
Residencial, servicios y transporte 19.5
25
5,274 mmpcd
4
Industrial 5.0
21
41
2
23
Eléctrico 9.9
51
34
Tasa media de crecimiento anual
2003-2013Fuente Prospectiva del mercado de gas
natural 2004-2013, Sener.
6
Se estima que la demanda de electricidad crecerá
a un ritmo mayor que el de la economía
Evolución y prospectiva de la demanda de energía
eléctrica en México.
350
305.8
300
5.6
tmca
4.9
250
tmca
TWh
200
177.0
150
109.7
PIB 2.7 tmca
PIB 4.7 tmca
100
62.4
50
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Tmca tasa media de crecimiento anual Incluye
autoabastecimiento. Fuente Prospectiva del
sector eléctrico 2004-2013, SENER.
7
Requerimientos de capacidad adicional(MW)
Durante los próximos 10 años CFE estima
adicionar una capacidad de 25,018 MW, de los
cuales alrededor de 55 consumirán gas natural,
suponiendo que la capacidad libre utilice este
combustible.
Comprometida
No comprometida
Fuente Prospectiva del sector eléctrico
2004-2013, Sener.
8
Generación por tipo de tecnología
Para 2013, la generación de energía eléctrica
será intensiva en el uso de tecnologías de gas
natural.
2003203,555 GWh
2013346,387 GWh
Fuente Prospectiva del sector eléctrico
2004-2013, Sener.
9
Oferta y demanda de gas natural,
1993-2013(millones de pies cúbicos diarios)
La oferta de gas natural aumentará 2.5 en
promedio anual durante el periodo 2003-2013, por
lo que tendrá un incremento menor que la demanda.
Histórico
Proyección
Demanda 5.8
Déficit
Oferta nacional 2.5
Importaciones 2013 3,784 mmpcd
Fuente Prospectiva del mercado de gas natural
2004-2013, Sener.
10
Importaciones de gas natural 2000-2013

• Se estima que las importaciones netas en 2013
  asciendan a 3,784 mmpcd, de acuerdo al escenario
  de producción nacional previsto por Pemex.
• En 2013 se importarán 814 mmpcd (21.5) en forma
  de GNL a través de las terminales de Altamira y
  una en el Pacífico.

(millones de pies cúbicos diarios)
Estimado
Promedio-enero julio 2005. Fuente Prospectiva
del mercado de gas natural 2004-2013, Sener.
11
Comercio de gas natural, 2004 (millones de pies
cúbicos diarios)

• Norteamérica en su conjunto es deficitaria en gas
  natural y es la región más cara del mundo en
  cuanto a su precio.
• México importa 20 de sus requerimientos de gas
  natural de Estados Unidos, quien a su vez importa
  de Canadá y vía marítima.

Terminales de regasificación
Terminales de licuefacción
Fuente Sener con base en BP Statistical Review
of World Energy 2005 e IMP.
12
El gas natural, un reto prioritario
Las tendencias actuales de demanda y producción
de gas natural han convertido al abastecimiento
de este combustible en uno de los retos
prioritarios del sector energético.
13
Acciones de política Oferta
14
Mayor inversión en Pemex

• En lo que va de 2005, la producción de gas
  natural se ha incrementado 4.2 respecto al
  promedio de 2004. En agosto de 2005 se logró un
  récord histórico de 4,926 millones de pies
  cúbicos diarios.
• El aumento responde principalmente a la mayor
  produccion de gas no asociado en el área de
  Burgos, donde se han invertido 67,768 millones
  de pesos en los últimos seis años.

Producción de gas natural (millones de pies
cúbicos diarios)
Agosto de 2005
Fuente Indicadores petrolero, Pemex y PEP.
15
Mayor eficiencia en el uso del gas natural
En los últimos años, la quema de gas ha
disminuido actualmente, asciende a 158 millones
de pies cúbicos diarios, lo que representa 3.3
de la producción nacional.
Quema de gas natural (millones de pies cúbicos
diarios)
Promedio enero-julio 2005. Fuente Pemex.
16
Fortalecimiento de la infraestructura de ductos

• Se construyeron nuevos ductos en los últimos
  cinco años para suministrar gas natural a un
  mayor número de usuarios (Kinder Morgan, Reynosa-
  San Fernando, Los Algodones y Agua Prieta).
• Para poder transportar eficientemente un mayor
  volumen de gas natural, se espera construir
  nuevas estaciones de compresión dentro del
  Sistema Nacional de Gasoductos. Esto permitirá
  incrementar 43 la capacidad actual, al pasar de
  438,485 HP a 627,300 HP

Horse power ¹ Incluye la construcción de las
estaciones Cabrito, Dorado, San Rafael y Chávez,
Chiuhuahua, así como la repotenciación de la
estación Santa Catarina. Fuente PGPB.
17
Mayor capacidad de procesamiento de gas natural
En los últimos cuatro años, la capacidad de
endulzamiento de gas se incrementó 20, en tanto
que la de recuperación de líquidos 10, a fin de
procesar la mayor oferta de gas húmedo amargo por
parte de PGPB.
Millones de pies cúbicos diarios
17
Fuente PGPB.
18
Proyectos de terminales de GNL en México
Una de las estrategias para diversificar la
oferta de gas natural importado es la
construcción de terminales de gas natural licuado
(GNL). Esta actividad la pueden realizar los
privados.
2008 700 mcfd
Islas Coronado
Marítima
2008 1,000 mcfd
Ensenada
Puerto Libertad
Topolobampo
El Dorado Tidelines
Altamira
2006 500 mcfd
En construcción
Manzanillo
Permisos otorgados
2010 500 mcfd
Lázaro Cárdenas
Proyectos en evaluación
Proyectos potenciales
19
Iniciativas del Presidente Fox al Congreso

• El 12 de septiembre de 2005 el Ejecutivo
  Federal envió a la Cámara de Diputados tres
  iniciativas de Ley con el objeto de complementar
  la inversión pública con inversión privada.
• Las iniciativas proponen en resumen
• Un nuevo marco legal en materia de gas natural no
  asociado
• Un esquema para la inversión en infraestructura
  de almacenamiento y ductos de petróleo y sus
  derivados.

20
Almacenamiento

• El país no cuenta aún con infraestructura de
  almacenamiento de gas seco para darle
  confiabilidad y eficiencia al suministro de gas
  en el país.

21
Acciones de política Demanda
22
Eficiencia en la demanda

• Programas de ahorro y uso eficiente de la
  energía.
• Diversificación del uso de combustibles para la
  generación de electricidad
• Generación mediante el uso de tecnologías
  renovables.
• Una Iniciativa de Ley de Fomento de Energías
  Renovables está hoy en el Congreso.
• Se desarrollarán nuevos proyectos eólicos