Le Secteur Minier au Chili

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Le Secteur Minier au Chili
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Le Chili Minier 1er producteur mondial de
cuivre Mais aussi 1er producteur de nitrates,
de lithium et 3ème de molybdène, 5ème
dargent , grand saut prévu dans la production
dor, le Chili récupérerait sa place dans le
 top ten  en 2016 Importants investissements
étrangers USA, Canada, Australie Codelco,
entreprise publique, 1er mondial en production de
cuivre
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Principale activité de léconomie nationale Les
Mines

• 19,4 du PIB du Chili entre 2006 et 2010
• PIB 2011 248 Mds USD
• 62,4 des exportations du pays
• 1/3 de la génération électrique est consommée par
  ce secteur
• Plus de 50 de la cargaison maritime dexportation

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Chuquicamata Mine à ciel ouvert la plus grande
du monde - Antofagasta
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Secteur Privé et LÉtat

• SONAMI représente le secteur privé des mines au
  Chili
• CODELCO représente 25 de lEtat

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Sonami - le secteur minier privé du Chili

• 22 grandes entreprises de classe mondiale, entre
  elles Antofagasta Minerals, BHP Billiton, Barrick
  Gold, CAP, Xstrata, Anglo American, Freeport, SQM
  et Collahuasi
• 29 moyennes entreprises
• 38 associations minières, qui intègrent plus de
  3000 petites entreprises.
• Source www.sonami.cl

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Codelco

• La Corporación Nacional del Cobre de Chile,
  entreprise chilienne détat, dediée à
  lexploitation du cuivre. www.codelco.cl
• Composée par 6 divisions et une filiale, situées
  entre la II Región de Antofagasta et la VI Región
  Libertador General Bernardo O'Higgins, siège à
  Santiago du Chili et siège corporatif à
  Calama.
• CODELCO peut sassocier avec des tiers pour
  réaliser ses activités minières.

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(No Transcript)
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Recherche / Innovation Technologique

• La recherche, développement de technologies et
  leur incorporation aux procedures industrielles
  font partie de la stratégie de Codelco pour
• - augmenter la productivité
• -réduire le risque daccidents
• - veiller à la santé des travailleurs et
• - contribuer à la protection de lenvironnement.

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Recherche/Innovation Technologique

• En 2008, Codelco investit USD 52,4 millions sur
  ce sujet.
• - USD 25 millions en études et programmes de
  recherche et innovation technologique
• -USD 7,5 millions comme contribution aux
  entreprises technologiques
• - 3,1 millions comme contribution à dautres
  entreprises et institutions et
• - USD 16,8 millions pour le développement
  technologique vía filiales de Codelco.

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Propriété Intelectuelle

• Protection de la proriété intelectuelle pour
  sauvegarder les connaissances développées par
  Codelco en innovation technologique
• Cadastre de toutes les demandes de Brevets
  presentées au Departement de Propriété
  Industrielle du Ministère de lEconomie entre
  1991 et 2007
• Cadastre aussi des brevets accordés, refusés ou
  abandonnés pendant cette période.

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Le Chili est le leader mondial de production de
minéraux

• 1º producteur mondial de Cuivre 34
• 1º producteur de Nitrates Naturels 100
• 1º producteur dIode 53
• 1º producteur de Lithium 45
• 1º producteur de Renio 44
• 3º producteur de Molybdène 15
• 5º producteur dArgent 6
• (RenioSous-Produit du molybdène qui est à sa
  fois sous-produit du cuivre)

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Meilleure activité de production

• Cest la plus efficiente avec les plus haut
  revenus
• Taux élevé de syndicalisation avec peu de
  conflits
• Taux réduit daccidents de travail
• Meilleur développement durable, innovation et
  environnemental

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Investissements miniers MMUS 60.0002011-2018

• Secteur privé environ 40.000
• Codelco environ 20.000

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Investissements miniers 2011-2018 US 60.000
Millions Secteurs concernés

• Répartition Millions USD
• Construction 26.000
• Equipements 24.000
• Services en ingénierie 5.000
• Autres secteurs 5.000

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Projets par régions(Millions de USD)

• Arica,Parinacota et Tarapaca
• Quebrada Blanca Hipógeno US 3.500
• Agrandissement Collahuasi US 3.200

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Projets par régions

• Antofagasta
• SQM US 1.600
• Codelco Norte US 4.500
• Sierra Gorda US 2.500
• Telégrafo US 3.000
• Caracoles US 3.000
• Escondida Fase V y Pilas US 3.300

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Projets par régions

• Atacama
• Lobo Marte US 600
• Cerro Casale US 4.300
• Caserones US 2.000
• CMP US 1.600
• Relincho US 3.500
• El Morro US 2.500
• Pascua Lama US 3.000

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Projets par régions

• Coquimbo
• Carmen de Andacollo Sulfuros US 440
• Agrandissement Los Pelambres US 1.000
• Los Andes
• Andina US 5.800

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Projets par régions

• Région Métropolitaine
• Agrandissement Los Bronces US 2.500
• Région del Libertador Bernardo OHiggins
• Agrandissement El Teniente US 3.300

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Production minière prévue pour 2018 par produit
(tonnes)

• Produit 2010 2018
• Cuivre 5.400.000 8.500.000
• Or 38 120
• Argent 1.300 2.400
• Fer 9.300.000 40.000.000
• Lithium 35.000 75.000
• Iode 18.000 25.000
• Potassium 1.300.000 2.500.000

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Ouverture du marché du lithium

• Exploitation du lithium via Contrats Spéciaux
  dOpération à conclure en 2012 (mouvement de
  défense du lithium en cours)
• A présent extraction du lithium par 2 compagnies
  (loi du 1979)
• (SQM-Sociedad Química y Minera de Chile et
  SCL-Sociedad Chilena de Litio58 de la
  production mondiale dont SQM37)
• Importance stratégique du métal par son
  utilisation dans lindustrie nucléaire et
  militaire.
• Estimation de revenus ávec ouverture aux nouveaux
  Contrats dopération USD350 millions pour les
  20 prochains années.

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Salar de Atacama - Chili
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LEau et LÉnergie

• Lénergie concentre 15 des dépenses des
  minières.
• Facteur clé aussi pour le dessalement et le
  transport deau pour les opérations en haute
  montagne.

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Besoin dÉnergie

• Alternatives aux centrales à charbon
  contaminantes (Central Castilla en attente
  dautorisation)
• diesel (3 fois plus cher),
• plus à long terme GNL et
• les énergies renouvelables. (Entreprise belge
  Greenwatt biogas à partir du cactus)

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Cactus Opuntia- Projet biogas à partir du
cactusSté. Greenwatt Spin-Off de lUCL
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Sources de génération électrique au Chili

• Hydroelectricité 35
• Biomasse 7
• Gaz Naturel 17
• Diesel 13
• Charbon 27
• Vent 1

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Les mines et lÉnergie

• Lexploitation du cuivre consomme plus de 30 de
  lénergie utilisée dans le pays.
• Quelques entreprises minières développent leur
  propres projets pour fournir lénergie nécessaire
  à leur fonctionnement
• Collahuasi Projet pilote avec panneaux solaires
  (Anglo American y Xstrata Copper) à Tarapacá
• Codelco Parc éolien avec 125 générateurs (250MW)
  à Calama pour Division Radomiro Tomic

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(No Transcript)
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Secteur minier provoque boom immobiler

• Dans les Régions de Atacama et Antofagasta, au
  nord du Chili, centre des investissements
  miniers.(environ USD35 mil millions à 2020)
• Activité de la construction a augmenté de 33,3
  en 2011 par rapport à 2010 en Atacama et 23,2 en
  Antofagasta
• Appartements, Bureaux et Méga Projets de Commerce
  (75.034m2 approuvés pour construction en janvier
  2012 en Antofagasta)

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Antofagasta
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Demande minière pousse lindustrie du transport
de cargaison

• La grande quantité de projets en développement
  demande
• de nouveaux services de transport pendant les
  étapes de construction
• demande interne de transport près de centre
  miniers -commerce en général- dynamisme majeur
  (Antofagasta, Copiapó, Vallenar et Calama)
• vente plus importante de camions en 2011 (37)
  comme conséquence de dynamisme des secteurs
  construction, commerce, mines et renouvellement
  des flottes de camions.

33
(No Transcript)
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Défis stratégiques

• Le secteur minier en général
• (grande, moyenne et petite entreprise)
• est face à un scénario de grande complexité
• Social
• Environnemental
• Technique

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Les défis de lIndustrie Minière

• Acceptation et Reconnaissance de lIndustrie
• Préparation professionnelle
• Cadre Institutionnel, Politique, Économique,
  Juridique et Régulier
• Leau et L Énergie
• Innovation et Transfert Technologique
• Association, Harmonisation et Durabilité
• Capital Humain

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Le capital humain

• Lindustrie minière connaît limportance du
  Capital Humain, la formation de professionnels
  qualifiés.
• Les ressources naturelles sans le capital humain
  ne suffisent pas.
• Importance du transfert de technologie et de
  connaissance via léducation et la formation.

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Ce que le Chili voudrait pour le secteur

• Diego Hernández-Président Executif de CODELCO
• Mars 2012
• Le Chili doit développer des entreprises de
  services pour le secteur de mines
• Le Chili a une culture dexportation de matières
  premières et dimportation de connaissances et
  technologie.
• Le développement de lindustrie locale de biens
  et services pour le secteur de mines constitue le
  grand défi du secteur afin davoir la capacité de
  faire des affaires a niveau global.

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Quelques Chiffres

• Exportation de la Belgique au Chili
• (à Novembre 2011)
• Trois premiers postes
• Valeur (1000 Euros)
• 0H16 Machines et Appareils 79.732 23.34
• 0H06 Produits des Industries 70.620 20.67
• 0H17 Matériel de Transport 53.965 15.80
• TOTAL 59.81

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Présence belge

• MAGOTTEAUX Boules dacier/Technologie
• SCHREDER Luminaires/Éclairage urbain-mines
• CMI Chaudières
• ENSIVAL Moret Pompes
• ACV Chaudières
• TMS Pièces de rechange
• MATAM Racleurs de bandes transporteuses
• BEKAERT Câbles (Joint-venture PRODINSA)
• GDF Suez Énergie-Génération et Distribution
• (GNL MejillonesTerminal de re-gazéification de
  GNL)
• (Pneus de génie civil BEDELCO)

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GDF Suez Énergie-Génération et DistributionGNL
MejillonesTerminal de re-gazéification de GNL
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Foires du secteur

• EXPOMIN www.expomin.cl années paires
• Du 9 au 13 avril 2012 à Santiago
• Stand Awex de 150 m2 Participation de
• Craft-ACV-TMS-Magotteaux-NEOOS-Schréder
• EXPONOR www.exponor.cl années impaires
• Du 17 au 21 juin 2013 à Antofagasta (Nord du
  Chili)

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Stand de Bélgica en Expomin 2012(maquette)
43
Secteurs plus dynamiques en 2012et dintérêt
pour les entreprises exportatrices

• La construction
• Le secteur minier
• Tous les fournisseurs concernés par ce secteurs
• Aussi
• Le retail et la consommation interne
• Annexe Liste de Principaux Projets Miniers avec
  détails et coordonnées de contact

44
Et dans le secteur minierIl ny a pas que des
hommes
45

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