Estudio de competitividad econ

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Estudio de competitividad económica en el
municipio de Benito Juárez, Quintana Roo

• Diciembre/01

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Panorama general

• Un aspecto fundamental de las economías abiertas
  es el reto económico del intercambio y desarrollo
  bajo reglas de competencia estratégicas
• Las economías se han reorganizado
  territorialmente a fin de ganar espacios en
  mercados nacionales e internacionales al mismo
  tiempo, las economías locales buscan
  fortalecerse para insertarse en el dinamismo
  económico de la competitividad.
• Esto ha permeado en la empresa, en la
  administración y en los territorios, obligando a
  fortalecer la especialización, la diversificación
  a fin de crear elementos con capacidad de
  respuesta

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• La inminente globalización de los mercados
  internacionales y la cada vez mayor reducción de
  las barreras arancelarias, exige a los diferentes
  gobiernos nuevas formas de enfrentar esta
  presión.
• Respuesta

La competitividad
La competitividad es entendida como la capacidad
de una entidad para penetrar el mercado tanto
interno como externo en el que opera.
Para insertarse en ámbito de la competitividad es
necesario generar un cambio en el patrón de
desarrollo.
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Existe un doble reto entre las empresas en
coordinación con los diferentes niveles de
gobierno.
A). Es necesario consolidar su posición para
satisfacer las demandas del mercado local
B). Es necesario canalizar una parte considerable
de la producción hacia el mercado exterior
El presente estudio, pone mayor énfasis en el
primer punto a fin de que el municipio de Benito
Juárez esté preparado para tener la capacidad
participativa y competitiva en diferentes
mercados
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En este sentido se tiene como objetivo
Identificar la capacidad competitiva de las
actividades productivas del municipio para
promover estrategias de inversión públicas y
privadas que permitan asegurar mejores
rendimientos del capital productivo y de mano de
obra, los cuales puedan traducirse en mejores
condiciones de vida de la población.
Para lograrlo es prioritario identificar las
áreas potenciales en las que se puedan
desarrollar elementos competitivos.
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Metodología

• La información utilizada para la elaboración de
  este estudio se obtuvo de diferentes documentos
  de INEGI como Censos de Población y Vivienda,
  Anuarios Estadísticos del Estado de Quintana Roo
  y Censos Económicos de Quintana Roo, así mismo se
  hizo uso de planes y programas del gobierno del
  estado y del municipio de Benito Juárez. Del
  mismo modo se realizó trabajo de campo y se
  llevaron a cabo algunas entrevistas a diferentes
  empresarios del municipio.
• El procesamiento de estos datos permitió dar
  forma al diagnóstico del municipio, al mismo
  tiempo los datos proporcionados por dichas
  fuentes sirvieron de insumo en la elaboración de
  los diferentes índices y matrices que conforman
  el estudio técnico
•  

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El estudio se encuentra integrado por tres
apartados

• Diagnóstico socioeconómico
• Población
• Migración
• Educación
• Salud
• Vivienda
• Actividades económicas
• Usos del suelo
• Infraestructura
• Agua potable
• Drenaje
• Energía eléctrica
• Red telefónica
• Comunicaciones y transportes

• Estudio técnico
• Índices
• Matriz Multivariada de
• componentes principales

Recomendaciones
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Resultados del diagnóstico

• Población
• Quintana Roo presentó un crecimiento demográfico
  del 6.48 anual en 1990-1995
• Para 1995-2000 el crecimiento demográfico tuvo
  una reducción al registrar 5.22 anual
• El resultado de la década se incremento alrededor
  del 12 que representa la tasa de crecimiento más
  alta a nivel nacional)

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Para Benito Juárez

• El crecimiento en el primer quinquenio de la
  década 90-00 fue de 10.55 anual.
• Para el segundo quinquenio el ritmo de
  crecimiento se redujo a 7.2 anual.
• Durante la década, el incremento de población fue
  del 17.5, cantidad que lo ubica muy por encima
  del estado.
• Este crecimiento es en buena medida motivado por
  los fuertes flujos migratorios hacia el
  municipio.

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Educación

• La tasa de analfabetismo en Quintana Roo para el
  2000 fue de 8.96, tasa que lo ubica por abajo del
  nacional que es del 10.
• En Benito Juárez la tasa de analfabetismo
  registrada para el mismo año es de 4.21
• En los diversos niveles educativos se encontró
  como
• problema constante el bajo número de egresados
• El crecimiento tanto de la infraestructura física
  como de la planta docente es significativo pero
  la cobertura de este servicio ha sido rebasada en
  el municipio

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Salud

• En el sector salud se detectaron carencias en la
  cobertura del servicio
• Cerca del 50 de la población no se encuentra
  registrada en ninguna institución pública de
  salud
• En el municipio existen 90 médicos por cada cien
  mil habitantes mientras que en el estado existen
  134 médicos por cada cien mil habitantes (se
  registra un déficit en la cobertura de médicos
  por habitante en el municipio)

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Vivienda

• En el año 2000 se presentó un déficit de vivienda
  de 23,529 y concentró más del 72 de la demanda
  habitacional de todo el estado. Cantidad que se
  encuentra muy por encima del déficit existente en
  otras entidades y municipios del país.
• De acuerdo con las proyecciones para el 2005 se
  espera que el déficit ascienda a 41, 348
  unidades.

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Infraestructura

• El municipio cuenta con muy buena cobertura en la
  prestación de los servicios Energía eléctrica,
  agua potable y drenaje y alcantarillado.
• En materia de comunicaciones y transportes Benito
  Juárez cuenta con buena cobertura de
  infraestructura carretera, pero se debe poner
  atención en este rubro ya que el crecimiento
  demográfico puede rebasarla.
• Al mismo tiempo también cuenta con una
  infraestructura eficiente en el transporte de
  carga y de pasajeros, destacando el transporte
  aéreo en este último se debe poner especial
  atención debido a la fuerte demanda que presenta
  este servicio.
• Es importante destacar que el aeropuerto de
  Cancún concentra el 77.12 del total de los
  vuelos en el estado.

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Dinámica económica

• La población económicamente activa el municipio
  es de183,024 de la cual 180,961 se mantiene
  ocupada y sólo 2,063 se encuentra desocupada.
  Así, el nivel de ocupación en el municipio se
  encuentra muy por encima del promedio de
  ocupación incluso a nivel nacional.
• El sector servicios absorbe el 63 de la
  población ocupada.
• Del total de la población ocupada en el estado,
  el 51.89 se localiza en Benito Juárez.
• Para el año 2000 la tasa de desempleo abierto
  para el municipio fue de tan sólo 1.3
• .

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Dinámica económica

• En el rubro de las unidades económicas, en el
  periodo 1993-2000 registró un incremento de 47
  lo que significa que pasó en términos absolutos
  de 10,121 unidades a 14,954. Destacando el
  crecimiento de las unidades económicas vinculadas
  al comercio y servicios al pasar de 4,588 a 6,757
  unidades.

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Estudio técnico

• Se realizó el cálculo de cinco índices con el fin
  de identificar los sectores, subsectores y ramas
  productivas con mayores ventajas productivas
• Índice de Especialización Local
• Indicador Índice de Componente Diferencial
• Indicador Alto Incremento Neto Real
• Indicador Aumento del Índice de Especialización
  Local
• Índice de Posición Competitiva

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Indicadores retomados para identificar las
capacidades y posibilidades del municipio en
cuanto a productividad se refiere.
Índice de especialización local, permite
identificar las actividades económicas
especializadas con respecto a una región.
Indicador índice componente diferencial, este
indicador permite identificar las actividades
económicas en las que una región posee ventajas
competitivas para su desarrollo debido a su
localización.
Indicador alto incremento neto real, este
indicador permite medir el cambio neto en los
empleos en cada división industrial respecto al
cambio neto en empleos manufactureros totales en
cada localidad.  
Índice de posición competitiva. Muestra los
resultados de competitividad de una rama o
industria en una región o municipio.
Indicador Aumento en el Índice de Especialización
Local. Determina las divisiones industriales que
se han consolidado y cuentan con excedente para
exportar
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Resultados de los Índices

• De los resultados arrojados por estos índices se
  obtuvo que los sectores productivos dedicados a
• Servicios
• Comercio
• 
  Comunicaciones
• 
  Construcción
• Son los sectores que en su conjunto mostraron
  mayor dinamismo y ventajas comparativas para su
  desarrollo o reafirmaron su posición dentro de la
  actividad económica del municipio y/o del estado,
  de acuerdo a su localización, respecto al estado.

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Subsectores

• Los subsectores que mostraron mayor dinamismo
  son
• Manufacturas 32, 34, 35, 36 y 38
• Comercio 61, 62
• Servicios 82, 83, 93,
  97 95
• 
  Comunicaciones 71 y 72
• 
  Construcción50
• Estos fueron los subsectores que en su conjunto
  mostraron mayores ventajas comparativas para su
  desarrollo productivo.

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Ramas

• Algunas ramas que presentaron mayor dinamismo
  dentro de la actividad productiva son
• La rama 7130 fue de las ramas que en todos los
  índices e indicadores, por lo que presenta
  ventajas.
• Otras ramas con gran actividad son la 5011,
• la 7200, así como la 8211 por citar algunos
  ejemplos.
• Cabe aclarar que en algunos casos los sectores o
  subsectores no presentan ventajas comparativas
  pero a su interior algunas ramas que los
  componen si cuentan con ellas.

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Resultados de la Matriz multivariada de
componentes principales

• Los resultados de los diferentes índices
  interrelacionados en las matrices arrojaron
  resultados con los cuales se pudieron identificar
  las ramas productivas que presentan ventajas
  comparativas de especialización local, posición
  competitiva y en el mercado laboral

De acuerdo con los resultados se identificaron
las siguientes ramas que presentan ventajas y por
ello son susceptibles a la inversión.
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Ramas productivas susceptibles de inversión

• Ramas del sector manufacturas
• 3 3111 Dedicada a la industria de la carne
• 3112 Dedicado a la elaboración de productos
  lácteos
• 3116 Molino de nixtamal y fabricación de
  tortillas
• 3420 Dedicado a imprentas y editoriales e
  industrias conexas
• Ramas del sector construcción
• 5011 Edificación
• 5012 Construcción de obras de urbanización

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Ramas del sector comunicaciones y transportes
7112 Dedicada a autotransporte de carga 7113
Dedicada a autotransporte de pasajeros 7130
Transporte aéreo 7200 Comunicaciones

• Ramas del sector servicios
• 8211 Servicios de alquiler de bienes inmuebles
• 8312 Dedicada a otros servicios de alquiler
• 9611 Dedicada a servicios de reparación y
  mantenimiento de maquinaria y equipo Incluye
  equipo de transporte
• 9241 Dedicada a servicios de asistencia social
  prestados por el sector privado.

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Recomendaciones para la inversión

• Uno de los principales atractivos para poder
  invertir en las ramas productivas identificadas
  es que las barreras a la entrada no son altas en
  combinación con la presencia de un mercado de
  consumo potencial en el municipio y la región
• A continuación se presentan algunas ramas
  productivas que cuentan con potencialidad hacia
  la inversión

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• 5011 Edificación
• Esta rama presenta ventajas potenciales debido al
  déficit existente en materia de vivienda y a la
  creciente demanda en el sector servicios por
  obras de infraestructura urbana.
• En el año 2000 se presentó un déficit de vivienda
  de 23,529 y si para el 2005 se espera que el
  déficit ascienda a 41, 348 unidades, la creciente
  demanda de este bien ofrece un panorama propicio
  para la inversión.
• Aunado a la anterior se presenta la demanda de
  equipamientos de salud, educación, comercios,
  entre otros, producto del acelerado crecimiento
  demográfico y de los grandes flujos turísticos
  hacia el municipio.

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• 5012 Construcción de obras de urbanización
• Esta rama productiva se encuentra estrechamente
  ligada a la anterior, ya que es una consecuencia
  de la edificación el proveer de obras de
  urbanización.
• La iniciativa privada podrá desarrollar esta
  actividad en coordinación con el gobierno estatal
  y municipal.
• El desarrollo de estas actividades generan
  efectos multiplicadores en la economía ya que
  influye directamente en la reactivación de otras
  ramas que tienen relación directa a los insumos
  de la construcción.
• Una de las ventajas que otorga la actividad
  constructiva tiene que ver con la gran cantidad
  de mano de obra que emplea, tanto directa como
  indirectamente.
• De acuerdo con los datos de la Cámara Mexicana de
  la Industria de la Construcción, por cada 5
  empleos directos se crean 12 indirectos

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• 3112 Dedicada a la elaboración de productos
  lácteos
• La recomendación de esta rama se sustenta en
  primer instancia en el crecimiento de la
  población, lo que significa un incremento en la
  demanda de sus productos.
• Esta demanda tiene dos componentes principales
• La población que reside en este municipio
• La demanda vía turismo.
• Esta rama presenta ventajas competitivas basadas
  en la posibilidad de añadir valor agradado a los
  mismos. Esto significa que, el incremento de la
  demanda por consumo otorga la posibilidad de
  diversificar la presentación y la calidad de los
  productos lácteos que se demanden.

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• 7130 Transporte aéreo
• La actividad aeroportuaria en el municipio es de
  las más activas en México, motivada
  principalmente por su el desarrollo de actividad
  económica predominante al ser uno de los
  principales destinos turísticos.
• Es necesario ampliar la cobertura del servicio
  (ya que el aeropuerto se encuentra en los límites
  de su capacidad de atención de la demanda para la
  ciudad de Cancún) e invertir en este rubro por
  presentar ventajas inmejorables.
• Recuérdese que se espera que el movimiento de
  pasajeros vía aérea tenga un incremento en 22
  para el año 2001, es decir, un aumento en
  1497,289 pasajeros transportados por este medio.
  

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• 7200 Comunicaciones
• Las comunicaciones en el municipio de Benito
  Juárez es un terreno fértil que ofrece ventajas
  para su desarrollo económico, ya que las
  necesidades de la población para la adquisición
  de servicios como la telefonía van en ascenso,
  debido a que la respuesta de las empresas ha sido
  más lenta que el crecimiento poblacional.