Apresenta

1
Crédito Direto ao ConsumidorFinanciamento de
Veículos
Ruy M. AbreuDiretor ExecutivoBanco Itaú
25 de Agosto de 2003
2
Mercado de Financiamento de Veículos
O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria
e Fiat
Operação de Financiamento de Veículos
Consórcio Fiat
Sinergias das Aquisições
3
Mercado de Financiamento de Veículos
Veículos
Motocicletas
Pesados
Automóveis e Comerciais Leves
Novos
Usados
Novos
Usados
Fatores de Sucesso
Novos
Usados
Habilidades Itaú
Distribuição (Capilarização) Processos
Eficientes (Tecnologia) Escala (Volumes Itaú
varejo) Crédito Varejo (Base Clientes Itaú)
Risco pulverizado Spreads melhores Perdas menores
Foco Atuação Itaú
4
Venda Anual de Veículos Novos
Brasil(Quantidade de veículos / milhares)
Projeção Itaú Fonte Anfavea
5
de Vendas Financiadas de Veículos Novos
Fonte Banco Fiat
6
Carteira de CDC e Leasing (Veículos Novos e
Usados) R Bilhões
CAGR 12,7
(6)
19
44
Fonte Estimativa Banco Itaú com base nos dados
do Bacen e Abel
7
Novos Negócios de CDC e Leasing(Veículos Novos e
Usados) R Milhões
Fonte Estimativa Banco Itaú com base nos dados
do Bacen e Abel
8
Spread() Bruto (a.a)Mercado de Financiamento de
Veículos
() Inclui Comissão das Revendas e Impostos (Pis
, Cofins, ISS , entre outros)Fonte Bacen
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Inadimplência após 90 dias ()Mercado de
Financiamento de Veículos
Fonte Bacen
10
Mercado de Financiamento de Veículos
O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria
e Fiat
Operação de Financiamento de Veículos
Consórcio Fiat
Sinergias das Aquisições
11
Market Share do Itaú Mercado de CDC e Leasing de
Veículos
Em
16,0
9,0
(1) Aquisição da Fináustria CFI (2) Aquisição do
Banco Fiat
Fonte Estimativa Banco Itaú com base no dados
do Bacen , Abel , Itaú, Fiat e Fináustria
12
Regiões de Atuação ComplementaresItaú
Mato Grosso
Bahia
Minas Gerais
Goiás
Espírito Santo
Rio de Janeiro
Brasília
São Paulo
Mato Grosso do Sul
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
13
Regiões de Atuação Complementares Itaú
Fináustria
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Mato Grosso
Sergipe
Bahia
Minas Gerais
Goiás
Espírito Santo
Rio de Janeiro
Brasília
São Paulo
Mato Grosso do Sul
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
14
Regiões de Atuação ComplementaresItaú
Fináustria Fiat
Pará
Roraima
Amapá
Tocantins
Maranhão
Piauí
Amazonas
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Acre
Alagoas
Sergipe
Mato Grosso
Bahia
Rondônia
Minas Gerais
Goiás
Espírito Santo
Rio de Janeiro
Brasília
São Paulo
Mato Grosso do Sul
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
15
Distribuição de Financiamento por Idade de
Veículo
88
53
42
37
27
21
20
7
5
0km a 3 anos
4 a 6 anos
gt 6 anos
Fiat
Itaú
Fináustria
Fonte Banco Itaú, Fiat e Fináustria
16
Distribuição de Financiamento por Taxa
95
74
56
44
26
5
2,0 a 3,0
gt 3,0
Fiat
Itaú
Fináustria
Fonte Banco Itaú, Fiat e Fináustria
17
Sobreposição de Lojas AtivasItaú x Fináustria
Sobreposição em apenas 10 das lojas,que
corresponde a 16 da produção
Qtde de lojas
Market Share Relativo
Banco Fiat sobreposição irrelevante de lojas
ativas
Fináustria
Itaú
Fonte Banco Itaú e Fináustria
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Mercado de Financiamento de Veículos
O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria
e Fiat
Operação de Financiamento de Veículos
Consórcio Fiat
Sinergias das Aquisições
19
Financiamento de Veículos Banco Itaú
Central Itaú de Financiamento de Veículos
Estrutura dedicada de crédito , cobrança , back
office e front office .
Plataformas
Plataformas
Plataformas
.....
Operadores
Operadores
Revendas
Revendas
Revendas
Revendas
20
Carteira de Clientes com Financiamentode Veículos
ITAÚ Fináustria Banco Fiat TOTAL
325 mil 225 mil 350 mil 895 mil
Fonte Banco Itaú, Fiat e Fináustria
21
Propostas Analisadas ()
ITAÚ Fináustria Banco Fiat TOTAL
16 mil 17 mil 13 mil 46 mil
() Média Mês - 2º Semestre de 2002 Fonte Banco
Itaú, Fiat e Fináustria
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Número de Financiamentos Mensal ()
ITAÚ Fináustria Banco Fiat TOTAL
7.500 5.700 7.400 20.600
() Média Mês - 2º Semestre de 2002 Fonte Banco
Itaú, Fiat e Fináustria
23
Call Center - Quantidade de Ligações ()
ITAÚ Fináustria Banco Fiat TOTAL
83 mil 133 mil 225 mil 448 mil
() Média Mês - 2º Semestre de 2002 Fonte Banco
Itaú, Fiat e Fináustria
24
Sistemas de Crédito Entrada via Internet
70 da propostas enviadas via internet
Score de crédito Existem 5 modelos regionalizados
,para veículos novos e usados
Score de revenda
O sistema compara a proposta com a política de
crédito e indica as eventuais discrepâncias .
O analista de crédito analisa a veracidade das
informações através de bases externas central
de risco , SPC , entre outras.
25
Sistemas de Crédito Entrada via Fax
Score calculado pelo sistema , quando do input
dos dados
DocumentoDigitalizado
26
Sistemas de Crédito Painel de Controle
A resposta de crédito é enviada pelo sistema para
a revenda , operador e gerente comercial ,via web
ou fax.
20 das propostas têm resposta , em tempo real.
27
Crédito Distribuição do Tempo de Resposta
Tempo de Resposta(Em Minutos)
Produção
Automática Até 15 De 15 a 30 gt 30
20 30 35 15
Fonte Banco Itaú
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Sistemas de Crédito - Pagamento da Operação
80 das garantias são constituídas, no ato do
pagamento da operação, via Sistema Nacional de
Gravames
Análise da Garantia - Consulta on-line na base
RENAVAM (base nacional de registros de veículos)
integrada no processo de pagamento das operações
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Back Office Digitalização de Documentos
O back office desta operação , foi construído no
conceito de fábrica, utilizando a tecnologia de
processamento de grandes volumes da Rede de
Agências Itaú
30
Mercado de Financiamento de Veículos
O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria
e Fiat
Operação de Financiamento de Veículos
Consórcio Fiat
Sinergias das Aquisições
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Ranking Administradoras Consórcio de Veículos
Maio de 2003
Fonte Bacen
32
Mercado de consórcio Carteira de Cotas Ativas
(Milhares)
Fonte Estimativa Banco Itaú com base no dados
do Bacen
33
Mercado de consórcio Venda de Cotas Média
Mês/Ano (Milhares)
Fonte Estimativa Banco Itaú com base no dados
do Bacen
34
Participação do ConsórcioVenda de Veículos Novos
() Projeção Banco Itaú Fonte Anef
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Mercado de Financiamento de Veículos
O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria
e Fiat
Operação de Financiamento de Veículos
Consórcio Fiat
Sinergias das Aquisições
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Funding ItaúItaú base 100 por período
()variação da taxa de captação (a.m.) média
semestral do Fiat/Fináustria
Fonte Banco Itaú
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Estimativa de Redução de Custos para 2004Ápós
I.R. e Contribuições Sociais
R 100 milhões
Fiat
Fináustria
8,5
29
37
...
...
18
...
2
...
1,3
...
51
6,7
...
...
29
...
17
(2)
...
...
Redução de custosFináustria
Redução de custosFIAT
Redução de custosTOTAL
Comercial
Crédito
Operacional
Sistemas
Comercial
Crédito
Operacional
Sistemas
Fonte Banco Itaú
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Estimativa de Crescimento do Produto Bancário()
AnualItaú base 100
() Produto Bancário Margem Financeira Rec. de
Prestação de Serviços Rec. de Seguros,
Prev. e Cap. Result. Equip. Patrimonial
Fonte Banco Itaú
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Crédito Direto ao ConsumidorFinanciamento de
Veículos
Ruy M. AbreuDiretor ExecutivoBanco Itaú
25 de Agosto de 2003