Atelier A 30

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Atelier A 30 Focus sur lItalie 
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Intervenants
Chief Executive Officer ZURICH Global Corporate
France E
Paolo RIBOTTA
Roberto BOSCO
Risk Manager MEDIASET Président de lANRA E mail
Modérateur
Risk Manager SOGEA Construction (Groupe
VINCI) Président du Comité Scientifique des
Rencontres AMRAE Deauville 2006 apoullet_at_mail-sc.c
om
Alain POULLET
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Focus sur lItalie
Paolo Ribotta CEO Zurich Global Corporate
France Deauville, 26 janvier 2006
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(No Transcript)
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Agenda

• Aperçu de léconomie et de lindustrie
• Assurance et distribution
• Risk Manager que faire si votre société a une
  filiale en Italie?
• Conclusions

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Aperçu de léconomie et de lindustrie

• En 2003 4 160 000 entreprises
• 540 000 entreprises industrielles (hors
  construction et commerce) dont
• 38 500 ayant plus de 20 employés
• 3 140 entreprises ayant plus de 250 employés
• Les  distretti industriali  et la localisation
  géographique
• Lexport est une caractéristique importante des
  PME PMI italiennes

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Quelques chiffres sur lexport
Source Confindustria

• Entreprises avec plus de 250 employés 32 de
  leur CA à létranger
• Secteur mécanique 57 du CA à lexport
• Matières plastiques 49 du CA à lexport

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Assurance et DistributionEurope Vie et Non
Vie
25 700
41 000
45 820
97 000
142 000
147 100
206 300
Source CEA
9

Assurance et DistributionEurope Non Vie
uniquement
8 200
21 020
23 800
34 200
50 000
68 300
79 500
Source CEA
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Assurance et Distribution Marché italien en 2004
Evolution des primes du marché Sur les 10
dernières années (en millions dEuro)
Source ANIA

• Primes 2004 Non Vie (y compris réassurance)
• 38,6 milliards Euro
• Croissance de 3,5 (1,5 net dinflation)

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Assurance et Distribution Réseaux de
distribution
Source ANIA

• Grand nombre de petits et moyens courtiers à la
  fois à Milan, Rome et en province total de
  940 cabinets de courtages
• Courtage international basé à Milan avec forte
  présence régionale
• Courtiers détiennent 60 du marché des
  entreprises de plus de 250 employés

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Assurance et Distribution Réseaux de
distribution
Source ANIA

• Grand nombre de petits et moyens courtiers à la
  fois à Milan, Rome et en province total de
  940 cabinets de courtages
• Courtage international basé à Milan avec forte
  présence régionale
• Courtiers détiennent 60 du marché des
  entreprises de plus de 250 employés
• Selon AIBA, les courtiers gèrent environ 30 des
  primes du marché. Le placement auprès dagences
  ainsi que la réassurance expliqueraient les
  différences avec ANIA.

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Assurance et Distribution Assurance Non Vie et
PNB
Source ANIA

• En 2004 en Italie, sans la RC Auto, primes
  Non-Vie pèsent 1 du PNB

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Assurance et Distribution Composition par
branches

• Primes directes 2004 35,4 milliards dont
  14,2 milliards hors Auto

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Assurance et Distribution Composition par
branches

• Primes directes 2004 35,4 milliards dont
  14,2 milliards hors Auto
• RC 2,9 milliards (21.1 )
• Incendie / Autres dommages 4.4 milliards
  (31.3 )
• Accident/ Maladie 4,5 milliards (31,5 )

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Assurance et Distribution Bénéfice par branche
avant impôts
2655
2 286
697
97
- 425
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Niveau de concentration de marché Non Vie (2004)
Part de marché
En millions deuro
Source ANIA
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Risk ManagerQue faire.

• Le RM peut influencer de façon significative le
  processus dacquisition dune filiale en Italie
  et en déterminer les termes et le prix.
• Les éléments qui méritent une attention
  particulière tiennent à la fois aux pratiques du
  marché et à lexpérience directe de chaque
  intervenant.

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Risk Manager Que faire. Aspects généraux

• Vérifier niveau et qualité de linformation
  disponible
• par exemple Total Risk Profiling reports,
  Compliance et Governance, Plans de Gestion de
  Crises
• En cas dactivités et/ou localisation sensibles,
  utiliser documents spécifiques
• ex ARPA-Agence Régionale pour lEnvironnement
• En cas dexport, notamment aux US, évaluer les
  risques liés aux produits livrés (y compris
  discontinued). Certaines industries, comme la
  mécanique et lalimentaire, sont très exposées.

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Les évènements naturels

• Moyenne de 4,6 milliards uro par an sur les 7
  dernières années
• Plus de 60 de lItalie exposée au risque
  dinondation
• Pas de Pool Cat Nat

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Risk Manager Que faireAspects liés aux biens
et aux personnes

• Vérifier le niveau dinformations disponibles
• rapports loss prévention, PCA, etc..
• Analyser lexposition aux risques dévènements
  naturels
• Vérifier et évaluer les risques liés à
  lenvironnement, particulièrement en zone
  industrielle et/ou aux activités sensibles
• Analyser lhistorique des maladies
  professionnelles et des accidents du travail
• Vérifier les couvertures / benefits des employés

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Risk Manager Que faireAspects liés aux
responsabilités

• Analyser les informations liées aux produits
  livrés
• en fonction de la durée de vie des marchés de
  destination, de la traçabilité y compris pour les
  produits dont la production a cessé.
• Analyse éventuelle des sinistres et situation
  juridique.
• Vérifier le contrôle qualité, les procédures de
  retrait des produits.
• Attention particulière à lanalyse et la gestion
  des aspects liés à lenvironnement.
• En cas dachat de terrains et/ou dactivités
  sensibles, approfondir les éléments du passé (y
  compris en terme dassurance)

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Risk Manager Que faireAspects liés à
lassurance

• Vérifier RCP, RCMS, RC Environnement, Pertes
  dexploitation, Transport, Crédit, Paiement de
  primes (révisables et RC)
• Vérifier les sommes assurées, létendu des
  garanties, les limites et franchises, la durée et
  le préavis de résiliation.
• Vérifier la qualité des informations en générale,
  le suivi des sinistres et le nombre daccidents
  du travail
• Vérifier les informations communiquées lors du
  placement, les notes de couverture et les
  attestations
• Vérifier le mandat du courtier, la durée et le
  préavis de résiliation, le mode de rémunération

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Risk Manager votre rôle Aspects liés aux
spécificités du marché

• Certaines couvertures sont très insuffisantes
• RC Produit, frais de retrait, pertes
  dexploitation, bris de machines, RC Mandataires
  sociaux
• Les limites en RC se situent souvent entre 5 et
  15 millions d
• En RCO (RC faute inexcusable), police séparée
  avec limite annuelle
• Absence de Pools Catastrophes Naturelles et
  Terrorisme
• Plusieurs niveaux dintermédiaires, agents et
  courtiers, lors de placements
• Obligations légales mention dans la police en
  cas de programmes en lignes taxes non
  remboursables

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Le Risk Management au quotidien

• Environnement réceptif pour développer le Risk
  Management et pour intégrer la dimension autres
  risques opérationnels
• Travail important nécessaire en terme de qualité
  et exploitation de linformation, transparence et
  dialogue avec les assureurs. Le cas de Marzocchi
  Pompe
• Axes de travail par rapport à lAssurance
• Dommages / RC étendu et qualité des prestations
  et des couvertures. Niveau des tarifications
  souvent compétitif
• Motor, crédits, accidents, employee benefit,
  fraude polices souvent très transactionnelles,
  très faible rétention, fréquence des sinistres,
  coûts élevé. Possible den augmenter lefficacité
• Bien choisir, en France, ses partenaires pour
  bénéficier de leur expérience et partager leurs
  connaissances

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Conclusions

• Un système industriel très orienté sur les PME-
  PMI à forte connotation  export 
• Un marché dassurances très concentré en termes
  de compagnies des frais de distribution et
  commerciaux souvent entre 20 et 25 des primes
  (surtout PME-PMI)
• Nombre restreint dassureurs avec forte
  connaissance et spécialisation en grands risques
• Une sensibilité au Risk Management de plus en
  plus importante.

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(No Transcript)
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Intervenants
Chief Executive Officer ZURICH Global Corporate
France E
Paolo RIBOTTA
Roberto BOSCO
Risk Manager MEDIASET Président de lANRA E mail
Modérateur
Risk Manager SOGEA Construction (Groupe
VINCI) Président du Comité Scientifique des
Rencontres AMRAE Deauville 2006 apoullet_at_mail-sc.c
om
Alain POULLET
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Focus sur lItalie
ROBERTO BOSCO ANRA RISK MANAGEMENT PRESIDENTE Deau
ville, 26 janvier 2006
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Renseignements générauxLAssociation

• Elle est née en 1972 par quelques responsables
  dassurance de primaires entreprises Alitalia,
  Olivetti, Zanussi, etc.
• Le Président actuel est Roberto Bosco, risk
  manager du Group Mediaset
• Le Conseil Directeur est constitué par 13
  membres outre que Bosco, il y a les
  risk/insurance managers de AEM Milano, Amiat
  Torino, Associazione Industriali Vicenza,
  Benetton Group, BPM, ENEL, Gucci Group, Pirelli,
  Alitalia, SKF Italia, Tamoil Italia, Telecom
  Italia

ANRA Roberto Bosco President
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Les points de force de lAssociation - 1

• Elle propose, gratuitement, des initiatives de
  formation et perfectionnement en matiere de RM et
  de marché dassurance et réassurance
• Elle publie, tous les quatre mois, la chronique
  ANRANOTIZIE, qui mentionne les nouvelles de la
  presse italienne et étrangère ainsi que les
  interventions tirés des congrès et seminaries
  dintérêt.
• La Chronique, de 300 pages environ, presente une
  table des arguments qui facilite la lecture et la
  consultation des plusieurs thémes traités.

ANRA Roberto Bosco President
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Les points de force de lAssociation - 2

• Elle fournit gratuitement renseignements
  dintérêt en faite de marché dassurance et
  reassurance
• Elle soccupe du procédé pour la reconnaissance
  juridique du risk manager (RM) et insurance
  manager (IM).
• Elle examine, via une Commission dAppréciation
  à la demande des Associés inscrits depuis au
  moins 2 ans les activités professionnelles
  exercitée pour linclusion dans la Section des
  Associés certifiés comme IM, IMS, RM, RMS

ANRA Roberto Bosco President
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Les points de force de lAssociation - 3

• Elle organise des Master de Risk Management avec
  Organismes et Universités
• Elle signale Cours, Master et Congrès organisés
  par autres Organismes ou Universités, souvent
  avec facilitations et réductions pour Associés et
  Inscrits
• Deux fois par an, elle fait ses propres Cours de
  Formation

ANRA Roberto Bosco President
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Les points de force de lAssociation - 4

• Elle mette à la disposition des Associés et
  Inscrits un propre Centre de Documentation en
  faite de RM et Assurances
• Elle assiste qui prépare une licence sur les
  sujets RM et Assurances
• Elle facilite à ses Associés et Inscrits la
  découverte de placements professionnels ou la
  recherche de personnel qualifié

ANRA Roberto Bosco President
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Les Cours de Formation ANRA

• la pratique vaut plus que la grammaire
• Les Associés ANRA sont enseignant de
• Cours de base sur  Assurances dentreprises et
  Risk Management  Cours Propédeutique et Cours
  Avancé, de la durée de 3 jours chacun
•  La Gestion du Sinistre  , workshop de la durée
  de 2 jours
•  Risk Management Avancé  de la durée de 3 jours

ANRA Roberto Bosco President
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Les Cours de Formation ANRA

• Les risques du Producteur/Importateur  de la
  durée de 2 jours
•  Adjudications risques aspects contractuels et
  dassurance  de la durée dun jour
• Pour les détails veuillez consulter www.anra.it

ANRA Roberto Bosco President
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Focus sur lItalie Les présentations de cet
atelier seront sur www.amrae.fr à partir du 1er
mars 2005
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(No Transcript)