Louverture du fret ferroviaire la concurrence et ses consquences

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Louverture du fret ferroviaire à la concurrence
et ses conséquences

• Les Rendez-vous du SES
• 6 avril 2004

Alain Sauvant DAEI/SES/DEE
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Les étapes de louverture

• Une ouverture du fret ferroviaire dès mars 2003
  sur le réseau trans-européen de fret ferroviaire,
  RTEFF, pour le transport international (France
  étranger)
• Une ouverture plus large (transport national)
  programmée dans le cadre du  deuxième paquet
  ferroviaire , audébut 2007

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Le RTEFF
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Analyse des possibilités dentrée sur le marché

• Les tiers entrants devraient viser les marchés
  les plus rentables
• Ce sont en général les marchés les plus massifiés
• Doù une identification des marchés massifiés en
  croisant produit et origine/destination

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Une forte concentration sur quelques groupes de
produits

• Les 10 principaux groupes de marchandises
  (sur 52 au total) représentent (en t-km) en 2001
  
• 83 du transit (étranger-étranger) par le fer
• 80 du transport déchange (import et export)
  par le fer
• 74 du transport national fer

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Export concentration et poids des transports
par produit

• Nombre dorigines-destinations (OD) région
  française-pays étranger pour 50 des flux en
  tonnes.km (sur 22 régions x 7 pays 154)
• Dérivés énergétiques une seule OD
• Demi-produits sidérurgiques laminés deux OD
• Sables, graviers, argiles, scories deux OD
• Boissons trois OD

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Typologie des marchés (export)
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Typologie des marchés (import)
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Typologie des marchés (transit)
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Typologie des marchés (national)
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Des possibilités décrémage importantes

• Le transport ferroviaire de marchandises est une
  activité où les coûts peuvent être très
  différents des prix
• Une analyse par divers recoupements permet de
  présumer dune rentabilité (recettesgtcoûts)
  significative pour les trains les plus massifiés

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Estimation des coûts de revient

• Recoupements de diverses sources
• Modèle de formation des coûts de revient
• Bouclage sur les comptes de Fret SNCF

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Comparaison de coûts et recettes par mode
dacheminement
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Estimation de la perte financière liée à
lécrémage

• Louverture à la concurrence de segments
  rentables amène progressivement
• soit à un alignement des prix sur les coûts, donc
  une baisse des prix sur les segments rentables
• soit à des pertes de marché des opérateurs
  historiques
• soit un peu des deux
• Dans tous les cas les marges bénéficiaires sont
  fortement réduites, doù 300 millions de pertes
  par an supplémentaires pour Fret SNCF

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Quels effets positifs peut-on attendre de
louverture ?

• Dynamisation de loffre ferroviaire sur les
  relations massives, surtout à linternational
• Amélioration de la qualité du transport
  (régularité, information en situation dégradée,)

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Un exemple de tiers entrant en Europe Rail4chem

• Chimie diversifications (ciments,)
• Base de trafic BASF
• Quelques relations massifiées (1 800 tonnes par
  train en moyenne)
• 14 locomotives en 2003
• Horaire régulier (6 jours/7) à la demande
• Qualité du suivi (GPS GSM)
• 1,3 milliard de tonnes-km en 2003

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Le réseau de Rail4chem
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Le cas dEurotunnel

• Europorte 2 (filiale dEurotunnel) a obtenu une
  licence dopérateur ferroviaire
• Entend opérer des trains dès 2005 sur laxe
  tunnel-Bâle et au-delà
• Envisage 30 allers-retours par semaine en 2008
• Soit environ 1,7 milliard de tonnes-km(ou 3,5
  du transport ferroviaire de marchandises actuel)

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Quelles conséquences potentielles ?

• Des éléments positifs limités liés au probable
  dynamisme des nouvelles entreprises ferroviaires
• Mais aussi des risques pour les opérateurs
  historiques liés à des comportements décrémage

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Quel calendrier prévisible en France ?

• 2004 premières licences attribuées (Eurotunnel,
  Rail4chem,)
• 2005 premières circulations effectives des
  tiers entrants
• 2008 montée en puissance significative des tiers