Entraves aux

1
Entraves aux échanges dans lindustrie automobile
mondiale

• Convention détude
• PSA/CEPII-CIREM
• Exposé du 20 Avril 2005
• Michel Fouquin - Mohamed Ali Marouani - Sylvie
  Montout

2
Objectifs de la mission

• Le nouveau cycle des négociations commerciales
  internationales met laccent sur les problèmes de
  développement
• Dés lors la question de laccès aux marchés des
  pays émergents devient une question centrale pour
  les producteurs d automobiles
• On se propose danalyser différents scénarios
  dévolution des rapports Nord Sud pour
  lindustrie automobile

3

• 1. Analyse du commerce de gamme
  les avantages
  comparatifs révélés.
• 2. Mesurer les obstacles aux échanges Nord Sud
  les équivalents tarifaires
• 3. Quatre scénarios d évolution possible des
  obstacles
• 4. Simulations à l aide du modèle MIRAGE

4
1 - Analyse de la spécialisation des payspar
gamme
5
BACI

• Base de données interne au CEPII à partir des
  données de COMTRADE
• Flux commerciaux reportés en valeur et en
  quantité pour les exportateurs et les
  importateurs pour 130 pays entre 1995 et 2002.
• Toutes les valeurs sont converties en dollars US,
  les quantités en unités métriques (équivalent
  tonnes) .
• Les valeurs unitaires sont calculées pour chaque
  flux significatif
• Le niveau de désagrégation Système Harmonisé au
  niveau des 6 positions de la nomenclature
  (environ 5000 produits)

6
Quest-ce que le commerce de gamme?

• On calcule pour chaque produit une moyenne
  mondiale des valeurs unitaires (Valeurs/Quantités)
  .
• Puis on définit trois niveaux de gamme
• Les produits de gamme supérieure (avec des
  valeurs unitaires supérieures à la moyenne de
  lensemble des pays de léchantillon de 15 ),
• Les produits de gamme inférieure (avec des
  valeurs unitaires inférieures à la moyenne de
  lensemble des pays de léchantillon de 15 ),
• Les produits de moyenne gamme ( ou 15  autour
  de la moyenne)

7
Les avantages comparatifs révélés

• Chaque pays possède autant de secteurs avantagés
  quil a de secteurs désavantagés
• Ceux-ci sont calculés,  révélés , par les
  échanges commerciaux
• Qui ne sont toutefois pas équilibrés a priori,
• Il faut donc élaborer une procédure qui permette
  de corriger les balances par produit du
  déséquilibre global constaté

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Les avantages comparatifs révélés (suite)

• Les avantages comparatifs résultent des
  différences de coûts comparés dans la production
  des différents biens, eux-mêmes résultent des
  différences de productivité et de prix des
  facteurs
• Le taux de change transforme les ACR en
  compétitivité
• Le pays à salaires élevés sont aussi les pays à
  forte productivité, lavantage de productivité
  résulte de l innovation et de la différenciation
  des produits par gamme

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- Désavantage marqué sur le haut de gamme - Les
Etats-Unis sont fortement importateurs de
produits finis du Canada comme du Mexique
-0.5
-1.5
-2.5
10
Japon Avantages comparatifs révélés par gamme
5
Gamme inférieure
Moyen de gamme
- Le Japon est en position forte sur toute la
gamme - Le haut de gamme s affirme avec un
avantage exceptionnellement élevé depuis 1999 -
Le moyen de gamme régresse sensiblement - Le bas
de gamme se maintient
4,5
Gamme supérieure
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
11
- L Allemagne confirme un avantage comparatif
très fort sur le haut de gamme. - Celui-ci
décline légèrement depuis 1996 - Equilibre sur le
reste
12
- Présence très forte sur le milieu de la gamme -
Plus faible mais importante sur le haut de la
gamme - En fin de période la France affirme sa
présence sur tous les segments de gamme
13
- Désavantage sur presque toute la gamme -
Particulièrement marqué sur le haut de gamme,
bien que ça s améliore de 1997 à 2002
14
- Spécialisation très contrastée - Forte position
sur le bas de gamme - Désavantage marqué sur le
haut de gamme et dans une moindre mesure sur le
milieu de gamme
15
- Spécialisation croissante sur le bas de gamme -
Décroissante sur le moyen de gamme - Désavantage
sur le haut de gamme
16
-Fort désavantage jusquen 2000 -La
spécialisation polonaise devient contrastée -Fort
désavantage sur le bas de gamme -Avantage sur le
moyen et le haut de gamme
17
- Forte spécialisation sur le bas de gamme -
Equilibre sur le milieu de gamme - Fort déficit
sur le haut de gamme
18
- La Belgique offre un éventail d ACR cohérent
avec ces niveaux élevés de coût de main
d œuvre - Avantage fort sur le haut de gamme -
Désavantage fort sur le bas de gamme - C est une
configuration stable
19
- Ouverture limitée - Désavantage croissant sur
le haut de gamme - Avantage sur le bas de gamme
20
- Spécialisation contrastée - Les avantages sur
le bas de gamme compensent les
désavantages sur le haut de gamme
21
- Spécialisation forte -Sur le bas de gamme
-Protection du segment haut de gamme
22
2- Mesurer les obstacles aux échanges Nord Sud
les niveaux de protection des marchés
23
MAcMaps
24
Niveau moyen de protection des pays importateurs
d automobiles

• Les pays émergents ont des taux NPF (Nation la
  Plus Favorisée) beaucoup plus élevés entre 15 et
  45 que ceux des pays développés entre 0 et 5
• Les écarts entre taux consolidés et taux NPF sont
  aussi très élevés pour les pays émergents, leur
  marge de manœuvre est plus élevée

25
Niveau de protection moyen mondial des produits
(classés par ordre décroissant des TC) en 2001

• Les produits finis sont relativement très
  protégés plus de 10
• les produits intermédiaires sont moins protégés
  moins de 5

26
3- Quatre Scénarios d évolution possible des
obstacles
27
Les différents scénarios

• S1 Remontée du protectionnisme en multipliant
  les taux appliqués par trois tout en respectant
  la limite maximale des taux consolidés.
• S2 Progrès du régionalisme au détriment du
  multilatéralisme ZLEA, EU-MERCOSUR (UE25,
  Argentine, Brésil, Chili, Bolivie), ASEAN (Brunei
  Darussalam, lIndonésie, la Malaisie, les
  Philippines, Singapour, la Thaïlande , le
  Cambodge, le Lao, le Myanmar et le Vietnam élargi
  à la Chine, à la Corée et au Japon).

28

• S3 Libéralisation graduelle Nous retenons ici
  la formule suisse qui prend la forme suivante
  t (At)/(At)
• A est une constante positive, t le tarif initial
  et t  le tarif issu du processus de
  libéralisation. Plus A est important et plus le
  taux de réduction est faible. Le coefficient A
  choisi pour les pays industrialisés est de 15,
  pour les économies émergentes 25, et 35 pour les
  économies en développement.
• S4 Libéralisation complète de lindustrie
  automobile et des industries de la filière,
  maintien de la protection sur les autres secteurs

29
Hypothèses de simulation

• 20 régions  Australie, Chine, Corée du Sud,
  Thaïlande, Japon, Inde, Etats-Unis, Canada,
  Mexique, Argentine, Brésil, pays membres de
  lUnion Européenne, Proche et Moyen-Orient,
  Afrique, Afrique du Sud, Russie, Reste de
  lAmérique Latine, Reste de lEurope, Reste de
  lAsie, Reste du Monde.
• On distingue 6 secteurs  regroupant les 47
  secteurs GTAP  agriculture, industrie automobile
  (voitures utilitaires, automobiles particulières
  et composants), industries lourdes (mécanique
  fonderie, produits de base, sidérurgie),
  services, transport, autres industries
  manufacturières.

30
4- Simulations à laide du modèle MIRAGE
31
Protection avant le choc pour le secteur
automobile(équivalent tarifaire en )
Lecture du tableau L Australie et la Nouvelle
Zélande appliquent un taux de 5,1 aux
importations de produits chinois Chine forte
discrimination vis à vis des autres pays
émergents Thaïlande, Inde très forte
protection Mexique avantage ALENA prés de
20 UE maintient d une protection proche de 10
vis à vis Japon Corée Canada
32
Protection après le choc protectionniste pour le
secteur automobile(en équivalent tarifaire )
33
Variations des tarifs en points

• Les pays développés n ont pas de marges de
  manœuvre
• Les pays les plus protégés en ont

34
Scénario 1 remontée du protectionnisme
- Le Japon est le grand perdant de ce scénario
avec un recul de 12 milliards de
d exportations (650.000 véhicules) - Le Mexique
est le second perdant au profit on le verra des
producteurs sur le sol de l UE. - L UE est le
troisième perdant sur l automobile, perte accrue
sur les autres industries (50 milliards).
35
Scénario 1 remontée du protectionnisme
- Le Japon se ferme aux produits des autres
industries ce qui compense en terme de solde ses
pertes sur l automobile. - De même l UE 25
réduit très fortement ses importations des
industries légères et de la mécanique.
36
Scénario 1 remontée du protectionnisme
- Au total le Japon équilibre ses pertes à
l exportation sur l automobile par forte une
réduction des importations des autres
industries. - L UE améliore sensiblement (16
milliards) sa position sur la mécanique
37
Scénario 1 remontée du protectionnisme
- Mexique, Brésil et le Japon sont les perdants
en termes de production. - L Union Européenne et
les EU sont presque indifférents.
38
Protection après le choc régionalisation pour le
secteur automobile(équivalent tarifaire en )
39
Variation des taux suite à la régionalisation (en
)
40
- Le Japon est le premier bénéficiaire d un
tel scénario que ce soit pour l automobile ou
les biens de la mécanique ou les autres
industries. - Le Brésil et le Mexique sont les
autres bénéficiaires pour l automobile tandis
que la Chine enregistre les gains les plus
importants. - La zone Asie étant la plus en
retard en termes de production est en fin de
compte la première bénéficiaire
Scénario 2 Régionalisation des échanges
41
Scénario 2 Régionalisation des échanges
- Les marchés d Asie sont ceux qui
s ouvrent le plus aux importations, dans tous
les domaines. - Suivis par les pays d Amérique
du Nord et du Sud
42
Scénario 2 Régionalisation des échanges
- Avec 11 milliards de gains nets sur
l automobile et 12 milliards sur les industries
liées, le Japon confirme sa position de
principal gagnant. -Les gains se font vis à vis
de l Asie. - Pour l Amérique, les gains sur
les équipements dépassent leurs pertes sur
l automobile et vice- versa pour les autres pays
d Amérique.
43
Scénario 2 Régionalisation des échanges
- Mexique, Brésil et Argentine sont les
gagnants en termes de production. - Le reste de
l Asie et la Chine sont les principaux
perdants. - Le scénario confirme que
l industrie automobile ne peut progresser en
Asie émergente qu à l abri d une protection
forte.
44
Protection après le choc pour la libéralisation
selon la formule suisse(équivalent tarifaire en
)
45
Variation des taux suite à la libéralisation
selon la formule suisse
46
Scénario 3 formule suisse
-Dans le cas d une libéralisation progressive
(formule suisse) le Japon atteint un gain de 30
milliards de dollars, suivi cette fois de
l Europe avec 13 milliards de gains à
l exportation - Le reste de l Asie compense par
un accroissement de ses exportations de produits
des industries légères.
47
Scénario 3 formule suisse
- Les EU accroissent leurs importations de 15
milliards de dollars au profit de l UE et du
Japon.
48
Scénario 3 formule suisse
-En termes de soldes le Japon est de loin le
seul gagnant (30 milliards de dollars), mais
perd sur industries connexes. - Et les
Etats-Unis sont les principaux perdants, mais
gagnent sur les industries connexes pour un
montant équivalent - La Corée imite de
loin l évolution du Japon
49
Scénario 3 formule suisse
- La production Japonaise bénéficie d un rebond
de croissance supérieur à 10 -Le reste de
l Asie est le principal perdant avec 15
d impact sur la production - L Inde et la Chine
reculent de plus de 6
50
Scénario 4 libéralisation automobile et
industries connexes
- Scénario le plus déséquilibré , produit des
effets contrastés - les gains japonais dépassent
les 5 milliard de dollars(soit l équivalent de 3
millions 200 mille véhicules) à  exportation. -
L UE gagne près de 30 milliards sur
l automobile et plus de 60 milliards sur les
équipements. La Corée gagne moins de 15
milliards. - Les industries liées sont très
fortement bénéficiaires en UE.
51
Scénario 4 libéralisation automobile et
industries connexes
- Les secteurs liés à l automobile accroissent
fortement leurs importations - Tout d abord la
Chine puis l UE et enfin toute l Asie - L UE
et les Etats-Unis sont les zones qui
accroissent le plus leurs exportations en
niveau, car ce sont aussi les plus grands
marchés
52
Scénario 4 libéralisation automobile et
industries connexes
-Les pertes nettes des Etats-Unis s élèvent à 30
milliards de dollars -Les gains nets du Japon à
plus de 60 milliards -La Corée gagne 16
milliards - La Chine et le reste de l Asie
perdent prés de 20 milliards
53
Scénario 4 libéralisation automobile et
industries connexes
- Au total l impact sur la production est
très fort au Japon et en Corée du Sud
avec des gains de 25 environ. - En
revanche le reste de l Asie perd 20, la
Chine 10 et l Inde de 16
54

SYNTHESE DES SCENARIOS
(sur les soldes
en milliards de dollars (sur la productivité en )
SCENARIO
PERTES
GAINS
US - 35
JAPON 62 (25)
Libéralisation automobile
CHINE 4
COREE (26)
REST ASIE 4(-20)
UE 1/30
US 17/ 15 (- 3)
JAPON 30/-5 ( 11)
Libéralisation Formule
CHINE 5 / -18 (- 6)
COREE 5 (9)
Suisse
RESTE ASIE - 7
UE à 25 5 ( 2)
INDE (- 7)
CHINE - 5 / - 17 (- 4)
JAPON 10/ 12 ( 3)
Régionalisation
UE. TOT. 6
MEXIQUE ( 5)
Reste Asie (- 7)
BRESIL ( 7)
ARGENTINE ( 6)
Protectionnisme
JAPON 12 (-6)
US 7
MEXIQUE 5 (-8)
UE mécanique 16
55
(No Transcript)