1
Cómo Venderle a Brasil

• Nuevos desafíos y oportunidades para Pymes
  Argentinas

2
Desafíos de la Coyuntura El Panorama
Internacional
3
Los Indicadores de la Crisis
País Evolución PBI 2012 Tasa desempleo
País (datos FMI) Actual Abril 2012
Estados Unidos 2,10 8,10
Alemania 0,70 5,40
Francia 0,50 10,20
España -1,80 24,30
Italia -1,40 10,20
4
Paridades cambiarias contra el Dólar
(Fuente FMI)
5
Impactos de la crísis para Argentina y Brasil
Impacto Comercial

• Saldos comerciales superavitarios como
  consecuencia de los términos de intercambio
  favorables (valorización commodities).
• China Por su mayor peso condiciona productividad
  por competitividad.

• Argentina Menor competitividad MOI/ MOA por
  moneda.
• Mayor oferta mundial/ menores precios.
• Brasil 9 de los 10 principales productos de su
  pauta exportadora son commodities.

6
Impactos de la crísis para Argentina y Brasil
Impacto Financiero

• Bajas tasas de interés promueven volatilidad.
• Intenso flujo de capitales en los mercados
  futuros de commodities y derivados.
• Movilidad del sector financiero en relación a la
  realidad económica y a las fronteras nacionales.

• Aliento a la fuga de capitales. Remesa a
  matrices.
• Crecimiento de la volatibilidad cambiaria.

7
La caída de nuestros socios comerciales
(Fuente FMI Variaciones trimestrales)
8
Ministro Guido Mantega Vivimos una guerra
cambiaria
21 de Octubre de 2011
9
Cuadro comparativo Peso x Real
  31/12/2007 1/8/2008 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011
Dólar Arg. (Pesos) 3,05 3,16 3,46 3,82 4,00 4,32
Dólar Bra. (Reales) 1,755 1,546 2,35 1,74 1,72 1,86
Cotización bilateral 0,5754 0,4892 0,6792 0,4563 0,4303 0,4327
Balanza comercial favorable a Brasil (millones US) 4.006  4.000 4.347 1.503 3.500 5.800
10
Cuadro comparativo Peso x Real
El tipo de cambio bilateral entre Argentina y
Brasil es el mejor desde la devaluación del peso
Argentino, por este valor histórico se observa
que el cambio no guarda relación con el resultado
de la balanza comercial. Las variables
reguladoras son otras productividad y valor
agregado.
Para llegar a la cotización bilateral de finales
del 2007 (0,5754), el real debería desvalorizarse
un 52 (R 2,42).
11
El saldo comercial mejora(Restricciones a
importaciones, menor actividad local, mejores
precios de cosecha)
Fuente Indec
12
Argentina Comercio exterior
Valores en US Mil Millones
13
Destinos de la exportación de Argentina
Valores en US Mil Millones
14
Orígenes de la importación Argentina
Valores en US Mil Millones
15
Productos de exportación desde Argentina hacia
Brasil
2010 y 2011(Enero-Junio) - US Mil Millones
16
Productos importados por Argentina desde Brasil
2010 y 2011(Enero-Junio) - US Mil Millones
17
Composición del intercambio comercial entre
Argentina y Brasil
US Mil Millones
18
Brasil HOY
19
Datos de Brasil

• Área 8.514.000 m2
• Población 190.732.694 habitantes

• Expectativa de vida 73,4 Años
• Salario Mínimo R 622 (aprox. US300)
• Inflación 2011 6,5
• Inflación prevista 2012 4

• 95,4 millones de Hombres
• 98,3 millones de Mujeres
• 86 de Áreas Urbanas

20
Principales transformaciones Socio-económicas de
Brasil durante los gobiernos de Lula(2003-2010)

• 30 millones de nuevos consumidores en la Clase C.
• Ingresos Clase C R8.050 por familia.
• Aumento real del salario.
• Bolsa Familia 12 millones de familias
  beneficiarias.

21
Brasil y el mundo
22
Balanza comercial Brasileña
  Exportación Importación Saldo
Brasil 2011 US 256 US 226 US 29,790
Brasil 2012 (primer semestre) US 117 US 110 US 7
Valores en US Mil Millones
De enero a junio de 2011 el saldo comercial de
Brasil fué de US 12.000 millones lo que arroja
una disminución del 45,4

• Crecimiento anual PBI Brasil 2010 7,5
• Crecimiento anual PBI Brasil 2011 2,7
• Crecimiento anual PBI Brasil 2012 2,2
  (previsión)
• Crecimiento anual PBI Brasil 2010 4,2
  (estimado)

23
Sector automotriz autopartes
Participación del 47 en el comercio de los dos
países

• Total exportado Enero Junio 2011 173.472
  vehículos.
• Total exportado Enero Junio 2012 113.880
  vehículos.

(reducción de 59.592 unidades)
Buenas noticias para el 2do Semestre
24
Evolución del intercambio comercial entre
Argentina y Brasil
Valores en US Mil Millones
25
Qué socio le puede brindar a otro una ganancia
de US30.000 millones en 8 años?
26
Vamos a exportar!
27
Primer paso Ingreso al mercado Internacional

• Actividad permanente que exige planeamiento
  estratégico de largo plazo.
• Producto

• VA
• Padrón de calidad
• Ciclo de vida del producto
• Exigencias ambientales del país importador
• Reglamentos packaging

28
Primer paso Ingreso al mercado Internacional

• Relevamientos comerciales

• Especificaciones técnicas
• Sistemas de distribución
• Leyes de protección al consumidor
• Licencias ambientales
• Estructura de costos operacionales
• Productos de segmento similar

• Historial de comportamiento crediticio
• Hábitos comerciales
• Canales de distribución y venta
• En el caso de Brasil averiguar CNPJ y CPF.

• Relevamientos sobre
• el importador

29
Primer paso Ingreso al mercado Internacional

• Relevamientos publicitarios
• y de promociones

• Participación de ferias comerciales
• Publicidad convencional
• Road-shows

• Relevamientos de logística

• Certificados de origen
• Seguros
• INCOTERMS
• Aranceles
• Definir NCM y AEC

30
Exportar a Brasil
Con o en Brasil?
31
Que formas?
Canal propio x Canal convencional
Ambos procesos presentan ventajas y desventajas.
Es necesario realizar um estudio de mercado, um
diagnóstico e uma planificación de prioridades.