Presentacin de PowerPoint

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Centro Empresarial México-Unión Europea Programa
Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas
Empresas
Requerimientos en el Mercado Europeo para
Alimentos Frescos y Procesados Ponente Ing.
Robert Glass
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El Mercado de la UE

• Más de 450 milliones de consumidores
• (Bloque economicamente más importante en el
  mundo)
• Segundo socio comercial para México
• Ingreso anual p/c promedio 21,000 (EU25)
• Poder adquisitivo y demanda creciente en los
  nuevos paises miembros
• Libre flujo de mercancia entre paises miembros

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Consumidores y mercados en la UE Características
de la Sociedad

• La sociedad en la UE (específicamente los UE15),
  esta demográficamente envejecida Más del 30 de
  la población son mayores de 60 años.
• Unidades pequeñas
• Familias de padres con uno o dos hijos, más del
  30 de las unidades domesticas son personas
  individuales.

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• La población en la UE y el volumen de consumo de
  alimentos en su volumen son casi estables
• El mercado de alimentos como tal se estima
  saturado.
• Tendencia hacia productos de conveniencia,
  saludables y seguros, exóticos

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Algunos sectores de alimentos promisorios

• Productos de pesca (Producción propia de la UE
  bajó 17 entre 1995 y 2002, los barcos de pesca
  comercial se redujeron 10,3 entre 2000 y 2004)
• Frutas y hortalizas (en especial durante la
  ventana de invierno)
• Alimentos gourmet y/o de conveniencia
  (comida/bebida étnica y exótica)

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• Productos orgánicos (Alemania alrededor de 3.500
  millones de euros, Francia 1.700 millones
  (Ecozept 2005). Crecimiento 12 en Francia y 8
  Alemania.En Alemania, actualmente 20.909
  empresas producen, transforman o importan
  alimentos biológicos
• Cuidado con organismos modificados genéticamente
  (GMO). Más de la mitad de los europeos (Alemania
  79 ) rechazan a los GMO

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Importaciones de aguacate Valores en 1,000 Euros
/ Volumen en TM
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La llamada ventana de invieno en europa
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Marco legal y normatividad para la exportación de
alimentos a la UE

• Definición
• La Ley general de alimentos (Reglamento
  CE/178/2002) entiende por "alimento"
• Cualquier sustancia o producto destinados a ser
  ingeridos por los seres humanos o con
  probabilidad razonable de serlo, tanto si han
  sido transformados entera o parcialmente como si
  no.
• Incluye
• Las bebidas, goma de mascar y cualquier
  sustancia, incluida el agua, incorporada al
  alimento durante su fabricación, o tratamiento.

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Objetivos de la legislación alimentaria

• Proteger los intereses de los consumidores
• Ofrecer una base para elegir con conocimiento de
  causa los alimentos que consumen.
• Prevenir
• a) Prácticas fraudulentas o engañosas
• b) Prácticas que puedan inducir al engaño
• c) Adulteración de alimentos

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Las autoridades oficiales en la UE

• European Food Safety Authority (EFSA)
• Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV)
• (garantiza el cumplimiento de la legislación
  sobre seguridad alimentaria, sanidad animal,
  sanidad vegetal y bienestar de los animales)
• Autoridades nacionales de control y vigilancia

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Nivel Nacional

• Diferencias importantes a nivel nacional en la
  legislación alimentaria en cuanto a conceptos,
  principios y procedimientos.
• Estados miembros pueden adoptar medidas relativas
  individuales (impedir la libre circulación, crear
  condiciones desiguales de competencia)Ejemplo
  Bebidas alcohólicas

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Requerimientos legales clave de la UE

• Hay estándares para su producto? (Reg.
  CE/2200/96)
• Fruta fresca p. e. manzana, naranja, limón,
  aguacate
• Verduras p. e. alcachofa, espárrago, cebolla,
  lechuga
• Mayor información www.cbi.nl/accessguide/
• ImprescindibleBPA (Buenas Prácticas Agrícolas)
  y BPM (Buenas Prácticas de Manufactura)
• A partir del 2006, el "Análisis del riesgos"
  (HACCP) será obligatorio también para el
  procesado y comercio en países terceros,
  destinado al mercado UE (Reg. CE/852/2004)

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• Limites máximos de residuos de pesticidas en
  alimentos vegetales (Directiva 90/642/CE)
• Límites máximos de residuos de medicamentos en
  alimentos de origen animal (Reg. CE/2377/90)
• Listado de códigos para aditivos (En lo posible,
  evite conservantes no naturales
• Mayor información www.eppo.org
• Material que entra en contacto directo con el
  alimento, debe estar conforme con Reg. 1935/2004
• (Cuidado con plásticos que tengan ablandadores)

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• Empaques reciclables de acuerdo a la directiva
  94/62CE (Mayor aceptación por clientes y
  consumidores, tamaños comunes de cajas 30x40 y
  40x60cms, cartón)
• Empaque de madera es sometido a control
  fitosanitario
• Establezca trazabilidad" (transparencia)
• (Posibilidad de seguir el rastro, desde la
  granja hasta el tenedor)
• Etiquetado para productos frescos según
  reglamento CE/2200/96 (Recuerde la trazabilidad
  País de origen, distribuidor, lote, fecha de
  producción, código de barra, etc.)

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Productos Procesados

• Envase llenado al menos al ¾ del volumen
• Declaración completa de ingredientes, tamaño
  minimo de la letra en el etiquetado
• No necesita especificar Nutritional facts
• El peso neto para enlatados se especifica sin
  jugo
• Si contiene sustancias transgénicas, requiere de
  aviso en la etiqueta

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La vida de anaquel para productos frescos

• Enfriar rapidamente despues de la cosecha (1 hora
  de retrazo en el lugar de origen 1 dia de menos
  de venta)
• Cadena de enfriamento permanente (procesado,
  almacenamiento, transporte)
• Busque la vía más rapida y eficiente de
  transporte
• Tenga los papeles en orden

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Procedimientos relativos a la seguridad
alimentaria(Reglamento CE/178/2002)

• Alimentos y productos alimenticios importados
  deben respetar un principio clave
• Han de satisfacer exigencias sanitarias al menos
  equivalentes a las establecidas en la UE para su
  producción propia.

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• El Libro Blanco sobre seguridad alimentaria
• Aplicar un enfoque integrado de la granja a la
  mesa para todos los sectores de la cadena
  alimentaria, incluida la producción primaria,
  transformación almacenamiento, transporte y la
  venta al por menor.

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El sistema de alerta rápida para alimentos RASFF

• Alerta inmediata en caso de alguna infracción de
  la ley de alimentos que implique un mayor riesgo
  de salud. (Reg. EC/178/2002)
• Publicación semanal de los casos identificados

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Aranceles

• El impuesto al valor agregado (IVA)
• Varía en los países miembros
• Algunos productos con porcentajes reducidos
  para alimentos
• IVA se cobrará a la entidad importadora

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• El sistema del precio de entrada
• Referencia Precio de mercado interno, aranceles
  según diferencia entre precio de importación y
  precio interno UE)
• Listado de productos (cítricos, ceresas,
  ciruelas, uvas, manzanas, duraznos, tomates
  alcachofas, y otros)
• Reglamento adicional para plátano (Tarifa 75
  Euros/TM)

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Toda exportación requiere de los siguientes
documentos principales

• Factura (Pro Forma)
• Certificado de conformidad para todo producto con
  estándar establecido por la UE (Reg. 1148/2001)
• Productos Orgánicos copia autentificada del
  certificado orgánico (Reg. CE/2092/91)
• Certificado fitosanitario

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Requerimientos del certificado fitosanitario(Art
. 13, Reg. CE/2002/89)

• Llenado completamente, con sello y firma de la
  autoridad oficial
• Indicar nombre comercial y botánico y el peso
  neto
• Emitidas no mas de 14 días antes de que la
  mercancía salga del país
• Indicar origen y destino de la mercancía
• Copias del certificado se aceptan solo
  autentificadas y con la indicación Copy o
  Duplicate

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• Informaciones adicionales sobre el marco legal
  para la exportación de alimentos hacia la UE
• http//europa.eu.int/comm/food/food/index_es.htm
• http//www.cbi.nl/accessguide/

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Certificados complementarios

• Calidad y seguridad
• ISO (9.000ff, 14.000ff, 20.000ff)
• SQF 1.000 / SQF 2.000
• EurepGAP (frutas, hortalizas, productos animales)
• BRC (British Retailers Consortium)
• Ambiental (de empaque reciclable)
• El Ángel azul (Alemania)
• El Cisne blanco (Suecia)
• Ecológico
• Certificado orgánico (reglamento CE/2092/91)
• Social
• SA 8,000 (Contabilidad social)

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Estrategias de acceso al mercado

• Primero Analice su situación (SWOT)
• Strengths (fuertes) factores internos
• Weaknesses (debilidades) factores internos
• Oportunities (oportunidades) factores externos
• Threats (riesgos) factores externos
• Algunas reglas para el análisis
• Sea realista con las fuertes y debilidades de su
  empresa
• Distingue entre lo que es y lo que puede ser en
  el futuro
• Sea lo específico posible, evite áreas grises
• Considere la competencia y compárese con ella

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• Segundo Estudie el mercado, encuentre su nicho
• Fuentes primarias y/o secundarias de información
• Lugar del mercado y sus caracteristicas (perfil
  de clientela, producto y presentación adecuadas,
  etc.)
• Tamaño y competencia
• Desarrollo durante los ultimos 3 a 5 años
• La madurez (el momento adecuado para acceder)
• Posibles vías de acceso

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• Tercero Busque el apoyo necesario
• Busque una relación estable de confiabilidad y
  honestidad (win/win)
• Redes y/o grupos de iniciativa en conjunto para
  el intercambio de información sobre los mercados
  de exportación
• Respaldarse en organizaciones (asociaciones
  gremiales) sectoriales de techo (ejemplo
  Productores de espárrago, Perú)
• Relaciones públicas como esfuerzo común
  (ejemplos Carne de Argentina, Café de Colombia)
• Participación en ferias con presentaciones
  compartidas (Ejemplo Stand en la Feria Biofach,
  ver también tabla 2)

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Fomento

• Proyectos de la cooperación técnica en Europa
  para el fomento de importaciones desde países
  terceros (facilitan manuales y guías de
  exportación en el sector agroalimentario)
• CBI (Paises Bajos) ( www.cbi.nl)
• Sectores fomentados Fruta y verdura fresca,
  productos certificados orgánicos, flores,
  ingredientes para cosméticos, productos de pesca
• Sippo (Suiza) (www.sippo.ch)
• Sectores fomentados Productos orgánicos, plantas
  medicinales y aromáticas, tintes naturales

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Las ferias importantes en Europa

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Direcciones útiles

• Estadísticas de Importación / Exportación
• Eurostat
• http//epp.eurostat.cec.eu.int/
• Fuentes de precios
• International Trade Centre (ITC)
• Internet http//www.intracen.org
• Francia
• Services des Nouvelles des Marchés (SNM)
• E-mail mailtocat_at_snm.agriculture.gouv.fr
• Internet http//www.snm.agriculture.gouv.fr
• Association Interprofessionelle des Fruits et
  Légumes Frais (INTERFEL)
• E-mail mailtoinfos_at_interfel.com
• Internet http//www.interfel.com
• Alemania
• Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für
  Erzeugnisse der Land-, Forst- und

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Otras direcciones

• UNCTAD
• (United Nations Conference on Trade and
  Development)
• E-mail mailtoinfo_at_unctad.org
• Internet http//www.unctad.org
• EurepGap
• (European retailers organisation for the
  promotion of good agricultural practice)
• E-mail mailtoinfo_at_foodplus.org
• Internet http//www.eurep.org
• IFOAM
• (International Federation of Organic Agriculture
  Movements)
• E-mail mailtoheadoffice_at_ifoam.org
• Internet http//www.ifoam.org
• European Food Safety Authority (EFSA)
• E-mail mailtoinfo_at_efsa.eu.int
• Internet http//www.efsa.eu.int

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Muchas gracias por su atención