Diapositiva 1

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(No Transcript)
2
EL RECORRIDO DE LA AGENDA CON LA INDUSTRIA
3
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
- OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2008/ CAP Y GBA
FECHA DE CAMPO 20 AL 31 DE OCTUBRE
FECHA DE CAMPO 1 AL 14 DE NOVIEMBRE
ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN
4
Principales Conclusiones
5
El consumo que viene
Como consecuencia de las problemáticas de orden
GLOBAL
REGIONAL
LOCAL
2009 será un año D.D
DIFÍCIL Y DISTINTO
6
Nuevamente cambia el mercado I
DE LA LÓGICA DE LA DEMANDA
A LA LÓGICA DE LA OFERTA
7
Nuevamente cambia el mercado II
2004 - 2007
2008 - 2009
ABASTECERLO
DESCIFRARLO
VELOCIDAD
PRECISIÓN
8
Próximamente en todos los puntos de venta . . .
9
Semejanzas y Diferencias 2008 vs. 2002
2002
2008
10
?
CÓMO ESTAMOS
11
PERDIDOS EN ARGENTINA
12
3 mensajes y 1 conclusión
13
Mensaje Nº 1 de la sociedad hacia los líderes,
las empresas y las marcas
En el contexto actual, donde se volvió a perder
la esperanza, hay un deseo latente de
I N S P I R A C I Ó N

• Futuro
• Proyecto
• Valores
• Progreso
• Educación
• Mejor vida

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Mensaje Nº 2 de la sociedad hacia los líderes,
las empresas y las marcas
En el contexto actual, donde la gente está
perdida, lo que requieren es
O R I E N T A C I Ó N

• Propuestas claras
• Mayor empatía
• Propuestas a medida
• Cercanía física y emocional

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Mensaje Nº 3 de la sociedad hacia las empresas y
las marcas
En el contexto actual, donde la gente está
expectante y retraída, lo que los puede movilizar
es la
T E N T A C I Ó N

• Beneficios concretos
• Sorpresas atractivas
• Mayor dinámica comercial
• Fuerte activación en el punto de venta

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Conclusión Final
Luego de vivir un año fuertemente conflictivo y,
ante la proximidad de nuevos momentos difíciles,
se registra un anhelo de
Cohesión, Diálogo, Consenso, Racionalidad,
Pragmatismo
Para dar soporte a un gran objetivo común
Perder lo menos posible de lo conseguido
NO VOLVER A 2001/ 2002
NO REPETIR LA HISTORIA
17
Las evidencias
La economía Los mercados Las marcas
Qué nos dicen los datos duros?
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ARGENTINA EN CRECIMIENTO
EVOLUCIÓN DEL PBI (PRODUCTO BRUTO INTERNO)
-Millones de a valores constantes de 1993-
8,7
8.5
9.1
-18.3
8.8
56
8.8
1990
1994
1998
2001
2002
2003
2005
2004
2006
2007
Fuente Grupo CCR en base a INDEC/ Ministerio de
Economía
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TASA DE DESEMPLEO EN ARGENTINA - 35 AÑOS
24.2
7,5
7,8
2005
2004
2001
1999
1995
1970
T3 2006
MAY 2002
T4 2006
1980
1990
T1 2007
T2 2007
T3 2007
T4 2007
T3 2008
TASA DE DESEMPLEO - de población desocupada
sobre PEA (Población Económica Activa) Fuente
INDEC
(incluye los planes sociales de empleo)
Fuente CCR en base a INDEC/ Ministerio de
Economía
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EVOLUCIÓN DEL MERCADO VOLÚMENES NUEVAS
PROYECCIONES 08
Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética
y Limpieza
(no incluye perecederos ni Non Food)
TOTAL CANALES TOTAL NACIONAL
VARIACIÓN VS MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR
FUENTE CCR AUDIT
21
Evolución del Mercado - Volúmenes
Food empaquetado Alimentos, Bebidas, Cosmética
y Limpieza
(no incluye perecederos ni non food)
AJUSTADO NOV 2008
TOTAL CANALES TOTAL NACIONAL
VARIACIÓN VS MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR
2007
2008
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
10.2
8,7
7,6
7,2
PROYECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2008 4.0
PROYECCIÓN TOTAL AÑO 2008 5.6
22
Evolución del Sector Supermercadista - Volúmenes
Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética
y Limpieza (110 Categorías)
(no incluye perecederos ni Non Food)
TOTAL NACIONAL VARIACIÓN VS. MISMO PERÍODO AÑO
ANTERIOR
AJUSTADO NOV 2008
2007
2008
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
11,4
10,3
10,2
9,9
PROYECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2008 6.5
PROYECCIÓN TOTAL AÑO 2008 8.0
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EVOLUCIÓN MIX DE MARCAS EN VOLUMEN
CONSUMO
Base 110 Categorías de Producto Scanner
Supermercados
Total País
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
4.1
8.9
-9.2
() NOTA Se incluyen en Marcas Propias a
aquellas que llevan en nombre de la cadenas y las
elaboradas en forma exclusiva para ellas.
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EVOLUCIÓN MIX DE MARCAS EN VOLUMEN
CONSUMO
Base 110 Categorías de Producto Scanner
Supermercados
Total País
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1T 08
2T 08
3T 08
() NOTA Se incluyen en Marcas Propias a
aquellas que llevan en nombre de la cadenas y las
elaboradas en forma exclusiva para ellas.
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Evolución Mix de Canales Facturación 30
años Total Nacional Food Empaquetados
Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética
y Limpieza (110 Categorías)
(no incluye perecederos ni Non Food)
SEM 1 2008
1980
1990
2000
2004
2007
2010 (P)
SPM/ HPM DISCOUNT (sólo incluye facturación
food empaquetado) AUTOSERVICIOS (típicos
orientales) ALMACENES FARMACIAS, PERFUMERÍAS Y
CAJAS DE LIMPIEZA
FUENTE CCR AUDIT
26
Percepciones, expectativas, demandas
Cómo ven el país?
27
EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA
DEL PAÍS
Cómo evalúa la situación económica del país
comparada vs 1 año atrás?
Mucho mejor / mejor Igual Mucho peor / peor
FUENTE Pulso Social CUORE/CCR entrevistas
probabilísticas en hogares de Capital y GBA
todos los niveles sociales OCT 2003 Y NOV 2007
(500) NOV 2008 (300)
28
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL
PAÍS
Muy buena / buena Regular Mala / muy mala
FUENTE Pulso Social CUORE/CCR entrevistas
probabilísticas en hogares de Capital y GBA
todos los niveles sociales NOV 2007 (500) NOV
2008 (300)
29
EXPECTATIVAS SOBRE EL FUTURO DEL PAÍS
Cómo cree que será la situación económica del
país en el próximo año comparándola con la actual?
Mucho mejor / mejor Igual Mucho peor / peor
FUENTE Pulso Social CUORE/CCR entrevistas
probabilísticas en hogares de Capital y GBA
todos los niveles sociales MAR 2002 A NOV 2007
(500 POR MED) NOV 2008 (300)
30
CALIFICACIÓN GENERAL DEL AÑO
Mirando ahora con un poco de perspectiva, si
tuviera que calificar al año considerando en
general la situación del mundo, la del país y
como Ud. lo vivió, de 1 a 10, qué nota le
pondría?
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
FUENTE Pulso Social CUORE/CCR entrevistas
probabilísticas en hogares de Capital y GBA
todos los niveles sociales NOV 2008 (300)
31
EXPECTATIVAS CON RESPECTO AL FUTURO DE
ARGENTINA CRISIS CÍCLICA VS CAMBIO DE FONDO
Algunas personas opinan que la Argentina cada 7 o
10 años vuelve a caer siempre en una nueva
crisis. Ahora llevamos 6 años de continuo
crecimiento . . . Usted cree que pronto
tendremos una nueva crisis o piensa que está vez
las cosas son diferentes?
FUENTE Pulso Social CUORE/CCR entrevistas
probabilísticas en hogares de Capital y GBA
todos los niveles sociales NOV 2007 (500) NOV
2008 (300)
32
MODELO DE PAÍS A IMITAR
País al que le gustaría que se pareciera
Argentina en el futuro
2003
2005
2007
2008
38
Argentina
FUENTE Pulso Social CUORE/CCR entrevistas
probabilísticas en hogares de Capital y GBA
todos los niveles sociales OCT 2003 A NOV 2007
(500 POR MED) NOV 2008 (300)
33
Percepciones, Expectativas, Demandas
Cómo está la gente?
34
CLIMA SOCIAL
2008 un año desordenado
Cuatro tematicas generales dominan la agenda del
segundo semestre del 2008
Conforman un escenario Que genera incertidumbre
FUENTE Pulso Social CUORE/CCR 8 focus groups
de Capital y GBA todos los niveles sociales
NOV 2008
35
CLIMA SOCIAL
La incertidumbre es otra sensación
característica de la segunda mitad del 2008
INCERTIDUMBRE
Una incertidumbre que en principio es considerada
como acotada. Se evalúa que la situación no es
del todo mala C1 Bajamos un poco nuestro nivel
de consumo pero seguimos teniendo un estilo de
vida bueno, razonable D Yo económicamente
estoy igual que siempre, sin grandes lujo pero
bien
FUENTE Pulso Social CUORE/CCR 8 focus groups
de Capital y GBA todos los niveles sociales
NOV 2008
36
CLIMA SOCIAL
Siempre estamos en crisis
Sin embargo se amplifica por la sensación de que
esta condición es crónica en la Argentina. En
esta situación de crisis puntual, reverberan para
la gente otras crisis de la Argentina Se
amplifica la incertidumbre
37
CLIMA SOCIAL
VIDAS ROBADAS
Percepción de crisis cíclicas
FUENTE Pulso Social CUORE/CCR 8 focus groups
de Capital y GBA todos los niveles sociales
NOV 2008
38
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL
HOGAR
Muy buena / buena Regular Mala / muy mala
FUENTE Pulso Social CUORE/CCR entrevistas
probabilísticas en hogares de Capital y GBA
todos los niveles sociales SEP 2002 A NOV 2007
(500 POR MED) NOV 2008 (300)
39
ANÁLISIS COMPARATIVO SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL
LA DEL PAÍS VS LA DEL HOGAR
Muy buena / buena Regular Mala / muy mala
FUENTE Pulso Social CUORE/CCR entrevistas
probabilísticas en hogares de Capital y GBA
todos los niveles sociales NOV 2007 (500) NOV
2008 (300)
40
EXPECTATIVAS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FUTURA
DE SU HOGAR
Cómo cree que será la situación económica futura
de su hogar dentro de 1 año comparándola con la
actual?
Mucho mejor / mejor Igual Mucho peor / peor
FUENTE Pulso Social CUORE/CCR entrevistas
probabilísticas en hogares de Capital y GBA
todos los niveles sociales MAR 2003 (500) NOV
2008 (300)
41
Los hábitos de consumo
Cómo se ven afectados por los cambios en el
contexto?
42
UNA SOCIEDAD QUE COMIENZA A DES-CONFIAR
Índice de Confianza del Consumidor CIF/ UTDT
61.0 Ene 07
59.8 feb.04
59.9 Mar 06
55.0 Ene 08
58.4 mar.05
60
52.8 Abr 07
50
51.5 Nov 07
49.9 Sep.05
39.7 Mar 01
46.7 Ago 04
46.6 Ago 07
40
30
28.4 Sep 02
20
M
A
M
F
E
D
N
M
A
M
J
J
A
S
O
F
E
M
J
S
D
M
J
S
D
M
J
S
D
M
J
S
D
M
J
S
D
D
S
J
M
S
J
O
2008
2005
2006
2007
2004
2003
2002
2001
FUENTE ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR - UTDT
43
EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO
Durante el último año comparando 2007 con 2008,
Ud. diría que considerando la evolución de sus
ingresos y la de los precios de los productos que
Ud. Consume, Su poder adquisitivo es
Mucho mayor/Mayor Igual Bastante Menor Mucho Menor
FUENTE Pulso Social CUORE/CCR entrevistas
probabilísticas en hogares de Capital y GBA
todos los niveles sociales NOV 2008 (300)
44
IMPACTO DEL CONTEXTO EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO
En función de la situación del país, Ud.
modificó en algo sus hábitos de consumo vs. 1 año
atrás?
Mucho Bastante Poco Nada
FUENTE Pulso Social CUORE/CCR entrevistas
probabilísticas en hogares de Capital y GBA
todos los niveles sociales 2002 (500 POR MED)
NOV 2008 (300)
45
INFLACIÓN Y DESORDEN
Una característica particular de la inflación
actual radica en el sensación de desorden que
perciben los consumidores

• La brecha entre la medición del INDEC y la propia
  percepción de los aumentos de precios genera a la
  vez enojo y desconcierto
• El paro del campo o los aumentos (sobretodo en
  las verduras y frutas en 2007). Inflación que se
  podrían llamar estacional o momentánea. En
  donde la percepción es que después de subir
  fuertemente algunas cosas vuelven a bajar, aunque
  no tanto.
• La brecha entre los aumentos de servicios y
  productos además de presentar grandes diferencias
  hacia su interior.
• Variabilidad en diferentes puntos de venta, ya
  sea porque claramente hay diferencias de precio o
  porque la presencia de descuentos y promociones
• Aumentos encubiertos el caso del combustible en
  el interior y el cobro de servicio de playa Hay
  provincias que todavía, como Entre Ríos, por el
  servicio de playa, te cobran 0.15 por litro, lo
  vi ahora en las vacaciones en Entre Ríos Yo tengo
  familia en Entre Rios también, te cobran 0.10
  por litro cargado En La Pampa también, más que
  la nafta son como 3, es mas cara no.

FUENTE Pulso Social CUORE/CCR 8 focus groups
de Capital y GBA todos los niveles sociales
NOV 2008
46
LA VIDA CON INFLACIÓN
Las causas el desorden, confusión, el INDEC.
FUENTE Pulso Social CUORE/CCR 8 focus groups
de Capital y GBA todos los niveles sociales
NOV 2008
47
LA VIDA CON INFLACIÓN
La inflación según los diferentes NSE
La inflación afecta hoy por hoy de manera
evidente el rendimiento de los ingresos de los
diferentes NSE Sin embargo tanto la percepción
que se tiene de la inflación, el impacto de la
misma y las estrategias para enfrentarla
presentan diferencias
FUENTE Pulso Social CUORE/CCR 8 focus groups
de Capital y GBA todos los niveles sociales
NOV 2008
48
LAS ESTRATEGIAS PARA SEGUIR CONSUMIENDO

• En el actual contexto inflacionario los
  consumidores no sólo establecen restricciones al
  consumo, sino que despliegan una serie de
  ESTRATEGIAS que les permiten seguir consumiendo.
• Se presentan dos tipos de estrategias

FUENTE Pulso Social CUORE/CCR 8 focus groups
de Capital y GBA todos los niveles sociales
NOV 2008
49
LAS ESTRATEGIAS PARA SEGUIR CONSUMIENDO
ESTRATEGIAS RECICLADAS
Basadas en

• La discriminación y elección racional entre la
  amplia oferta de canales y retails (utilización
  de diversos canales, valoración de acuerdo a
  ofertas y promociones)

• La búsqueda de alternativas (salidas gratuitas,
  ir a cenar a otras zonas, cine en días de
  descuentos, etc.)

Utilizadas en todos los niveles socioeconómicos.
FUENTE Pulso Social CUORE/CCR 8 focus groups
de Capital y GBA todos los niveles sociales
NOV 2008
50
LAS ESTRATEGIAS PARA SEGUIR CONSUMIENDO
ESTRATEGIAS NOVEDOSAS
Basadas en

• El acceso de bajo costo a través de las
  posibilidades que brinda la tecnología digital
  (bajar música y películas de Internet, comprar
  DVDs copiados, etc.)

• Una actitud de prosumidor. Se reclaman
  activamente los beneficios que se esperan de las
  empresas y sus servicios (cable, internet,
  telefonía móbil)

FUENTE Pulso Social CUORE/CCR 8 focus groups
de Capital y GBA todos los niveles sociales
NOV 2008
51
EFECTOS DE LA INFLACIÓN LA PERDIDA DE CALIDAD DE
VIDA
EN NIVELES SOCIOECONÓMICOS MEDIO Y ALTO

• En el actual contexto inflacionario la clase
  media siente principalmente afectada su calidad
  de vida urbana los aumentos se relacionan con su
  tiempo libre, esparcimiento, servicios de
  comunicación, transporte, conectividad, etc.
• Esto implica una paradoja a mayor estrés
  producido, en parte por la situación económica,
  menor capacidad de poder desconectarse de la
  cotidianeidad abrumante para recliclar las
  energías.
• Por otra parte, hoy en día, ciertos consumo de
  servicios emergen como necesidades básicas del
  habitar en un mundo moderno, digital y
  globalizado.

Como consecuencia, los consumidores, no desen
eliminar del todo ciertos productos y servicios y
despliegan estrategias que les permitan seguir
accediendo a ellos.
FUENTE Pulso Social CUORE/CCR 8 focus groups
de Capital y GBA todos los niveles sociales
NOV 2008
52
EFECTOS DE LA INFLACIÓN LA PERDIDA DE CALIDAD DE
VIDA
EN NIVELES SOCIOECONÓMICOS MEDIO Y ALTO
Estrategias para mantener el acceso al consumo

• La importancia para la clase media del consumo
  asociado al esparcimiento, la desconexión y el
  relax

• La emergencia de un consumidor activo que busca
  alternativas, discriminando entre una amplia
  oferta y reclamando los beneficios que considera
  merecer. Aquí las empresas de servicios están en
  la mira de un ojo agudo.

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NOV 2008
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LA VIDA CON INFLACIÓN LO QUE NO SE ABANDONA
LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS

• La educación sigue siendo considerada una de las
  principales bases de la inclusión social, una
  plataforma desde la cual se puede ascender
  socialmente.
• Sin embargo, este imaginario ya no se encuentra
  asociado a la escuela pública, sino al sistema
  privado.
• La educación en escuelas privadas está presente
  en todos los niveles socioeconómicos.
• Quienes envían a sus hijos a escuelas privadas
  identifican barreras en la escuela pública que
  consideran demasiado importantes, por lo que
  destinan gran parte de sus ingresos a la
  educación de sus hijos.

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de Capital y GBA todos los niveles sociales
NOV 2008
54
LA VIDA CON INFLACIÓN LO QUE NO SE ABANDONA
TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN Y CONECTIVIDAD

• Estar comunicados a través de la tecnología
  digital es considerado una suerte de necesidad
  básica en todos los niveles socioeconómicos. La
  telefonía móvil constituye un intem obligatorio
  del presuesto personal y familiar.
• La conectividad y acceso a internet desde el
  hogar es considerado de alta importancia a partir
  del nivel socioeconómico medio. El acceso a
  internet se relaciona con diversas áreas de la
  vida trabajo, educación, sociabilidad,
  diversión, etc.

• Internet/ Banda ancha
• Estrategia de dar de baja y volver a contratar
• Cambios a servicios que ofrecen una mejor
  promoción

FUENTE Pulso Social CUORE/CCR 8 focus groups
de Capital y GBA todos los niveles sociales
NOV 2008
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LA VIDA CON INFLACIÓN LO QUE NO SE ABANDONA
OBRA SOCIAL
NSE Medio Alto

• Específicamente en los niveles altos, el acceso a
  la salud privada a través de las obras sociales o
  medicina prepaga constituye un item obligatorio
  del presupuesto familiar, al que se destina gran
  parte de los ingresos.
• Contar con el acceso a la salud pública o a obra
  sociales baratassimplemente no es considerado
  una posibilidad dada la pauperización del sistema
  público.
• Al igual que en el ámbito de la educación y la
  relación establecida con las escuelas, las clases
  medias altas se posicionan como consumidores de
  salud y operan con criterios acordes para evaluar
  los servicios relacionados mientras más caro es,
  mejor será la atención médica si se paga, se
  está cubierto en términos de salud

FUENTE Pulso Social CUORE/CCR 8 focus groups
de Capital y GBA todos los niveles sociales
NOV 2008