Diapositiva 1

1
La interfaz para crear un cliente es común a
todos los sistemas. Los pasos a seguir y las
pantallas son estándares de desarrollo. Recuerde
que un nuevo cliente solo lo puede crear aquella
persona cuya permisología se lo
permita. Ubíquese en el menú principal del
sistema. Pulse la opción Tablas y luego pulse
Clientes. Usted puede tener acceso a esta
interfaz presionando la tecla F2. Si conoce el
código del cliente al cual se le va a modificar
los anexos, escríbalo en la caja de texto
y luego pulse la tecla tabulador para que
se activen los siguientes botones En caso de
que no conozca el código del Cliente ubique el
botón de ayuda y Una vez dentro del listado
de clientes, realizamos la busqueda del cliente
en particular. Ya dentro de la ficha de datos del
cliente le damos al boton Para accesar al manejo
de anexos
2
En la pestana de CoTit Se llenaran los datos del
cotitular, en caso de existir
No Cotitular numero de registro que tendra el
cotitular dentro de la institucion Apellido del
cotitular Nombre del cotitular Tipo en que se
clasificara este cotitular dentro de la
institucion, Autorizado,beneficiario, apoderado o
fiador Firmas, donde se determina si las firmas
para cualquier tipo de transaccion seran de
manera individual o conjunta. CI/RIF Cedula de
identidad en caso de Naturales, y el Rif para los
casos Juridicos
Poder/Cuentaseleccionamos si sera de manera
conjunta o individual. Registro/Contrato Se
coloca el nombre bajo el cual fue registrada la
compania Tomo/Destino numero de tomo con el que
se realizo el registro de la empresa Fecha en que
se realizo dicho registro.
3
(No Transcript)
4
En a pestaña de Cta. Bs Se colocará toda la
información de las cuentas adicionales en Bs, que
el cliente o empresa poseea dentro de la
institución financiera
Fecha en que se esta registrando esta cuenta en
el sistema Banco al cual pertenece la cuenta
registrada NoCta El numero de la cuenta TpCta
Seleccione el tipo de cuenta, corriente, ahorros
o FAL
5
(No Transcript)
6
En la pestana Cta Div se colocara toda
la informacion de las cuentas en divisas que
posea el cliente de la institucion financiera
Fecha en que se realiza la carga de esta cuenta
en divisas Moneda, la divisa en la cual esta
aperturada la cuenta Banco al cual pertenece la
cuenta en divisas Cuenta, numero de la cuenta ID
Banco, el codigo ABA, swift, siv, cedel, entre
otros
Beneficiario, nombre del banco Futher CrediBco,
nombre del banco intermediario Futher Credi Cta
Numero de la cuenta del banco intermediario
7
(No Transcript)
8
En la pestana Telef. Se registran los
teléfonos de contacto de la compañía o persona
natural.
Descripcion se coloca algun dato del numero a
registrar, por ejemplo solo deben realizarce
llamadas en horario de oficina de 800am a
600pm. Numero, el codigo de area y el numero a
registrar.
9
(No Transcript)
10
En la pestaña de Direcciones se registra
las direcciones suministradas por el cliente
11
(No Transcript)
12
En la pestana Hist, se registrara todo el
historial financiero del cliente.
Perfil Financiero/Patrimonio, la cantidad
monetaria con la que cuenta el cliente en sus
cuentas. Tolerancia el porcentaje que esta
dispuesto a arriesgar en cada inversion Cap
Endeudamiento porcentaje monetario que esta
dispuesto a sobregirar en sus cuentas Nro.
Inversiones cantidad de inversiones que posee
este cliente dentro de la institución
financiera. Descripcion, información extra.
13
(No Transcript)
14
En la pestaña Email registre el mail de a
compañía
Descripcion, se coloca una breve descripción del
mail a registrar, ejemplo mail principal. Email,
registre correo contacto del cliente
15
(No Transcript)
16
En la pestana Doc.Legal, se cargara los detalles
del registro legal. Solo aplica para jurídicos
Descripcion Breve descripción de la
empresa RegistroNombre con el cual fue
registrada la empresa Folio, número del folio del
registro. Tomo, número del tomo del
registro Fecha del registro
17
(No Transcript)
18
En a pestaña de Líneas se registra el credito y
garantias del cliente en a intitución financiera,
solo se utiliza para la aplicación UltraCred.
Actividad económica Garantias, son las
propiedades que el cliente da como garantia ante
un prestamo Monto solicitado del prestamo Fecha
de la solicitud
19
(No Transcript)
20
La pestaña de UltraPig solo muestra información
de los movimientos del cliente, siempre y cuando
la institución Financiera posea el modulo de
UltraPig.
21
En la pestana Socio-Eco, registre toda la
informacion Socio economica de la empresa
Las celdas de Cargo Empresa,Conyugue,Nivel
Academico,Anos empresa,Ingreso Mens,Ahorro
Mensual. Solo aplican para Naturales El resto de
la informacion aplica para los dos cosos tanto
para Juridicos como para Naturales.
22
(No Transcript)