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Prevención y Control de Riesgos
Comerciales Febrero de 2008
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Prevención y Control de Riesgos Comerciales

• Definición de Riesgo Comercial
• Es la incertidumbre de recuperar un crédito,
  parcial o totalmente en el plazo acordado,
  relacionado con la proveeduría de un bien o la
  prestación de un servicio
• Los principales elementos que generan un mayor o
  menor grado de incertidumbre están relacionados
  con
• Cambio de precios en factores de producción.
• Cambio de preferencias del consumidor.
• Factores políticos o macroeconómicos.
• Situación financiera de las empresas.
• Cancelación de pedidos.
• Retraso en los tiempos de entrega.

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Prevención y Control de Riesgos Comerciales

• Cómo se Previene

Información

• Cómo se Corrige

Recobro
Suscripción Dinámica Eficiente Gestión de Recobro

• Cómo se Controla

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A. Cómo se Previene
Prevención y Control de Riesgos Comerciales
A.1. Fuentes de Información

• Características del Mercado de Información
  Comercial en México
• Se carece de una cultura de crédito abierta.
• No existe obligación legal para publicar
  Información Financiera (excepto empresas en
  Bolsa).
• La inseguridad del país, justifica que no sea
  exigible la publicación de Estados Financieros,
  con el objeto de mantener la privacidad de las
  finanzas de los socios
• Proveedores de Información Comercial
• Existen aproximadamente 100 empresas de Informes
  Comerciales.
• 5 Empresas concentran el 80 del mercado.
• Alcance de Información CESCEMEX
• No obstante en la dificultad de obtener
  información en este mercado CESCEMEX tiene acceso
  a
• Los 5 principales proveedores de Información
  Comercial ( 500 mil registros en México)
• Bolsa Mexicana de Valores (129 empresas)
• Buró de Crédito ( 4.9 millones de registros de
  empresas)
• SIEM Sistema de Información Empresarial Mexicana
  (600 mil empresas)
• INEGI Instituto Nacional de Estadística
  Geográfica e Informática (Estadísticas
  sectoriales)
• Expansión ( 1,000 empresas mas grandes en México
  y Análisis sectorial)
• Otras Bases de Datos (100 mil registros)

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A. Cómo se Previene
Prevención y Control de Riesgos Comerciales
A.2. Comparativo en la Emisión y Medios de Pago
sobre derechos de cobro México vs. España.
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A. Cómo se Previene
Prevención y Control de Riesgos Comerciales
A.3. Crecimiento PIB Mundial Vs. Índice de No
Pago
(Eje Izquierdo)
(Eje Derecho)
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Crecimiento PIB Mundial
Índice de No Pago
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B. Cómo se Corrige
Prevención y Control de Riesgos Comerciales
B.1. Características de la Gestión de
Recuperación en México.

• A raíz del Efecto Tequila (1995), aparecieron
  las administradoras de cartera, cuya estrategia
  era hacer quitas.
• Existe una cierta cultura de no pago, aunque en
  la realidad la mayoría de las empresas pagan pero
  con retraso.
• Se requiere de una gestión activa de cobranza.
• Marco de derecho, aunque es completo y muy
  similar al de España requiere de más esfuerzo y
  paciencia.

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B. Cómo se Corrige
Prevención y Control de Riesgos Comerciales
B.2. Gestión de Recobro Comparativo México vs.
España.
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B. Cómo se Corrige
Prevención y Control de Riesgos Comerciales
B.3. Capacidad de Recobro CESCEMEX.

• CESCEMEX cuenta con una estructura legal para
  gestionar los recobros.
• Se apoya con despachos corresponsales tanto en
  México como en otros países.
• Monitorea y gestiona casos referidos por CESCE y
  sus Filiales sobre riesgos sensibles en México.
• Establece los criterios de recobro de acuerdo a
  objetivos cuantificables en términos de tiempo y
  costo de recuperación.
• Actúa principalmente por la vía extrajudicial.

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B. Cómo se Corrige
Prevención y Control de Riesgos Comerciales
B.4. Gestión de Impagos Siniestrados y
Recuperados 2007.
Cifras en Dólares
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C. Cómo se Controla
Prevención y Control de Riesgos Comerciales
C.1. Suscripción Dinámica.

• Unificación y divulgación de criterios de
  suscripción.
• Suscripción presencial.
• Monitoreo de riesgos sensibles.
• Sistema de alarmas
• Red de Recobro
• Coordinación entre filiales de CESCE y su red de
  corresponsales.
• Apoyo en compañías de servicios
• (propias, out- sourcing)
• Rating Crediticio
• Homologación de criterios parametrizados de
  crédito

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C. Cómo se Controla
Prevención y Control de Riesgos Comerciales
C.2. Eficiente Gestión de Recobro.

• Contactar al deudor vía telefónica, correo
  electrónico o telegrama.
• Realizar visitas al deudor en caso necesario.
• Monitoreo continuo en casos sensibles.
• Objetivo
• Recuperación en tiempo y forma
• antes de la indemnización.!!!!!!!

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Prevención y Control de Riesgos Comerciales

• Cartera actual CESCEMEX y Oferta Comercial

Cartera actual CESCEMEX por Sector
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Prevención y Control de Riesgos Comerciales

• Cartera actual CESCEMEX y Oferta Comercial

Cartera actual CESCEMEX por País
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Prevención y Control de Riesgos Comerciales

• Cartera actual CESCEMEX y Oferta Comercial
• Oferta Comercial

• Cobertura de riesgo comercial
• Ventas nacionales y de exportación
• Cobertura de riesgo político
• Ventas de exportación
• Plazos de indemnización
• Insolvencia
• 30 días
• Mora Prolongada
• 120 días Exportación
• 180 días Mercado Doméstico
• Posibilidad de financiamiento con BBVA

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Fin Presentación Prevención y Control de Riesgos
Comerciales Febrero de 2008