Diapositiva 1

1
IMPORTANCIA Y PERSPECTIVA DE LA CADENA DE VALOR
FORESTO INDUSTRIAL DE ARGENTINA
2
LA CADENA DE VALOR FORESTO INDUSTRIAL
OPORTUNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Disertante Dr. José Urtubey Secretario
AFoA Buenos Aires 20 de Octubre de 2009
3
Industrias de 1º
transformación
Plantines
Raleo
Genética
Industrias de 2º y 3º
Semillas
Forestación
Rollizos
transformación
Pañales y art.
Muebles
Madera p/
Tableros y
Papel
Gráfica
la construcción
de higiene
laminados
4
EL DESARROLLO FORESTO INDUSTRIAL ES UNA
HERRAMIENTA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SOSTENIBLE
5
PROYECCION DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS DE MADERA
Y DE LA POBLACION GLOBAL
Demanda creciente más de 900 millones de metros
cúbicos en los próximos 20 años.
Fuente FAO, Jonsson and Whiteman, 2009
Escala En miles de Millones
6
QUIEN PROVEERA DE ESA MADERA? DONDE SE
REALIZARAN LAS INVERSIONES NECESARIAS?  
7
OPORTUNIDAD
Argentina se encuentra entre las regiones del
mundo con mayores ventajas para la expansión de
bosques de cultivo
8
SITUACION DE ARGENTINA
MATERIA PRIMA MADERA Y SU FIBRA

• Fuente del Recurso
• Bosque Nativo
• Bosques Cultivados.

9
BOSQUES NATIVOS 29 MILLONES DE HAS
NATIVOS
Selva Misionera
Selva tucumano-boliviana
Selva en galería (biodiversidad)
Parque chaqueño
Espinal
Monte

• - Lenga - Coihue
• - Ciprés - Ñire
• - Roble pellín - Guindo (TF)
• - Raulí - Radal
• - Maniú - Araucaria y
• - Alerce (protegidos)

Bosque subantártico
LEY 26.331 Protección Ambiental de los Bosques
Nativos
10
BOSQUES CULTIVADOS 1,2 MILLONES DE HAS
Ley 25.080- prorrogada por Ley 26.432 hasta el
año 2019
80
11
EL 90 DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL DE BASE
FORESTAL DE ARGENTINA PROVIENE DE BOSQUES
CULTIVADOS
12
HERRAMIENTA DE DESARROLLO REGIONAL
UBICACION DE LAS INDUSTRIAS EN RELACION A LOS
BOSQUES
LAS EMPRESAS SE UBICAN CERCA DEL RECURSO FORESTAL
13
CON ALTO IMPACTO EN MULTIPLICACION DEL EMPLEO

• El sector de base forestal emplea al menos
  500.000 personas
• Aporta el 2,6 del Producto Bruto Interno
• La industria de base forestal tiene un nivel de
  multiplicación de empleo superior al de la
  construcción.

14
Y ALTO VALOR AMBIENTAL

• Recurso renovable y reciclable
• Servicios ambientales
• Conservación de suelos
• Control de aguas
• Biodiversidad
• Captura de carbono

15
EL RITMO DE FORESTACION ATADO A LAS EXPECTATIVAS
LOCALES
16
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL
Exportaciones us 1.069 millones
(2008) Importaciones us 1.711 millones (2008)
17
SALDO BALANZA COMERCIAL
18
OPORTUNIDAD

• Demanda interna us 700 millones de déficit
  comercial en 2008
• Condiciones externas
• Aumento de la demanda en 900 millones de Tn de
  madera para 2030.
• - Más el crecimiento de la bioenergía

19
VENTAJAS PARA LA INVERSION FORESTAL EN ARGENTINA

• Disponibilidad de tierras que no compiten con
  bosques nativos ni con agricultura
• Condiciones edafoclimáticas de alta productividad
• Material genético de excelente nivel (pino) y
  siendo mejorado (eucaliptus y salicáceas)
• Buenas empresas de servicios forestales
• Recursos humanos calificados
• Ventajas fiscales por promoción del Estado
• Discreto nivel en infraestructura
• Plantaciones en condiciones de ser certificadas
  internacionalmente en uso sustentable (FSC/PEFC)

20
ARGENTINA Y LA CERTIFICACION FORESTAL Y LABORAL

• Se está constituyendo la Iniciativa Nacional FSC.
  
• IRAM ha completado una Norma Nacional de
  Certificación Forestal Sostenible homologable
  internacionalmente.
• Más del 30 de la superficie forestada se
  encuentra certificada (FSC ISO 14000 OSHA
  18000) o en vías de certificación.
• Se está desarrollando un sistema de certificación
  de competencias laborales que permita la
  profesionalización del trabajador forestal y
  foresto-industrial.

21
POSIBILIDADES REALES DE INVERSION EN ARGENTINA

• Instalación de 2 fábricas de celulosa fibra
  larga.
• Instalación de 1 fábrica de celulosa de fibra
  corta.
• Ampliación de las plantas de celulosa y papel
  existentes.
• 12 Usinas Termoeléctricas de Biomasa para usos de
  residuos a través de un sistema Distribuido.
• 2 fábricas de paneles/ producción de pellets
• 15 aserraderos de escala competitiva.
• Decenas de empresas de remanufactura.
• Tasa de forestación anual de 150.000 has.

22
(No Transcript)
23
(No Transcript)
24
ACCIONES DEL PROGRAMA FORESTALES DE INTA EN LA
CADENA DE VALOR FORESTAL EN ARGENTINA
Disertante Martín A. Marcó mmarco_at_correo.inta.g
ov.ar www.inta.gov.ar Buenos Aires 20 de
Octubre de 2009
25
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
26

• 15 centros regionales
• 48 estaciones experimentales
• 4 centros de investigación
• 206 agencias de extensión
• 7000 empleados
• 4000 profesionales
• Presupuesto us 300 millones

27
(No Transcript)
28
(No Transcript)
29
(No Transcript)
30
PROGRAMA FORESTALES
PROYECTOS INTEGRADOS
Mejoramiento genético de especies forestales
introducidas para usos de alto valor
Sistemas Silvopastoriles. Tecnología para su
instalación, manejo y evaluación
Manejo sustentable de bosques implantados para la
producción de madera de calidad y de servicios
ambientales
Domesticación de especies forestales nativas
31
RECURSOS INTA AFECTADOS A PROYECTO FORESTALES
DURANTE 2008
Centros Regionales/Investigación 15
Unidades/Institutos
31 Recursos Humanos 353
Recursos Económicos u 800.000
32
PROGRAMA FORESTALES
PI Mejoramiento Genético de Especies Forestales
Introducidas para Usos de Alto valor
Pinos subtropicales y templados
Salicáceas
Eucaliptos subtropicales y templados-húmedos
33
Pinos Subtropicales y templados
34
Eucaliptos subtropicales y templados -húmedos
35
Salicáceas
36
PROGRAMA FORESTALES
PI DOMESTICACION ESPECIES FORESTALES NATIVAS
Especies Región Patagónica
Especies Región Chaqueña
Especies Selvas Subtropicales
37
Especies Región Patagónica
38
Especies Selvas Subtropicales
39
Especies Región Chaqueña
40
PROGRAMA FORESTALES
PI Sistemas Silvopastoriles, Tecnología para su
instalación, Manejo y Evaluación
Interacciones ecológicas
Producción ganadera
Evaluación productiva, ambiental y socio
-económica
41
Interacciones ecológicas
42
Evaluación productiva, ambiental y socio
económica
43
Producción ganadera
44
PROGRAMA FORESTALES
PI MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUES IMPLANTADOS
PARA LA PRODUCCION DE MADERA DE CALIDAD Y DE
SERVICIOS AMBIENTALES
Factores críticos p/ sustentabilidad
Modelos de producción y crecimiento
MI plagas y enfermedades
Bases ecofisiológicas para la producción de madera
Calidad de rollizos
45
Modelos de producción y crecimiento
46
Calidad de rollizos
47
Factores críticos para la sustentabilidad
48
Control Integrado de plagas
49
Bases ecofisiológicas
50
(No Transcript)
51
(No Transcript)
52
SECTOR MADERERO

• SITUACION ACTUAL

Disertante Pedro Reyna Presidente de
FAIMA Buenos Aires 20 de Octubre de 2009
53
EMPRESAS Y EMPLEOS Estimado

• Empresas 7.644
• - Aserraderos 2.322
• - Tableros reconst y comp 70
• - Muebles 2.752
• - Carpintería de obra y pisos 1.188
• - Envases, pallets 250
• - Otras actividades 1.082

• Empleos directos 60.417
• - Aserraderos 22.037
• - Tableros reconst y comp 2.600
• - Muebles 18.800
• - Carpintería de obra y pisos 7.800
• - Envases, pallets 3.100
• - Otras actividades 6.080

Empleos promedio por empresa 8
54
EMPRESAS Estimado
55
EMPRESAS Y EMPLEOS Estimado
56
(No Transcript)
57
EMPRESAS Y EMPLEOS Estimado
58
ENTRE 2003 Y 2007

• MANUFACTURAS DE MADERAS
• La producción creció 21
• El consumo interno creció 117,6 (80
  construcción)
• El empleo acumuló 47,5 (más que la media
  industrial 39,5)
• Comercio Exterior
• Exportaciones 51 con récord histórico en el
  año 2006, luego declinan, principalmente maderas
  aserradas (40 menos)
• Brasil, Estados Unidos, Uruguay e Italia (80)
• Tableros de fibra, madera aserrada, madera
  perfilada y tableros de partículas
• Importaciones se triplicaron (cercano a valores
  de convertibilidad)
• Brasil, Chile, Francia y China
• Barriles y toneles, madera contrachapada,
  tableros de fibra, madera perfilada

59
IMPACTOS DE LA CRISIS EN LA ECONOMIA ARGENTINA
ASPECTOS GENERALES Descarte de la teoría del
desacople Asia y Latinoamérica no quedan al
margen de la crisis financiera internacional. En
Argentina la misma se manifestará a través de
cuatro variables

• Menores precios de los commodities.
• Caída en la demanda mundial.
• Alteraciones en el tipo de cambio.
• Restricciones al crédito.

60
ENTRE 2003 Y 2007

• MERCADO DE MUEBLES DE MADERA
• La producción de muebles representó el 1,2 del
  VBP industrial.
• En el período 1998-2002 la producción cayó 71
• La tasa de crecimiento para 2003-2007 fue de
  60,6
• El 92 de la producción tuvo por destino el
  mercado interno
• Se emplean 19 mil trabajadores en 2752 empresas
• Se crearon aprox. 8500 puestos de trabajo
• El 90 de las industrias son PYMES y emplean en
  promedio 8 personas.
• El consumo interno creció 195

D Consumo Aparente P Im - Ex
61
ENTRE 2003 Y 2007

• - En Comercio Exterior
• Exportaciones luego de 3 años de crecimiento,
  desde el 2005 se mantuvo estable por falta de
  competitividad por incremento de costos.
• Estados Unidos y Chile, concentran el 60
• Importaciones han crecido un 300 y mantienen la
  tendencia.
• Brasil es el principal origen, creció un 380.
• A partir de 2005 aparece China y se afirma en el
  2007, con el 30 de las importaciones.
• - Bienes de Capital
• Se incrementaron un 541
• Italia, China, Alemania y Brasil (80)

62
(No Transcript)
63
CONSORCIO DE COOPERACION EMPRESARIA DE LA MADERA
ARGENTINA
64
(No Transcript)
65
PROGRAMAS VIGENTES DE FAIMA

• Programa de Mejora de Competitividad.
• Programa de Incorporación de Tecnología.
• Programa de Alternativas de Financiamiento.
• Programa de Promoción de Exportaciones.
• Programa de Formación y Capacitación.
• Programa de Incorporación de Diseño.
• Programa de Información Sectorial y Observatorio
  de la Madera y el Mueble.
• Programa Asociatividad Empresarial.
• Programa de Desarrollo Forestal.
• Programa de Fortalecimiento de Cámaras.
• Programa de Generación de Energía de Residuos
  Forestales.

66
EN DEFINITIVA, CUANDO UNO PIENSA EN POLITICAS /
ESTRATEGIAS, BUSCA
Reducir el riesgo e incertidumbre para la
identificación de los factores clave y sobre
ellos implementar la estrategia efectiva.
Plan Estratégico

Situación de partida
Horizonte futuro
E
Análisis del presente
Situación actual en la empresa
67
NO PODRAN ESTAR AUSENTES

• Acciones que impacten positivamente sobre la vida
  de las comunidades en las que se encuentran
  inmersas.
• Ir más allá del crecimiento individual impulsando
  la mejora constante de su entorno.
• No deberán limitarse a mejorar las condiciones de
  competencia o indicadores de crecimiento
  económico.
• Fomentarán instrumentos de mejora de condiciones
  de trabajo, gestión medioambiental y la
  modernización de las estructuras organizativas de
  las empresas.

Socialmente responsables y económicamente
competentes
RSI/RSE
68
(No Transcript)
69
DE TANGO, SAMBA Y OTROS RITMOS PAPELEROS
Disertante Lic. Osvaldo Vassallo Presidente
AFCP Buenos Aires 20 de Octubre de 2009
70
CELULOSA Y PAPEL
INTRODUCCION

• Es el eslabón intermedio en la cadena de valor
  de la foresto-industria
• La presentación lleva este título llamativo por
  dos motivos

• Precisamente, para atraer la atención a un tema
  postergado e importante
• Para quitarle un poco de dramatismo a una
  historia que pareciera tener un fuerte componente
  de desinterés por parte de los distintos sectores
  oficiales de los sucesivos gobiernos.

71
EVOLUCION HISTORICA
INTRODUCCION
Comenzamos nuestra historia en los años 60

• Argentina producía 70 MTons de celulosas de
  todo tipo por año
• Mientras que Brasil produjo en ese mismo año
  286 MTons

Relación aproximada 1 - 4
72
EVOLUCION HISTORICA
PULPA
1975 aquí agregamos la historia de Chile y
Uruguay
Vamos a los años 70 y vemos que

• Argentina 317
• Brasil 1.352
• Chile 440
• Uruguay 20

• Argentina tuvo un crecimiento
• importante llegando a 206 MTons.
• Brasil llegó a 777 MTons.

73
EVOLUCION HISTORICA
PULPA
1980
Y llegamos a los 90

• Argentina 340
• Brasil 3.096
• Chile 763
• Uruguay 26

• Argentina 722
• Brasil 4.350
• Chile 804
• Uruguay 26

74
EVOLUCION HISTORICA
PULPA

• 2000

• 2009

(Mtons)

• Argentina 786
• Brasil 7.463
• Chile 2.590
• Uruguay 40

• Argentina 915
• Brasil 13.500
• Chile 4.200
• Uruguay 1.000

75
RESUMEN HISTORICO
PULPA
(Mtons)
13500
286
915
70
76
EVOLUCION HISTORICA

• 1980

• 1960

• 1970

PAPEL
(Mtons)

• 1990

• 2000

• 2009

77
RESUMEN HISTORICO
PAPEL
(Mtons)
9154
291
1728
246
78
EL TANGO ESTA VEZ SE ESTA QUEDANDO EN LA
SENSUALIDAD
79
Y TIENE CIERTAS POSIBILIDADES DE PERDERSE LA
HISTORIA
80
EL SAMBA BRASILEÑO, RITMICO, ALEGRE, ENTENDIO EL
JUEGO Y POR ESO LLEGO A LOS NIVELES QUE LLEGO
81
LA AUTOCTONA CUECA, YA NO TIENE MAS LUGAR PARA
CRECER EN FORESTACION Y EXPANDE SUS NEGOCIOS A
BRASIL
82
AL RITMO DE LOS TAMBORILES, SE FORESTO DURANTE
MUCHOS AÑOS Y AHORA URUGUAY TIENE SU PRIMERA
PLANTA DE PULPA QUE SUPERO EL MILLON DE TONELADAS
DE PRODUCCION
83
LA ESPERANZA?
QUE NOS DEMOS CUENTA, DE UNA VEZ POR TODAS, QUE
TENEMOS LAS MEJORES CONDICIONES DE SUELO Y CLIMA
PARA ESTAR EN EL JUEGO DE LOS RITMOS
84
PULPA Y PAPEL
OPORTUNIDADES REGIONALES

• Región con características ideales para el
  desarrollo sostenible de forestaciones.
• Alta productividad en pulpas de eucaliptus,
  pinos y bagazo de caña de azúcar.
• Fuentes de materia prima próximas a los centros
  industriales, lo que permite ventajas logísticas.
• Productos requeridos por los centros de
  consumo internacionales.

85
PULPA Y PAPEL
MOTIVOS

• Disponibilidad de tierras
• Suelos receptivos
• Temperaturas adecuadas
• Regímenes de lluvias abundantes

86
PULPA Y PAPEL
DECISION

• La pulpa cerca de los bosques
• El papel cerca del mercado

87
Pulpa
Bosque
Papel
Mercados
88
PRODUCTORES DEL HEMISFERIO NORTE CEDEN SUS
LUGARES A LA MAYOR PRODUCTIVIDAD DEL HEMISFERIO
SUR
Norteamérica, Europa Occidental
Latinoamérica
Pulpa
Fuente Nordea - July 2008
89
POSIBILIDADES INMEDIATAS
90
POSIBILIDADES INMEDIATAS
91
EL ROL DEL ESTADO

• Facilitar la instalación de la potencial
  inversión, no complicando las importaciones de
  equipamiento ni la posterior gestión de la
  empresa.
• Mejorar y/o generar infraestructura para que
  contribuya a la decisión de instalarse.
• Generar y mantener políticas de estado que
  perduren en el tiempo.

92
BAILAMOS ?
93
LA INDUSTRIA GRAFICA ARGENTINA
Disertante Juan Carlos Sacco FAIGA Buenos Aires
20 de Octubre de 2009
94
(No Transcript)
95
LOS BIENES GRAFICOS
Son bienes finales e intermedios que satisfacen
necesidades de orden formativo, informativo,
recreativo, científico, técnico, de difusión, de
transmisión de cultura, de promoción y
publicidad, de presentación y preservación de
productos, institucional, son insumos de
actividades educativas, comerciales, impositivas,
financieras, laborales, legales, etc. Su grado
de participación en la vida diaria y en la
formación e información de la sociedad convierten
a la Industria Gráfica en una actividad de
creciente importancia para la sociedad. En este
caso en particular nos referimos a bienes
gráficos impresos sobre papel, aunque advertimos
que existe una gran gama de sustratos de
impresión.
96
LA CONTRIBUCIÓN AL EMPLEO
El sector gráfico argentino se compone
mayoritariamente de pequeñas y medianas empresas
(Pymes). El empleo gráfico directo total es del
orden de 66.861 puestos de trabajo en 8.200
establecimientos gráficos.
En el período de recuperación post crisis el
sector creó, en 4 años, 12.000 puestos de trabajo
calificado.
97
LA CONTRIBUCION EN LA RIQUEZA
El sector industrial gráfico argentino contribuye
con us 4.200 millones al PBI. El nivel de
facturación total es de us 10.716 millones
98
LA INVERSIÓN
Las inversiones en equipos de producción en los
últimos 10 años fue de us 940 millones.Si
tomamos la serie de 15 años, las inversiones en
bienes de capital alcanzan los us 1.644
millones. En promedio, en los últimos 15 años se
mantuvo en torno a los us 110 millones anuales.
99
LA PRODUCCION
100
LA PRODUCCION
Si bien la industria grafica emplea variados
sustratos de impresión, en este caso, nos estamos
refiriendo sólo a papel. En tal sentido, el
volumen de producción medido en sustrato papel
permite verificar que en 2008 superamos el récord
histórico de impresión con algo más de 2 millones
de toneladas anuales empleadas por la industria.
Esto es un 12 por sobre el máximo histórico de
Argentina.
101
EL COMERCIO EXTERIOR
El sector exporta us 323 millones al año e
importa us 424 millones, datos de 2008. El 88
del déficit lo explican los bienes editoriales,
en particular, libros.
Esto sucede ya que en Argentina existe una
asimetría fiscal que favorece a quienes importan
libros ya que están exentos de todo impuesto
argentino, mientras que quienes producen en
Argentina deben trasladar al costo los impuestos
indirectos (IVA) ya que el bien final producido
esta exento.En igualdad de condiciones
competitivas un libro impreso en argentina es más
costoso que un libro importado. Esta inexplicable
asimetría, que no beneficia a los consumidores ya
que los libros importados no son más baratos que
los fabricados en Argentina, provocó que
dejáramos de consumir más de 1 millón de
toneladas de papel impreso, solo en libros.
102
LAS PERSPECTIVAS
LAS ACTIVIDADES GRAFICAS MÁS DINÁMICAS
SERÁN 1. El packaging, etiquetas e impresos de
seguridad liderarán la expansión. La
expectativa, para el último quinquenio de esta
década, prevé que esta actividad complete una
expansión de 20 en los años comprendidos entre
2005 y 2010.
103
LAS PERSPECTIVAS
2. Los impresos relacionados con la información
al consumidor y la folletería en general. La
expansión prevista para el mismo período es del
18. 3. Libros y revistas, con menor
intensidad, dependerán de las mejoras de las
condiciones de vida en los países en vías de
desarrollo y la aparición de nuevos consumidores.
La expansión prevista será del 17
104
LAS PERSPECTIVAS
La perspectiva mundial para la industria gráfica,
es que se expanda, a partir del 2011, a un nivel
levemente superior que la tasa de crecimiento
mundial. Cuando la crisis mundial quede superada
definitivamente y retornemos a los flujos de
comercio mundial previos, el crecimiento del
sector será del orden del 6 anual. La
adecuación tecnológica y el acceso a insumos de
calidad y en cantidad serán las claves del
crecimiento.
105
(No Transcript)
106
MUCHAS GRACIAS