Temavest

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IntroductionStructure du programme

• - Initiation Bloomberg
• - Programme" École de la Bourse"
• - Rapports d'activité présentation finale

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1. Contenu des rapports

• 1.1 Analyse
• 1.2 Argumentation menant au choix
• 1.3 Adéquation aux contraintes
• 1.4 Restructuration du portefeuille
• RAPPORT

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1.1 Analyse

• 1.1.1 Analyse Fondamentale
• 1.1.1.1 Analyse macroéconomique et géopolitique
• 1.1.1.2 Analyse sectorielle
• 1.1.1.3 Analyse individualisée
• Cette série d' analyses va apporter la réponse à
  la
• question POURQUOI ?
• 1.1.2 Analyse technique
• Va permettre de répondre à la
• question QUAND ?
• A ce stade, développement de
  l'argumentaire

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1.2 Argumentaire

• 1.2.1 Développement des analyses
• 1.2.2 Définition du profil de risque
• 1.2.3 Éliminations et choix
• 1.2.4 Conclusions
• Structuration du portefeuille

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1.3 Structure du portefeuille

• 1.3.1 Partant du portefeuille actuel
• 1.3.1.1 Détermination du dosage Actions
  /Obligations
• 1.3.1.2 Élimination des composantes non-désirées
• 1.3.2 Ajout des nouvelles composantes
• 1.3.2.1 Tenir compte des contraintes
• 1.3.2.2 Mettre en adéquation choix, contraintes,
• profil de risque
• REEVALUATION

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1.4 Tableau récapitulatif (réévaluation)
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2.Présentation des rapports mensuels

• 2.1 Tableau récapitulatif
• 2.2 Argumentaire
• Rappel pas plus de 2 pages

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3. Présentation finale

• 3.1 Forme
• Présentation PowerPoint
• Durée ½ heure
• 3.2 Contenu
• Bref historique des actions menées
• Les erreurs, les points positifs,
• Conclusion qu'aurait-il fallu faire ,
  pourquoi?,
• L'apport de l'exercice dans votre formation.

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4. Critères de notation

• 3.1 Qualité de l'analyse
• 3.2 Développement et cohérence de l'argumentaire
• 3.3 Flexibilité
• 3.4 Performance

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4. Organisation

• Rappel
• -ponctualité
• -régularité
• Et Politesse

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Questions ?