MEXICO EXPORTA

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Septiembre 2004Subsecretaría de Negociaciones
Comerciales Internacionales
CHINA EN LA OMC
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Septiembre 2004Subsecretaría de Negociaciones
Comerciales Internacionales
I. Proceso de adhesión a la OMC II. China como
competidor III. China como mercado IV.
Promoción de la relación bilateral V.
Conclusiones
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Proceso de adhesión a la OMC

• Términos y condiciones bajo los que se acepta la
  adhesión
• Forma en que se cumplirá con los Acuerdos de la
  OMC

Grupo de trabajo de 56 Miembros, entre ellos,
México.
Negociación multilateral del protocolo de adhesión

• El candidato debe negociar con cada Miembro que
  lo solicite
• Extensión de las concesiones a todos los miembros
  de la OMC

37 Miembros realizaron negociaciones con China,
entre ellos, México
Negociaciones bilaterales de acceso a mercados
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Septiembre 2004Subsecretaría de Negociaciones
Comerciales Internacionales
I. Proceso de adhesión a la OMC II. China como
competidor II.1. Bienes a) Mercado
mexicano b) Mercado estadounidense II.2.
Inversión Extranjera Directa III. China como
mercado IV. Promoción de la relación
bilateral V. Conclusiones
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II.1. a) Mercado mexicano
China como proveedor
Importaciones mexicanas provenientes de China
1993-2003 (miles de millones de dólares)

• A partir de 2003, China se convirtió en el 2
  socio comercial de México, al superar a Japón
  como proveedor de bienes.

9.4
Tasa de crecimiento promedio anual 1993-2003
37.6
Estructura de las compras mexicanas provenientes
de China 2003
0.4

• 74 de las importaciones mexicanas de productos
  chinos corresponde a bienes intermedios.
• 81 de estos insumos se utilizan para producir
  bienes de exportación.

Fuente Secretaría de Economía con datos de Banco
de México
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II.1. a) Mercado mexicano

• Prácticas desleales (medidas existentes)
• México obtuvo el mejor trato otorgado por China a
  cualquier otro miembro de la OMC

Durante 6 años las cuotas compensatorias aplicadas a productos chinos podrán mantenerse
Al finalizar el periodo México podrá renovar de manera compatible con la OMC sus medidas si persiste la práctica desleal
Bicicletas Coches para transporte de niños
Velas Llantas y cámaras para bicicletas
Vajillas Candados de latón
Lápices Metil-parathion
Cerrojos Prendas de vestir
Encendedores Químicos orgánicos
Furazolidona Calzado y sus partes
Herramientas Válvulas de hierro y acero
Textiles Máquinas, aparatos eléctricos y sus partes
Juguetes Máquinas, aparatos eléctricos y sus partes
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II.1. a) Mercado mexicano
Prácticas desleales (nuevas medidas)
China considerada economía de no mercado por 15 años para nuevas investigaciones y revisiones de casos dumping y subsidios, a no ser que demuestre lo contrario

Clavos de acero para concreto
Hexametafosfato de sodio
Conexiones de acero al carbón para soldar a tope
Cadena de acero de eslabones soldados
Ferromanganeso alto carbón
Malla cincada de alambre de acero
Ácido tricloroisocianúrico
Hilo dental
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II.1. b) Mercado estadounidense
China como proveedor

• A partir de 2003, China supera a México,
  convirtiéndose en el 2 proveedor de EE.UU.

• China y México compiten principalmente en los
  sectores eléctrico-electrónico y confección.
• En confección, China siempre ha superado a México
  en términos de ventajas comparativas, lo que fue
  compensado por los beneficios del TLCAN.

• México tiene ventaja comparativa en los sectores
  agroalimentario y equipo de transporte y
  autopartes, en los cuales China tiene desventaja.

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II.1. b) Mercado estadounidense

• Salvaguardias a productos específicos
• Periodo de transición de 12 años para la
  aplicación de salvaguardias
• Criterio de aplicación es desordenamiento de
  mercado, en lugar de amenaza de daño grave o daño
  grave
• Salvaguardia específica en contra de China en
  lugar de salvaguardia general
• No compensación en los dos primeros años cuando
  el incremento de las importaciones es relativo

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II.1. b) Mercado estadounidense
Textil y confección Salvaguardias especiales

• A finales de 2003, EE.UU. comenzó la aplicación
  de salvaguardias especiales para tres productos
  chinos del sector confección
• Telas de punto
• Brassieres
• Vestidos y batas

• Hasta el 31 de diciembre de 2008.
• Se impone un tope cuantitativo equivalente a 7.5
  (6 para lana) de crecimiento de importaciones
  con vigencia de hasta por 1 año.

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II.1. b) Mercado estadounidense

• Eliminación de cuotas en los sectores textil y
  confección
• Al ser miembro de la OMC, China se beneficiará de
  la fase final de la eliminación de cuotas en
  enero de 2005.

Importaciones de EE.UU. 2003
México México China China Vietnam Vietnam Centroamérica Centroamérica
Categoría Valor (mdd) Var 03/02 Valor (mdd) Var 03/02 Valor (mdd) Var 03/02 Valor (mdd) Var 03/02
Pantalones y shorts 2,728.3 -6.6 280.2 -11.1 636.6 213.1 1,164.7 8.9
Camisetas de punto 1,234.5 -4.0 197.85 -3.7 667.9 184.1 2,547.0 12.5
Fuente USDOC

• Tras la eliminación de cuotas, en las categorías
  más relevantes para México (ver tabla) se espera
  una creciente competencia no sólo por parte de
  China, sino también de Vietnam y Centroamérica.
• México sostendrá su ventaja en nichos de mercado
  de rápida respuesta y reabastecimiento (modas).

Requerimiento del ATV
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II.2. Inversión Extranjera Directa
Flujos

• Considerando los flujos recibidos entre 1994 y
  2003, China ocupa el 1 lugar entre los países en
  desarrollo y México ocupa el 4

Principales países receptores de IED
1994-2003 (miles de millones de dólares)

• Durante 2003, México ocupó el primer lugar en
  América Latina como receptor de IED entre los
  países en vías de desarrollo, superando a Brasil.

Fuente UNCTAD. World Investment Report 2004
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II.2. Inversión Extranjera Directa
Incentivos

• La utilización de subsidios a la exportación está
  prohibida por la OMC. Sin embargo, China utiliza
  incentivos que no rompen con las reglas de la OMC.

Incentivos fiscales Incentivos no fiscales
ISR corporativo exenciones temporales, reducciones a la tasa impuestaria, posibilidad de diferir los impuestos locales. Reembolsos si se reinvierten en China las utilidades. Exenciones en la repatriación de utilidades IVA Exenciones en la importación de insumos para la exportación Aranceles Exenciones en la importación de insumos para la exportación Impuesto a la repatriación de utilidades Exenciones Entorno de operación flexible (entorno regulatorio) Mejoras en términos de infraestructura e instalaciones Trato preferencial en uso de suelo e impuestos aduaneros Flexibilidad en prácticas laborales
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competidor III. China como mercado IV.
Promoción de la relación bilateral V.
Conclusiones
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China como mercado

• China concentra una cuarta parte de la población
  mundial.
• Ocupa el 4 lugar como importador mundial.
  Durante el 2003, el valor de sus importaciones
  ascendieron a 412.8 mmd. Y entre 1990 y 2003,
  sus importaciones crecieron a una tasa de 15.3
  anual.

Índice de Consumo Real China 1980-2002

• El alto crecimiento económico está resultando en
  un boom en el consumo.

Fuente Secretaría de Economía con datos del FMI
y el Anuario Estadístico de China, 2002
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China como mercado

• Negociación de acceso a mercados en la OMC
• Reducción del arancel consolidado promedio a 15
  para productos agrícolas y 8.9 para productos
  industriales
• Reducción del arancel promedio consolidado de
  33.6 a 15.4 para 266 productos de interés
  exportador de México.
• En el caso de México, en general la reducción se
  realizará antes de 2005.
• Tequila y mezcal. Protección a la denominación de
  origen.

Algunos de ellos son tomates, aguacates,
guayabas, mangos, melones, fibras acrílicas,
productos de acero, cítricos, fresas, atún
procesado, bienes electrónicos, tequila y mezcal,
cigarros, ácido tereftálico, carne de pavo, pollo
y bovino, cemento pórtland, cerveza,
refrigeradores, escobas, productos de vidrio,
azúcar.
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China como mercado

• Algunas de las principales oportunidades de
  exportación de México hacia el mercado chino son

Energéticos y materias primas Por la industrialización y la popularización del uso de vehículos petróleo
Automotriz y autopartes Por la creciente demanda china y la oferta exportable de México. coches de turismo partes para motores de combustión partes para vehículos
Maq. y aparatos eléctricos y electrónicos China es el 1 consumidor mundial de T.Vs y celulares computadoras y sus partes circuitos partes para aparatos de radio o T.V.
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I. Proceso de adhesión a la OMC II. China como
competidor III. China como mercado IV.
Promoción de la relación bilateral V.
Conclusiones
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Promoción de la relación bilateral

• Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca
  de las Inversiones (APPRI) Se ha llevado a cabo
  una ronda de negociación.
• Establecimiento y reunión de la Comisión
  Binacional México-China Es una muestra de la
  alta prioridad política que ambos gobiernos damos
  a nuestra relación bilateral.
• Acuerdo entre la Secretaría de Economía de México
  y el Ministerio de Comercio de China
• b) Fomento de oportunidades de exportación de
  bienes y servicios mexicanos a China
• c) Identificación de áreas y oportunidades para
  el desarrollo de cooperación e inversión
• c) Combate al comercio ilegal (contrabando)
• d) Respeto a las reglas de la OMC (prácticas
  desleales)

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I. Proceso de adhesión a la OMC II. China como
competidor III. China como mercado IV.
Promoción de la relación bilateral V.
Conclusiones
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Conclusiones

• El surgimiento de China como potencia económica
  es anterior a su ingreso a la OMC. Este evento
  representa la consolidación de las reformas
  emprendidas durante las últimas dos décadas.
• China tendrá que sujetar sus prácticas
  comerciales internacionales en materia de
  importaciones y exportaciones a reglas
  internacionalmente acordadas en la OMC.
• No debe considerarse a China solamente como
  competidor, sino también como una oportunidad.

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Para mayor información
www.economia.gob.mx
www.economia-snci.gob.mx/sic_php/