Salones Permanentes OBJETIVOS

1
Módulo Comercial en Atlanta
Jornadas Bancomext para la Competitividad
Internacional
Decorando el Hábitat Americano
Abril de 2003.
2
Dimensión del Mercado de Muebles de Estados
Unidos

• En el 2002 el valor estimado de las compras de
  muebles ascendió a 67.1 miles de millones de
  dólares.
• En el 2003 las ventas del sector se estima que
  tendrán un crecimiento de 4.2.
• Las importaciones totales alcanzaron 11.5 miles
  de millones de dólares.
• China fue el principal proveedor del mercado con
  4,200 millones de dólares.
• Dentro de las importaciones se destacan los
  muebles de madera y metal para el hogar y para
  oficina.
• Las importaciones de México ascendieron a 583.2
  millones de dólares, 1.2 más que en 2001.

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Dimensión del Mercado de Artículos del Regalo y
Decoración en Estados Unidos

• En el 2002 el volumen de ventas alcanzó 45.0 mil
  millones de dólares.
• Las importaciones crecieron 10.9 con respecto a
  2001 y alcanzaron 7.9 miles de millones de
  dólares.
• Italia fue el principal proveedor con 1,594
  millones de dólares.
• Los principales productos importados fueron
• - Joyería de oro y plata
• - Artículos de vidrio para uso de mesa y
  decoración
• - Artículos de cerámica y barro
• - Velas decorativas, velas aromáticas y
  religiosas
• - Tapetes decorativos
• Las exportaciones mexicanas alcanzaron 252.8
  millones de dólares, destacándose la joyería de
  oro y plata, artículos de cerámica y barro y
  velas decorativas y aromáticas.

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Relación Comercial con México y el Mundo en el
Sector de Muebles y sus Partes
Importaciones Totales por Pais (Millones de
dólares)
Exportaciones Totales por Pais (Millones de
dólares)
2001 2002 China 2,932.3 4,281.6 Canadá 3,026.
3 2,970.2 México 575.9 583.2 Italia
537.8 561.1 Taiwan 523.4
533.1 Indonesia 361.8 400.9 Malasia
282.6 334.9 Tailandia 216.4
279.5 Brasil 129.7 193.7 Filipinas
184.3 180.8 Total Mundial 9,990.6 11,566.3
2001 2002 Canadá 803.6 717.4 México 182.0 165
.4 Reino Unido 92.0 88.9 Japón 70.8
65.1 Arabia Saudita 72.4 59.5 Alemania
42.1 29.3 Corea del Sur 19.2 25.4 Italia
17.0 22.1 Israel 10.8 20.4 Jamaica
16.1 18.5 Total Mundial 1,818.9 1,618.0
Fuente World Trade Atlas. Marzo de 2003.
5

Relación Comercial con México y el Mundo en el
sector de Artículos del Regalo y Decoración
Importaciones Totales por Pais (Millones de
dólares)
Exportaciones Totales por Pais (Millones de
dólares)
2001 2002 Italia 1,474.7 1,594.6 China
956.6 1,215.1 India 565.0
867.3 Tailandia 688.0 716.1 Hong Kong
481.9 527.1 Israel 262.4 287.1 Canadá
269.5 285.4 México 265.6
252.8 Turquía 221.7 220.2 Rep. Dominicana
172.3 193.8 Total Mundial 7,193.3 7,981.3
2001 2002 Canadá 321.5 305.0 Suiza 300.8 286.
7 Japón 327.5 257.3 Mexico 166.1 227.5 Antillas
Holandesas 102.9 133.1 Reino Unido 125.3 128.0 Rep
. Dominicana 81.8 105.8 Italia 60.0
78.7 India 51.3 67.2 Malasia 17.5
18.3 Total Mundial 2,332.6 2,426.8
Fuente World Trade Atlas. Marzo de 2003
6
La Competencia en el Mercado de Muebles

• Las condiciones actuales del mercado hacen
  suponer que el mismo seguirá su tendencia a la
  importación en detrimento de los fabricantes
  nacionales, quienes han optado por la
  subcontratación en terceros países y por
  involucrase más en la venta directa al
  consumidor.
• Brasil es el país con la mayor tasa de
  crecimiento. Su éxito se basa en la abundancia de
  recursos naturales (especialmente pino a muy bajo
  costo), mano de obra barata, cercanía al mercado
  y cuenta con capacidad de atender nuevos
  proyectos a bajos costos.
• El punto débil de Brasil es que la calidad de
  sus productos no es buena y no ha desarrollado
  diseños propios que se puedan consolidar en el
  mercado por si mismos.

7
La Competencia en el Mercado de Artículos del
Regalo y Decoración

• La industria del regalo norteamericana se
  caracteriza por la fabricación de artículos
  estandarizados.
• El consumidor busca productos novedosos, de
  calidad y precio accesible.
• China explota su capacidad de producir a gran
  escala con diseño y bajo precio que llegan al
  mercado de tiendas de descuento.
• La crisis y la incertidumbre sobre la economía ha
  favorecido la venta de productos chinos, mientras
  que los artículos de mayor calidad de otros
  proveedores que se venden en tiendas
  especializadas han mostrado un menor crecimiento.
  
• Una debilidad a futuro de los productos asiáticos
  de bajo costo, es que el consumidor buscará
  mejores productos cuando mejore su confianza en
  la economía.

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Canales de Comercialización de Muebles y
Artículos del Regalo en EE.UU

• Los principales puntos de importación y venta en
  Estados Unidos son los siguientes

Fuente Business Trend Analysts Inc.
9
Oportunidades de Negocios para los Muebles

• Réplicas de mueble antiguo en madera
• Muebles de madera estilo contemporáneo
• Muebles de madera estilo early american
• Muebles y accesorios de hierro forjado
• Muebles de metal para exteriores
• Muebles clásicos pintados a mano
• Muebles para niños
• Muebles tapizados

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Oportunidades de Negocios para los Regalos y
Artículos de Decoración

• Velas decorativas y velas aromáticas
• Artículos de cerámica y barro
• Accesorios decorativos en hierro forjado para uso
  de interior y exterior
• Muebles y accesorios para jardines
• Joyería de plata
• Artículos de vidrio
• Marcos de madera, hierro forjado, pewter y
  aluminio
• Accesorios para pared

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Forma de Operar de los Importadores

• Localiza proveedores a nivel mundial que ofrecen
  productos únicos por su calidad o diseño, con
  precios más competitivos o similares a los de
  fabricantes domésticos.
• Satisface nichos de mercado que los fabricantes
  domésticos no pueden. Los vendedores minoristas
  especializados desean concentrarse en la venta y
  no en el proceso de importación.
• Ofrece con apoyo del proveedor el servicio
  post-venta, incluso si es necesario establecen en
  forma conjunta un centro de distribución para
  facilitar la entrega de nuevas ordenes,
  reparación y manejo y control de inventarios.

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Canales de Distribución Muebles en Estados Unidos
Fabricantes, Sucontratistas e importadores
Showroom en los principales mercados de Estados
Unidos
Venta directa a tiendas Departamentales De
descuento Especializadas y decoradores de
interiores De mejoras para el hogar
Mercado institucional Empresas de renta de muebles
Consumidor final
13
Canales de Distribución de Artículos de Regalo y
Decoración en Estados Unidos
Venta directa a minoristas especializados Venta
directa a tiendas departamentales Representante
de ventas (Showroom) Galerias de arte Venta
directa a tiendas de descuento
Fabricante de artículos del regalo
Importador
Consumidor final
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Proyectos de Comercialización de Muebles y
Artículos del Regalo y Decoración

• La oficina comercial en Atlanta se ha
  especializado en apoyar proyectos de exportación
  de estos productos al sureste norteamericano. Se
  han impulsado a más de 300 exportadores de los
  cuales existen empresas consolidadas y otras han
  abierto centros de distribución.
• La estrategia actual consiste en apoyar a las
  empresas ya consolidadas con información de la
  industria y tendencias del mercado a fin de que
  no pierdan competitividad.
• Se continuará apoyando a aquellas empresas que
  desean abrir oficinas de representación en en el
  sureste de Estados Unidos para vender
  directamente en plaza y ofrecer servicio de post
  venta.

15
Proyectos de Comercialización de Muebles y
Artículos del Regalo y Decoración

• Asesorar y promover entre las empresas para que
  mejoren sus herramientas de promoción como
  catálogos para accesar más fácilmente a clientes
  potenciales y el uso de páginas de Internet para
  facilitar sus posibilidades de venta.
• Promover el Programa de Estadías en el Extranjero
  de Bancomext para que a través de un agente de
  comercio exterior, las empresas puedan reforzar
  sus proyectos de exportación.
• Fomentar la utilización de los esquemas de apoyo
  de Bancomext como el Programa de Asistencia
  Técnica (PAT), a fin de que contribuya a
  incrementar la calidad, diseño y competitividad
  de los productos mexicanos.

16
Acciones de Apoyo

• Servicios integrales al exportador proporcionados
  por Bancomext
• Investigación de mercado
• Investigación de canales de distribución
• Promoción de oferta
• Agendas de trabajo en la región
• Asesoría para escoger cuidadosamente el medio de
  venta o canal de distribución a utilizar.
• Seguimiento con clientes potenciales.
• Asesoría constante por parte del Módulo Comercial
  sobre las tendencias en el mercado.

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Acciones de Apoyo

• Participación en ferias internacionales, ya que
  una gran parte de los minoristas adquieren sus
  productos durante los eventos de regalo y
  artículos de la decoración.
• International Home Furnishings Market, High
  Point, CN.
• Atlanta International Gift and Home Furnishings
  Market, Atlanta, GA.
• Dallas National Gift Decorative Accessories
  Market, Dallas, TX.
• New York International Gift Show, Nueva York,
  NY.
• Feria del Mueble de San Francisco, San
  Francisco, CA.
• California Gift Show, Los Angeles, CA.
• Feria del Mueble, Tupelo, MS.
• J.A. International Jewelry Show, Nueva York, NY.

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Perspectivas y Retos 2003-2004

• Los factores determinantes en el 2003 en el
  sector de muebles y artículos de decoración serán
  la confianza del consumidor en la recuperación de
  la economía y las decisiones de gasto que puedan
  tener las familias ante un mayor nivel poder de
  compra.
• La duración y ruta que pueda seguir el conflicto
  armado con Irak y el efecto que tendrá sobre los
  precios y la capacidad de entrega de los
  proveedores extranjeros.
• El efecto que tengan los refinanciamientos en
  casas y vehículos que generen una mayor capacidad
  de compra en los consumidores, para que la
  industria no dependa de grandes descuentos y
  financiamientos para atraer a los consumidores.