SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

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SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LAS
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

• Ciclo de Conferencias Institucionales
• País Productivo Desafíos y definiciones
• Asociación Rural del Uruguay - IICA
• MARCELO REGUNAGA
• Montevideo, 1º de septiembre de 2005
  

2
TEMARIO1. INTRODUCCIÓN.
LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES Y LA CONSTRUCCIÓN
COMPETITIVIDAD2. LAS NEGOCIACIONES
MULTILATERALES3. LAS NEGOCIACIONES
REGIONALES4. REFLEXIONES FINALES
3
ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL MERCADO MUNDIAL DE
AGRO-ALIMENTOS

• Los precios internacionales difieren de los
  precios internos por las distorsiones que generan
  las políticas agrícolas de los distintos países
• Es un mercado de acceso fragmentado. Los mismos
  productos tienen niveles de precios muy distintos
  de acuerdo a las reglas de juego vigentes
  (aranceles, cuotas y otras barreras) en cada país
  para los distintos orígenes definidos en las
  negociaciones multilaterales y regionales
• El acceso está condicionado además por las
  estructuras comerciales locales de los distintos
  países
• Plantea exigencias crecientes de sanidad, de
  calidad, de servicios , de respuestas a las
  preferencias de los consumidores, etc., que
  pueden dar lugar a barreras al acceso

Las negociaciones comerciales tienen una
importancia crucial
4
LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES CONSTITUYEN UNO
DE LOS INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA CREAR
COMPETITIVIDAD
Competitividad creada por las políticas e
instituciones públicas y privadas
Competitividad generada a nivel privado en las
cadenas y redes agroalimentarias

• Promoción y desarrollo
• de mercados

NEGOCIACIONES INTERNACIONALES
Los países son muy competitivos cuando integran
bien todos los instrumentos
5
NEGOCIACIONESLa estrategia de inserción
internacional implica el análisis de opciones en
distintos ámbitos complementarios
BARRERAS OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Multilaterales
• Regionales Estrategia global
• Bilaterales

La estrategia de negociaciones tiene impactos
sensibles en la competitividad de los países y
sus cadenas agroalimentarias
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LAS NEGOCIACIONES MUESTRAN POCOS AVANCES EN LA
OMC Y MAYOR DINAMISMO A NIVEL REGIONAL- BILATERAL
Multilateralismo
GATT 1947- 1994 Con la Ronda Uruguay (1986-1994
) se funda la OMC
1995 nace la OMC ( 148 miembros en 2005)
Conferencia Singapur 96
Conferencia Ginebra 98
Conferencia Seattle 99
Conferencia Doha 01 (se inicia una nueva ronda)
Conferencia Cancún 03 FRACASO -POSTRGACION
2001
2002
1995 - 2000
1947 - 1994
2003
2004
2005
NAFTA 1994
Acuerdos Regionales
ACUERDO GINEBRA
?
ASEAN 1992
MERCOSUR 1991
CAN 1988
ALADI 1980
CARICOM 1973
AELC 1959
UNION EUROPEA 1957

• Méjico UE
• Rusia Yugoslavia
• EE.UU. Vietnam
• UE Sudáfrica
• UE Israel
• Chile México
• G3 (Col Méx Ven)
• Méjico Bolivia
• Méjico C Rica
• Canadá Chile
• Canadá Israel
• entre otros

• Japón Singapur
• Canadá C Rica
• UE Jordania
• UE Croacia
• AELC Jordania
• AELC Croacia
• Chile C Rica Salvad
• entre otros

• Chile - EE.UU
• Chile - UE
• Chile - AELC
• Chile - Corea del Sur
• Singapur AELC
• entre otros

• México AELC
• EE.UU Jordania
• Singapur N Zelanda
• Méjico (Salv. Guat.
• Honduras)
• India Sri Lanka
• entre otros

• EE.UU. Israel
• Australia N Zelanda
• UE Suiza (AELC)
• UE Islandia (AELC)
• UE Noruega (AELC)
• entre otros

Tratados de Libre Comercio Bilaterales
26 TLCs firmados hasta 1989
107 TLCs firmados hasta 1997
143 TLCs firmados hasta 2002
160 TLCs firmados a 2004
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NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES LA
AGRICULTURA EN LA OMC
8
ACUERDOS DE LA RONDA URUGUAY SOBRE AGRICULTURA

• ARU primera ronda en que se negocia la
  liberalización agrícola y las reglas de juego en
  materia sanitaria y fitosanitaria
• Acuerdo sobre Agricultura
• Acuerdo Sanitario y Fitosanitario principios
  fundamentales para limitar las barreras
  sanitarias al comercio
• El Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda Uruguay
  tuvo alcances limitados en los compromisos de
  liberalización y excesivas flexibilidades pocos
  impactos en el comercio global
• Picos arancelarios (arancelamiento y opciones en
  productos)
• Escalonamiento arancelario
• Flexibilidad en el uso de los apoyos (subsidios)
  internos
• Flexibilidad en el uso de los subsidios a las
  exportaciones
• El proceso de liberalización se congeló en 2000
  (por la falta de acuerdos y postergaciones desde
  1998 hasta la fecha)

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SITUACION ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES EN LA OMC
RONDA DEL DESARROLLO

• El futuro de la OMC ha sido cuestionado.
  Regionalismo vs multilateralismo. Otros temas
  conflictivos para los PED
• El proteccionismo agrícola en EEUU modificó sus
  relaciones conflictivas tradicionales con la UE.
  Sus coincidencias actuales y nuevos
  desequilibrios en las negociaciones
• El grupo Cairns perdió relevancia y el liderazgo
  de Australia
• El grupo de los 20 y los países en desarrollo
  (heterogeneidad de intereses)
• El Acuerdo Marco sobre Modalidades una solución
  de compromiso con grandes in-certidumbres para
  los intereses de Argentina

Las circunstancias actuales en las negociaciones
son sustancialmente diferentes a las de las
décadas previas
10
EL ACUERDO MARCO DE GINEBRA DE 2004APOYO
INTERNO

• Aspectos Positivos
• Disciplinar el Apoyo Total con efectos
  distorsivos sobre el comercio
• Máximos por productos y para los apoyos con
  impactos sobre el comercio (Cajas Ambar y Azul)
• Refinar los criterios para los apoyos no
  distorsivos (Caja Verde)
• Armonizar los niveles de apoyo entre países
• Aspecto Negativo
• Flexibilizar los criterios para los apoyos
  moderadamente distorsivos (Caja Azul)
• Problema el agua en los subsidios

11
EL ACUERDO MARCO DE GINEBRA DE 2004APOYO
INTERNO PROBLEMASSólo grandes compromisos
implicarán cambios en las políticas
Fuente IPC
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EL ACUERDO MARCO DE GINEBRA DE 2004
POSITIVOELIMINACION SUBSIDIOS A LAS
EXPORTACIONES

• Los beneficios calculados en los modelos de
  impacto son modestos pero son relevantes
  desde una perspectiva política
• Los impactos son grandes para algunos países y
  para ciertos commodities (lácteos, algo menos en
  carnes)
• Fecha creible (5-10 años?)
• Innovaciones positivas
• Las disciplinas alcanzarán a todas las formas de
  subsidios a las exportaciones (paralelismo para
  la eliminación)
• Se elimina la competencia de las exportaciones
  subsidiadas (revisión necesaria de los apoyos
  internos pero la Caja azul?)

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EL ACUERDO MARCO DE GINEBRA DE 2004ACCESO A
MERCADOS

• Es el pilar más importante y el menos definido !
• Más del 90 de las ganacias económicas
  estimadas en los modelos de impacto se obtienen
  con la eliminación de los barreras de acceso en
  los países industrializados y en desarrollo
• Aspectos positivos
• Reducciones según bandas de niveles arancelarios
  (armonización)
• Posibles caps (máximos) a los picos tarifarios
• Consideración del escalonamiento tarifario (aún
  no definido cómo?)
• Aspectos negativos
• Productos especiales y sensibles puede ser muy
  serio
• La excesiva flexibilidad a los PED limitará el
  acceso a los mercados más dinámicos (países
  emergentes)
• No se obligará al aumento de las cuotas
  tarifarias
• Problema para crear comercio tarifas
  consolidadas superiores a las vigentes en muchos
  países relevantes

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EL ACUERDO MARCO DE GINEBRA DE 2004 Y LAS
PERSPECTIVAS PARA 2006 Y EL FUTURO

• El Acuerdo de Modalidades brinda excesivas
  flexibilidades (más que las deseables)
• Es necesario lograr compromisos muy elevados en
  todos los pilares para asegurar reformas reales.
  Parece poco esperable en esta ronda
• Fecha límite poco factible diciembre de 2005 en
  Hong Kong. Los negociadores tienen menos de 4
  meses para acordar lo que no se logró en 2 años
  de trabajo en Modalidades
• Puede recuperarse el momentum de Julio del 2004
  ?
• El contexto de EEUU es poco propicio
• Para la UE la negociación multilateral no es la
  primer prioridad actual
• Es esperable una nueva postergación 2006
  Modalidades 2007 Acuerdo?
• Nuestros países deben reflexionar qué es
  menos malo para sus ambiciones en Agricultura un
  mal acuerdo o una nueva postergación

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NEGOCIACIONES COMERCIALES REGIONALESMERCOSUR
Y OTRAS ALTERNATIVAS
16
MERCOSUR ETAPA INICIAL DE LA GLOBALIZACION DEL
CONO SUR

• Creación de comercio intra-regional en los 90s
• Fortalecimiento del poder de negociación
  internacional en diversos foros
• Oportunidad para la coordinación y el
  disciplinamiento macroeconómico a nivel regional
• Masa crítica y escala para competir
  internacionalmente, atraer inversiones y
  tecnología. Plataforma para la regionalización
  de las empresas locales y su proyección
  internacional

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MERCOSUR EN NUMEROS 2004
El tamaño del mercado es insuficiente para un
modelo cerrado
18
COMERCIO INTRABLOQUES(exportaciones a socios en
del total)
La integración comercial del MERCOSUR es mucho
menor que la correspondiente a otras iniciativas
UE y NAFTA
19
EXPORTACIONES DEL MERCOSUR(miles de millones de
dólares)
Gran dinamismo inicial. Estancamiento posterior
en la creación de comercio intra-regional. Brasil
y Argentina son global traders
20
COMERCIO TOTAL DEL MERCOSUR (Importancia
relativa para el comercio de cada miembro - 2000)
Las prioridades sobre un buen funcionamiento del
MERCOSUR difieren entre los países ello ha
limitado el fortalecimiento y perfeccionamiento
de la iniciativa
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DESAFIOS ACTUALES PARA EL MERCOSUR

• Consolidación de la integración comercial
  eliminación de barreras y distorsiones vigentes
  para el comercio intra-zona redefinición del
  arancel externo común que ha sido
  sistemáticamente perforado
• Agenda concreta de coordinación macro-económica y
  para la armonización de políticas cambiarias,
  fiscales y de incentivos
• Institucionalización. Tribunal Arbitral
  Permanente y otras instituciones
• Fortalecimiento de la política externa común del
  bloque negociaciones con ALCA, U.E., 41, países
  de Asia, etc.
• Profundización compras gubernamentales,
  servicios

Alternativa redefinición de sus alcances
actuales zona de libre comercio
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LA FIRMA DE TLC HA PERMITIDO A OTRAS NACIONES
MEJORAR SU COMPETITIVIDAD RELATIVA
Tamaño de los mercados con esquema de
desgravación total del comercio
Chile - EEUU (87) Chile - UE (85) Chile - ALEC
(90)
Millones de US - comparación para Argentina,
Chile y Méjico período 1990 / 2003
4.000.000
3.888.000
Méx - Israel Méx UE Méx - AELC
3.089.298
Millones de US
Nota () Chile - corresponde a de las
exportaciones chilenas al mercado destino con
desgravación automática
23
ESTUDIOS DE IMPACTO PARA OTRAS ALTERNATIVAS
REGIONALES
24
ESTUDIOS DE IMPACTO PARA OTRAS ALTERNATIVAS
REGIONALES
25
EL MERCOSUR NO HA CONCRETADO UNA ESTRATEGIA
AGRESIVA DE NEGOCIACIONES BILARALES
REGIONALESIMPLICANCIAS

• Sus exportadores enfrentan mayores barreras de
  acceso que algunos de sus competidores
• Se plantean mayores exigencias de competitividad
  al sector privado exportador, lo que afecta la
  sustentabilidad social y productiva de algunas
  de estas actividades

IMPLICANCIAS
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EJEMPLOS EL COMERCIO DE MIEL DE LA UE
Evolución de importaciones totales de Miel
Importación de Miel apertura por origen
En MM US - período 1997 - 2001
Año 2001
-15
4
8
-10
1º importador mundial 164.317,8 toneladas
Detalles de posiciones incluidas dentro de Miel
MM US CIF 2001
Posición
Descripción
0409.00.00
Miel Natural
185,4
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BARRERAS A LAS IMPORTACIONES DE MIEL EN LA UE
Aranceles a la miel impuestos por la UE
Posición
Arancel aplicado
Descripción
Argentina
China
Hungría Rumania
Turquía Polonia
México
Chile
17,3
17,3
0409.00.00
Miel natural (incluye miel fraccionada) (164.317,
8 toneladas)
17,3
0
0
Cuota 30.000 toneladas 8,6 Fuera de cuota 17,3
15,1 TLC 8,6 en el 2006 0 en el 2010
Cuotas de miel otorgadas por la UE
País de origen
Cuota 01/07 - 30/06 (toneladas)
Contingente arancelario
Observaciones
México Bulgaria Letonia Túnez Total
30.000 3.000 100 50 33.150
8,6 / 17,3 0 / 17,3 0 / 17,3 0 / 17,3
Utiliza en promedio 16.000 ton anuales Utiliza
toda la cuota No ha utilizado nada No ha
utilizado nada 43 del total sin utilizar
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EJEMPLOS EL COMERCIO DEL COMPLEJO CEREALERO DE
MÉJICO
Evolución de importaciones totales del complejo
Importación de Complejo apertura por origen
En MM US - período 1997- 2001
Año 2001
9 veces el mercado de Chile y 3 veces el de China
Detalles de posiciones relevantes dentro del
Complejo
Millones us CIF 2001
Posiciones
Descripción
1005

• Maíz (28)

703 MM
1007
551 MM

• Sorgo (22)

1001

• Trigo (18)

445 MM
1901

• Preparaciones de base para alimentos (7) ()

189 MM
1104

• Granos de cereales trabajados (5)

128 MM
1905
115 MM

• Productos de panadería (5)

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BARRERAS A LAS IMPORTACIONES DE CEREALES EN MÉJICO
Aranceles de los principales productos del
complejo para los distintos países
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EL COMERCIO DE CARNES DE ESTADOS UNIDOS
Evolución de importaciones totales de Carnes
Importación de Carnes 2001 apertura por origen
En MM US - período 1998 - 2002
1º importador mundial
Todas las posiciones de carnes
Solo Carne Bovina
Otros 11
Porcino 23
Bovino 66
Detalles de posiciones relevantes dentro de Carnes
Millones us CIF 2001
Posición
Descripción

• Cortes de Carne Bovina, Fresca o Refrigerada,
  deshuesada

950 MM
02.01.30
02.03.29

• Demás Despojos de Carne Porcina, Congelados

253 MM
16.02.50

• Demás Preparaciones y conservas de Carne Bovina

197 MM
16.02.41

• Preparaciones y conservas de Jamón, de Carne
  Porcina

138 MM

• Piernas y Paletas de Carne Porcina, Fresca o
  Refrigerada, sin deshuesar

02.03.12
124 MM
02.06.29

• Demás Despojos de Carne Bovina, Congelados

57 MM
02.07.11

• Despojos de Ave, Fresca o Refrigerada. Sin Trocear

9 MM
31
BARRERAS A LAS IMPORTACIONES DE CARNES EN EEUU
Posición
Arancel aplicado
Descripción
Brasil (SGP)
UE
Australia
Argentina (SGP)
Canadá NAFTA
Expo Argent 2002
02.01.30.80 02.01.30.50
IC 4,4 /Kg EC 26,4
IC 4,4 /Kg EC 26,4
26,4
0
Cortes Bovinos, Fresc o Ref, Deshues (Alta
Calidad)
1,4 /Kg
1,4 /Kg
0
0
0
02.03.29.20
Despojos Porcinos, Congelados. Procesados
1,4 /Kg
0
16.02.50.05
2,3
Conservas y Preparaciones de Despojos Bovinos
2,3
0
0
2,3
16.02.50.09
4,5
0
Conservas y Preparac. Bovinas
4,5
4,5
0
4,5
16.02.50.20
1,4
Conservas y Preparac. de C. Bovina (Env.
Hermético de de 1Kg)
1,4
0
1,4
1,4
0
55 MM us
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
16.02.50.60
Conservas y Preparac. de C. Bovina. Otros.
0
16.02.41.10
6,4
Preparaciones y conservas de Jamón
(Porcinos) (con Vegetales o Cereales)
6,4
0
0
6,4
0
16.02.41.20
Preparaciones y conservas de Jamón
(Porcinos) (Cocinada y en Envase Hermético)
5,3 /Kg
0
0
5,3 /Kg
5,3 /Kg
0
02.03.12.10
1,4 /Kg
1,4 /Kg
1,4 /Kg
0
1,4 /Kg
Piernas y Paletas de C Porcina, F o R, sin
Deshuesar (Procesada)
02.06.29
0
0
0
0
0
Demás Despojos de C. Bovina, Congelados
02.07.11
8,8 /Kg
8,8 /Kg
8,8 /Kg
8,8 /Kg
Despojos de Ave, Fresca o Refrigerada. Sin Trocear
8,8 /Kg
0
Únicas posiciones exportadas por Argentina a
EEUU actualmente
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NO SE HA CONCLUIDO UNA AGRESIVA AGENDA DE
NEGOCIACIONES BILATERALES REGIONALESMOTIVOS

• Los problemas y alcances del MERCOSUR?
• Las dificultades de nuestros países de lograr
  acuerdos en sectores sensibles de los
  eventuales socios (agricultura)?
• Nuestra falta de competitividad global y por ende
  falta de apoyo de importantes sectores económicos
  y políticos?
• La menor prioridad política de la estrategia
  exportadora (jerarquía institucional del área de
  comercio exterior)?
• El contexto macroeconómico poco estable?
• La falta de vocación exportadora?

LAS NEGOCIACIONES IMPLICAN UN BALANCE
ENTRE OPORTUNIDADES AMENAZAS
33
BALANCE DE LAS NEGOCIACIONES AGRICOLAS
INTERNACIONALES

• Las negociaciones agrícolas multilaterales
  progresan muy lentamente
• Durante los últimos diez años nuestros países han
  mostrado poco dinamismo en la apertura de
  mercados vía negociaciones regionales (extra
  MERCOSUR)
• Hoy los países del MERCOSUR tienen desventajas
  relativas en el acceso a mercados relevantes para
  sectores clave de su oferta exportable
• Oportunidad tenemos una agenda de negociación
  ambiciosa, que podría mejorar el acceso a
  mercados de una enorme magnitud, pero no está
  consensuada a nivel nacional y en la Región
• Desafío para concluir con éxito estas
  negociaciones se debe acordar y decidir una
  estrategia, fortalecer los equipos negociadores y
  mejorar los sistemas de información, consulta y
  evaluación

BALANCE