Presentaci

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Presentación del InformeLa distribución
comercial en España en 2006

• Madrid, 6 de julio de 2007

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La distribución comercial en España en 2006

• Estructura
• Parte primera Indicadores económicos del sector
• Estructura económica
• Empleo
• Evolución de la actividad comercial
• Precios y márgenes
• Análisis por formatos y subsectores
• Comparación con el entorno internacional
• Parte segunda Líneas de apoyo al comercio
• Plan de mejora de la calidad en el comercio
• Desarrollo del Plan de actuación en comercio
  interior en 2006
• Otras ayudas del estado y de las CCAA
• Parte tercera Marco normativo
• Normativa europea
• Legislación estatal
• Legislación autonómica
• Elaboración Dirección General de Política
  Comercial

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La distribución comercial en España en 2006
El marco económico de la distribución comercial

• El consumo de los hogares sigue siendo el
  principal motor de la economía en 2006 y este
  hecho es positivo para el comercio
• El índice general de ventas de comercio minorista
  a precios constantes presentó un incremento del
  1,6 en 2006 respecto a 2005. Las ventas de las
  grandes superficies crecieron el 2,5
• La evolución tan favorable de la demanda estimula
  el crecimiento, el empleo y la rentabilidad de
  las empresas del sector

Crecimiento del gasto total de los hogares a precios constantes 3,7
Crecimiento del gasto total en alimentos y bebidas a precios constantes 2,2
Crecimiento del volumen de alimentos consumidos 0,7
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La distribución comercial en España en 2006
Evolución del comportamiento de compra de los
consumidores

• Fuerte incremento de la población en los últimos
  años de 40,5 millones de habitantes en 2000 se
  pasa a 45,1 a finales de 2006
• Aumento del número de emigrantes en 2000 había
  924.000 emigrantes empadronados, que llegaban a
  los 4,5 millones a finales de 2006
• Menor número de personas por hogar de 3,1 en
  2000 se pasa a 2,8 en 2006
• Mayor envejecimiento de la población en 2005 el
  9,6 de las mujeres y el 7,3 de los hombres
  tiene 65 años o más
• Los consumidores eligen el formato comercial en
  función del tipo de compra que realizan
• Para productos de alimentación la proximidad es
  el atributo más valorado
• Crecen los formatos que compiten en proximidad
  (supermercados) y los que compiten en precios
  (descuentos)
• El 86,2 de los consumidores considera adecuados
  los horarios comerciales actuales

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La estructura del sector comercial
La distribución comercial en España en 2006
2006 VARIACIÓN SOBRE 2000
LOCALES COMERCIO TOTAL 979.794 7,29
LOCALES COMERCIO MINORISTA 639.984 3,67
EMPRESAS COMERCIO TOTAL 835.276 5,61
EMPRESAS COMERCIO MINORISTA 539.636 1,98
VAB comercio sobre VAB total (2005) VAB comercio sobre VAB total (2005) 10,75 10,75

• Las empresas comerciales representan el 26,3 del
  total de las empresas
• Los locales comerciales suponen el 27,8 del
  total de locales de la economía española

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Densidad comercial por CC.AA (establecimientos/1.0
00 habitantes)
La distribución comercial en España en 2006
2000 2005 2006
Baleares 18,51 17,31 16,66
Galicia 14,99 15,38 15,39
Canarias 16,36 15,57 15,34
Extremadura 12,81 15,44 15,08
Andalucía 14,87 15,21 15,07
Comunidad Valenciana 15,99 14,90 14,69
TOTAL 15,24 14,60 14,31
Castilla-León 15,11 14,40 14,27
Cataluña 17,29 15,02 14,14
Castilla-La Mancha 15,18 14,36 14,07
País Vasco 14,55 13,75 14,01
Aragón 13,78 13,83 13,05
Madrid 13,16 12,70 12,57
Fuente Elaboración propia a partir de datos del INE Fuente Elaboración propia a partir de datos del INE Fuente Elaboración propia a partir de datos del INE Fuente Elaboración propia a partir de datos del INE
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El empleo en el comercio
La distribución comercial en España en 2006

• El 2006 ha sido un año satisfactorio para el
  empleo en el comercio, que ha crecido en ocupados
  en el comercio minorista, en asalariados y, en
  menor medida, en autónomos
• Las mujeres ya representan el 61,92 de los
  ocupados en el comercio minorista (en el conjunto
  de la economía el 40,54)
• Se han alcanzado los 41,54 ocupados en el
  comercio minorista por cada 1.000 habitantes (en
  2000 eran 38,27)

2006 variación sobre 2005
Población activa en el comercio 3.149.780 2,84
Ocupados en el comercio 2.983.500 3,35
Ocupados en el comercio minorista 1.857.280 3,52
Asalariados en el comercio 2.153.400 4,19
Asalariados en el comercio minorista 1.233.280 3,76
Afiliados Seguridad Social comercio 3.380.500 2,90
Afiliados autónomos Seguridad Social 896.400 0,18
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La productividad en el sector comercial
La distribución comercial en España en 2006

• Ha sufrido un estancamiento que ha afectado
  también a los formatos de distribución más
  modernos
• Es inferior a la de la mayoría de los países de
  la Unión Europea, pero el menor nivel salarial
  español hace que la relación entre valor añadido
  y costes de personal sea más favorable

Año 2004 Productividad por empleado (miles ) Productividad /salario ()
Francia 36,20 133,00
Alemania 27,40 130,90
Reino Unido 24,40 155,80
Italia 22,60 97,00
España 21,50 124,30
Grecia 19,10 127,40
Portugal 14,00 129,80
Fuente Eurostat Fuente Eurostat Fuente Eurostat
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La distribución comercial en España en 2006
Principales indicadores de las empresas minoristas
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Rentabilidad
Margen bruto () 24,11 23,21 24,41 23,23 24,31 23,34
Margen neto () 4,0 3,8 4,2 3,9 4,7 4,6
Rotación de stocks (veces) 7,3 7,7 8,1 8,4 8,3 8,4
Productividad
Ventas deflactadas / empleado (miles ) 168,2 160,2 157,2 160,2 156,9 157,2
Fuente Banco de España. Central de Balances Anual . Año 2005 Fuente Banco de España. Central de Balances Anual . Año 2005 Fuente Banco de España. Central de Balances Anual . Año 2005 Fuente Banco de España. Central de Balances Anual . Año 2005 Fuente Banco de España. Central de Balances Anual . Año 2005 Fuente Banco de España. Central de Balances Anual . Año 2005 Fuente Banco de España. Central de Balances Anual . Año 2005
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Los aplazamientos de pago en el comercio
La distribución comercial en España en 2006

• En el comercio al por menor el periodo medio de
  pago a proveedores experimenta una tendencia a la
  baja más acusada que en otros sectores tras la
  entrada en vigor de la Ley 3/2004 (de 75,3 días
  en 2004 a 72,1 en 2005)

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Los aplazamientos de pago en el comercio

• En el año 2005, el impacto en la reducción del
  aplazamiento ha sido más acusado en las empresas
  de mayor tamaño

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La distribución comercial en España en 2006
Indicador de tendencia de márgenes comerciales en productos frescos de alimentación (Base media 2004100) Indicador de tendencia de márgenes comerciales en productos frescos de alimentación (Base media 2004100) Indicador de tendencia de márgenes comerciales en productos frescos de alimentación (Base media 2004100) Indicador de tendencia de márgenes comerciales en productos frescos de alimentación (Base media 2004100) Indicador de tendencia de márgenes comerciales en productos frescos de alimentación (Base media 2004100)
Total Productos Carnes Pescados Frutas y Hortalizas
Índice de Margen total del canal Índice de Margen total del canal Índice de Margen total del canal Índice de Margen total del canal Índice de Margen total del canal
Media Anual 2006 99,01 99,55 96,47 102,05
Índice de Margen mayorista Índice de Margen mayorista Índice de Margen mayorista Índice de Margen mayorista Índice de Margen mayorista
Media Anual 2006 101,70 - 98,69 103,38
Índice de Margen minorista Índice de Margen minorista Índice de Margen minorista Índice de Margen minorista Índice de Margen minorista
Media Anual 2006 100,01 - 95,03 103,79
Fuente MITyC, MAPyA y MERCASA Fuente MITyC, MAPyA y MERCASA Fuente MITyC, MAPyA y MERCASA Fuente MITyC, MAPyA y MERCASA Fuente MITyC, MAPyA y MERCASA

• En 2006 hay tendencia a la estabilidad de los
  márgenes totales el incremento de los márgenes
  mayoristas compensa la reducción de los márgenes
  minoristas

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Análisis de los precios por formatos
La distribución comercial en España en 2006
Abril-mayo 2007 Alimentación envasada Droguería Carnes Pescados Frutas y Verduras
Hipermercados 100 100 105 100 101
Grandes supermercados 101 102 106 105 111
Medianos supermercados 101 100 103 102 105
Pequeños supermercados 101 100 104 102 102
Comercio Especializado - 104 100 116 100
Mercados Municipales - - 101 112 107
Fuente Informe sobre los niveles de precios de la distribución alimentaria y droguería. Fuente Informe sobre los niveles de precios de la distribución alimentaria y droguería. Fuente Informe sobre los niveles de precios de la distribución alimentaria y droguería. Fuente Informe sobre los niveles de precios de la distribución alimentaria y droguería. Fuente Informe sobre los niveles de precios de la distribución alimentaria y droguería. Fuente Informe sobre los niveles de precios de la distribución alimentaria y droguería.
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La distribución comercial en España en 2006

• LA CONCENTRACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
• Continúa el aumento en los niveles de
  concentración en el comercio minorista debido a
  la consolidación de las grandes cadenas
• La cuota de mercado de los cuatro primeros grupos
  de la distribución alimentaria ha crecido del
  48,6 por 100 en 2001 hasta el 53,8 por 100 en
  2005
• La tasa de concentración es mayor en los mercados
  territoriales a nivel de las comunidades
  autónomas que a nivel nacional
• LAS MARCAS DEL DISTRIBUIDOR
• Están experimentando gran auge, con una
  participación en el mercado de alimentos en 2006
  del 26,2 por 100, ocupando España el cuarto
  puesto europeo

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La distribución comercial en España en 2006
Análisis por formatos y subsectores

• Sigue habiendo una fuerte competencia entre
  formatos, que hace que estén en proceso de
  reajuste muchos de ellos
• El supermercado de tamaño grande es el formato
  con más crecimiento en 2006, como ha ocurrido en
  los últimos años

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO POR FORMATOS () EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO POR FORMATOS () EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO POR FORMATOS () EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO POR FORMATOS ()
1995 2000 2006
Tradicional 12,2 7,4 4,4
Autoservicio 9,6 7,7 4,8
Supermercado pequeño 19,8 20,8 16,4
Supermercado mediano 14,8 19,6 20,8
Supermercado grande 10,8 15,5 31,2
Hipermercado 32,8 29,0 22,5
Fuente Nielsen Fuente Nielsen Fuente Nielsen Fuente Nielsen
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La distribución comercial en España en 2006
Análisis por formatos y subsectores
CUOTA DE MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN COMPRADA POR LOS HOGARES () CUOTA DE MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN COMPRADA POR LOS HOGARES () CUOTA DE MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN COMPRADA POR LOS HOGARES () CUOTA DE MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN COMPRADA POR LOS HOGARES () CUOTA DE MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN COMPRADA POR LOS HOGARES ()
Alimentación fresca Alimentación fresca Alimentación envasada Alimentación envasada
1995 2006 1995 2006
Tienda tradicional 48,7 38,4 24,1 10,3
Supermercado 26,4 38,9 44,0 57,8
Hipermercado 8,9 12,8 24,3 24,4
Resto 16,0 9,9 7,6 7,5
Fuente MAPyA Fuente MAPyA Fuente MAPyA Fuente MAPyA Fuente MAPyA

• Los establecimientos tradicionales siguen
  manteniendo su atractivo para la compra de
  productos en fresco, mientras que para la
  alimentación seca los consumidores prefieren los
  supermercados

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La distribución comercial en España en 2006

• Nuevas aperturas de grandes superficies

Hipermercados Hipermercados Centros comerciales Centros comerciales
Nº Sup. m2 Nº SBA. m2
1990 110 840.065 96 1.591.650
1995 223 1.725.255 199 3.873.967
2000 291 2.355.485 304 6.237.962
2001 301 2.449.790 324 6.882.174
2002 315 2.550.630 350 7.702.875
2003 332 2.693.242 386 8.731.958
2004 340 2.767.407 413 9.599.117
2005 352 2.852.407 440 10.385.235
2006 359 2.887.992 463 11.254.710

• En el año 2006 continúa el crecimiento de las
  empresas de distribución
• El formato de supermercado es el que ha tenido
  un mayor crecimiento en 2006 se han abierto 202
  supermercados grandes, 68 medianos y 230
  autoservicios

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La distribución textil
La distribución comercial en España en 2006

• La facturación del sector de distribución de
  textil-confección ha registrado un aumento del
  41,8 por 100 en el periodo 1996-2006.
• Evolución creciente de la cuota de mercado en las
  cadenas especializadas y factory-outlet,
  decreciente en tiendas multimarca y estable en
  hipermercados y grandes almacenes.

EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO EN EL COMERCIO TEXTIL () EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO EN EL COMERCIO TEXTIL () EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO EN EL COMERCIO TEXTIL () EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO EN EL COMERCIO TEXTIL () EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO EN EL COMERCIO TEXTIL () EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO EN EL COMERCIO TEXTIL () EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO EN EL COMERCIO TEXTIL ()
1985 1995 2001 2004 2005 2006
Tiendas multimarca 66,1 56,6 39,8 36,0 34,0 32,0
Grandes Almacenes 15,4 13,7 16,1 16,0 15,0 15,0
Cadenas especializadas 7,8 10,2 20,8 23,0 24,0 27,0
Hiper/Supermercados 6,3 8,3 15,5 19,0 20,0 20,0
Factory/Outlet - - 0,9 4,0 5,0 6,0
Fuente Acotex /Grupo UDN Fuente Acotex /Grupo UDN Fuente Acotex /Grupo UDN Fuente Acotex /Grupo UDN Fuente Acotex /Grupo UDN Fuente Acotex /Grupo UDN Fuente Acotex /Grupo UDN
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Grandes superficies especializadas no
alimentarias
La distribución comercial en España en 2006

• En España, la superficie de venta de grandes
  equipamientos no alimentarios en parques y
  centros comerciales alcanza los 1,6 millones de
  m2, y ha crecido el 43 por 100 desde 2004
• Las comunidades autónomas con densidades de
  superficies especializadas superiores a la media
  son Andalucía, Asturias, La Rioja, Madrid,
  Murcia, Navarra y el País Vasco
• El mercado español ofrece aún muchas
  oportunidades para las empresas que se dedican a
  actividades comerciales enfocadas al tiempo libre
  y al ocio, como son el deporte, el bricolaje, la
  jardinería o los muebles y la decoración
• Cuentan con algunas ventajas que les están
  permitiendo crecer rápidamente y convertirse en
  rivales importantes en algunos sectores

20
La comercialización de juguetes
La distribución comercial en España en 2006

• El consumo de juguetes en España ha pasado de
  844,5 millones de euros en 2001 a 1.100,5
  millones de euros en 2005, lo que supone un
  crecimiento medio anual del 6 por 100
• En la actualidad casi el 90 por 100 de la venta
  de juguetes se ha concentrado en cuatro tipos de
  canales
• las grandes superficies (40 por 100 de las
  ventas)
• Los grandes almacenes (10 por 100 de las ventas)
• Las asociaciones de minoristas (30 por 100 de las
  ventas)
• Las superficies especializadas (9 por 100 de las
  ventas)

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La distribución comercial en el marco europeo
La distribución comercial en España en 2006
Año 2004 ESPAÑA UE (25)
Densidad comercial (empresas/mil habitantes) 13 8
Tamaño (empleados/empresa) 3,2 4,6
Productividad (VAB/empleado) (miles de euros) 21,5 18,6
Fuente Eurostat Fuente Eurostat Fuente Eurostat

• La distribución española arroja indicadores
  específicos propios de nuestro nivel poblacional
  y del desarrollo del sector mayor número de
  empresas, menor tamaño, menos ventas y menor
  productividad

22
La distribución comercial en España en 2006

• La internacionalización de la distribución
  alimentaria española
• Las empresas de distribución alimentaria
  españolas no han iniciado aún una
  internacionalización relevante, a pesar de que su
  potencial en este sentido es grande.
• Por formatos, los hipermercados, los cashcarry y
  las tiendas de descuento son los más idóneos para
  implantarse en el exterior.
• Los países más atractivos para las empresas
  españolas son Italia, Portugal, Rusia, Francia,
  Turquía y Marruecos, si se tiene en cuenta el
  factor de la proximidad

23
Comisiones bancarias por el uso de tarjetasTasas
medias
La distribución comercial en España en 2006
24
La distribución comercial en España en 2006
Comisiones bancarias por el uso de tarjetas
Valoración efecto del Acuerdo de 02-12-05
25
La distribución comercial en España en 2006
Comisiones bancarias por el uso de tarjetas
Ahorro de comisiones

• 2006 (Ref. TD 2005 1,52)
• 2007 (Ref. TD 2005 1,52) 2007 (Ref.
  TD mismo Tr. Año ant.)

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Plan de mejora de la calidad en el comercio
(2005-2008)
La distribución comercial en España en 2006
Líneas de apoyo al comercio

• Dotación para 2006 10,5 millones de euros
• Con esta cantidad se financian proyectos por
  valor de 83,1 millones de euros (cada euro del
  Plan financia 7,91 euros)
• El total de proyectos financiados es 1.006, con
  un importe medio por proyecto de 82.619 euros
• Actuaciones dirigidas a
• 1. Mejorar la eficiencia y competitividad de las
  pequeñas y medianas empresas (fomento de la
  cooperación empresarial, nuevas tecnologías)
• 2. Desarrollar sostenible y equilibradamente la
  estructura urbana de nuestras ciudades (mercados
  municipales, centros comerciales abiertos, calles
  peatonales)
• 3. Impulsar la implantación de normas de calidad
  en el pequeño comercio

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Desarrollo del Plan de actuación en comercio
interior en 2006 (Acuerdo Consejo de Ministros
25-02-2005)
La distribución comercial en España en 2006

• Durante 2006 se ha realizado una serie de
  acciones centradas en los siguientes ámbitos
• Medidas de transparencia en el mercado.
• Medidas de incremento de la competencia.
• Medidas de incremento de la eficiencia

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Normativa europea
La distribución comercial en España en 2006

• Directiva 2006/123/CE de servicios en el mercado
  interior
• Objetivos
• Facilitar el establecimiento de las empresas
  europeas en otros Estados miembros
• Eliminar las barreras que dificultan la libre
  circulación de servicios impulsando el comercio
  transfronterizo entre los países de la UE
• Ámbito de aplicación
• Los servicios prestados a cambio de una
  remuneración económica por empresarios
  establecidos en un estado miembro
• Periodo de transposición
• Antes de 2009
• Va a afectar a las licencias de implantación de
  grandes superficies
• Permite la existencia de autorizaciones por
  razones de urbanismo comercial y medio ambiente,
  sometidas a los requisitos de no discriminación y
  proporcionalidad

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Normativa autonómica
La distribución comercial en España en 2006
Domingos y festivos de apertura autorizada para 2007 Domingos y festivos de apertura autorizada para 2007
CCAA con más de ocho domingos y festivos Madrid (20), Murcia (10), Canarias (9) y Navarra (9)
CCAA con sólo ocho domingos y festivos Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Melilla, Principado de Asturias, País Vasco y La Rioja

• Mientras que 3 CCAA tenían moratorias de
  licencias de nuevos establecimientos en 2005, al
  finalizar 2006 quedaba sólo Baleares, que tiene
  prevista su eliminación