Semin

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Seminário Setorialde PetroquímicaArmando
Guedes CoelhoAPIMEC / BOVESPA06.11.2003
2
Agenda

1. Caracterização da Indústria Petroquímica
2. A Indústria Petroquímica no Brasil
3. Matéria-prima fator crítico de sucesso
4. Desafios para a Petroquímica

3
Agenda

1. Caracterização da Indústria Petroquímica
2. A Indústria Petroquímica no Brasil
3. Matéria-prima fator crítico de sucesso
4. Desafios para a Petroquímica

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Estrutura da Indústria Petroquímica
REFINO
1ª GERAÇÃO
2ª GERAÇÃO
3ª GERAÇÃO
Propeno de Refinaria
. Filmes . Sacaria . Frascos . Potes .
Embalagens . Eletrodomés- ticos . Indústria
Automobilística
Etano
PE
Eteno
PRODUTORES RESINAS/OUTROS
REFINARIAS
TRANFORMAÇÃO DE PLÁSTICOS
CRACKER
PP
Nafta
Petróleo
Propeno
PVC
Gasóleos
Outros
Outros
Etano
Gás Natural
Eteno
CRACKER
UPGNs
PE
Propano
Propeno
Rio Polímeros
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Características daIndústria Petroquímica

• Para Capacidade Mínima Econômica
• Investimento Capacidade
• Central base gás US 700 MM 500 mta
• Central base nafta US 1 bilhão 500 mta
• - Plantas de PP US 200 MM 300 mta
• Plantas de PE US 350 MM 500 mta

• Intensiva
• em capital
• Fortemente vinculada à indústria de petróleo
• Necessária garantia de suprimento de
  matéria-prima a longo prazo em bases competitivas

Estimativas Suzano Petroquímica
Estimativa
6
Evolução do Porte das Plantas Petroquímicas
Porte médio de unidades grassroots
Fonte CMAI
7
5 Maiores Produtores MundiaisCenário Global de
Eteno e Propeno
Eteno - Capacidade instalada 2002 110 milhões
t/a
OUTROS
CONCENTRAÇÃO DA CAPACIDADE
68
5 MAIORES PRODUTORES
32
2002
BP
4
DOW
22
1992
EQUISTAR
EXXON
CHEMICAL
ROYAL DUTCH/
4
MOBIL
10
SHELL
8
6
Propeno- Capacidade instalada 2002 90 milhões
t/a
OUTROS
CONCENTRAÇÃO DA CAPACIDADE
72
5 MAIORES PRODUTORES
28
2002
23
1992
EQUISTAR
ROYAL DUTCH/
BP
EXXON
DOW
4
SHELL
5
MOBIL
CHEMICAL
7
7
5
Fonte Maack Business Services / CMAI
8
10 Maiores Produtores Mundiais Cenário Global de
PE e PP
Oferta Polietilenos 2002 65 milhões t/a
OUTROS
NOVA
51
CONCENTRAÇÃO DA CAPACIDADE 10 MAIORES PRODUTORES
CHEMICALS
2
SINOPEC
49
2002
3
34
1996
BP SOLVAY
3
DOW
BOREALIS
12
3
EXXON MOBIL
SABIC
BASELL
EQUISTAR
9
CHEVRON/
5
4
4
PHILLIPS
4
Oferta Polipropileno 2002 37 milhões t/a
OUTROS
FORMOSA
47
3
CONCENTRAÇÃO DA CAPACIDADE 10 MAIORES PRODUTORES
RELIANCE
3
54
2002
BOREALIS
3
36
1996
DOW
BASELL
3
16
BP
SINOPEC
EXXON
ATOFINA
SABIC
4
7
MOBIL 4
5
5
Fonte Relatório MBS 2002 Maack Business
Services
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Agenda

1. Caracterização da Indústria Petroquímica
2. A Indústria Petroquímica no Brasil
3. Matéria-prima fator crítico de sucesso
4. Desafios para a Petroquímica

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Produtores Nacionais
Capacidades instaladas de produção (mil t/a)
Braskem 42
Polibrasil 47
Ipiranga
11
Politeno 16
Ipiranga 22
Braskem 39
Dow
Triunfo
União
Solvay
PQU 15
Copesul 36
Braskem 35
Refinarias operação
14
Braskem 42
PQU 18
Copesul 40
11
Evolução do consumo per capita de resinas
termoplásticas
Kg / hab.ano
Fonte ABIQUIM
12
Potencial de crescimento do mercado brasileiro de
resinas termoplásticas
Kg / hab.ano
Fonte ABIQUIM
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Agenda

1. Caracterização da Indústria Petroquímica
2. A Indústria Petroquímica no Brasil
3. Matéria-prima fator crítico de sucesso
4. Desafios para a Petroquímica

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Matéria-Prima Fatores de Competitividade

1. Garantia de suprimento contratos de longo prazo
2. Preços competitivos
3. Logística de suprimento

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Matérias-Primas PetroquímicasRendimentos em
Eteno e Propeno
1
Fonte PDVSA
1 Inclui Gasolina de Pirólise,
Buteno/Butadieno e Aromáticos
16
Comparativo Etano x Nafta
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Matérias-Primas PetroquímicasProdução de Eteno

• Produção de Eteno Brasil
• Capacidade instalada 2002 2,84 milhões t / a
• 100 baseada em Nafta.
• Rio Polímeros 1º produtor baseado em Etano e
  Propano
• Produção de Eteno Mundo
• Capacidade instalada 2002 110 milhões t / a.
• Produção de Eteno por tipo de matéria-prima

Resto do Mundo
EUA
Fontes Suzano / Dow.
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NaftaConsumo nas Centrais Brasileiras
Fonte Anuário ANP
19
NaftaEvolução da Produção x Importações
Fonte Anuário ANP
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Agenda

1. Caracterização da Indústria Petroquímica
2. A Indústria Petroquímica no Brasil
3. Matéria-prima fator crítico de sucesso
4. Desafios para a Petroquímica

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Perspectivas para a Petroquímica Mundial

• Novos crackers Oriente Médio e China
• - O. Médio Gás abundante e a baixo custo
• Região conflituosa
• - China grande mercado consumidor
• Novos crackers base Etano pouco Propeno
• Refinarias produção de Propeno já maximizada
• Rotas alternativas de produção de Propeno ainda
  inviáveis

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Perspectivas para a Petroquímica Mundial
Oriente Médio da Capacidade Mundial de Produção
de Eteno
FonteJacobs Consultancy
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Perspectivas para a Petroquímica Mundial
Fonte CMAI 2003
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Perspectivas para a Petroquímica Mundial
Fonte CMAI 2003
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Desafios para a Petroquímica Mundial

• Recuperação da demanda até QUANDO se manterá o
  desaquecimento?
• Competitividade em custo QUAL será o
  comportamento de preços do petróleo x gás natural?

Fonte CMAI
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Perspectivas para a Petroquímica Brasileira
Oferta-Demanda de Nafta 2000-2010
Produção
Nota Hipótese Conservadora PIB crescendo a 2,5
aa até 2003 a 3,0 aa em 2004/05 e a 3,5 aa, em
média, a partir de 2006 e Hipótese Otimista
PIB crescendo a 4,5 a.a.
Fonte ABIQUIM
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Desafio para a Petroquímica Brasileira

• Balanço oferta/demanda de Nafta Petroquímica
• Em milhões de toneladas 2002 2010
• Demanda 10 15 a 20
• Produção 7 7
• Importação 3 8 a 13 !!!
• Aspecto crítico não há planos de expansão da
  produção de Nafta
• Haverá demanda de nafta não atendida
• Suprimento via importações inviabilizaria a
  petroquímica baseada em nafta

Cenários otimista e conservador. Fontes
ABIQUIM (Demanda) e Petrobras (Produção)
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Desafio para a Petroquímica Brasileira

• Busca de matérias-primas alternativas
• Gás Natural - Bacia de Campos
• - Bacia de Santos
• Condensado - Amazônia
• - Região Sul do País
• Novas descobertas de gás viável para uso
• petroquímico? Em que horizonte?

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Alternativas para Petroquímica Brasileira

• Necessidades do downstream da indústria de
• petróleo

Combustíveis matérias-primas petroquímicas

• Como equacionar questão produção x demanda?

Estrutura operacional capaz de atender ambos !
Desafio Tecnológico
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Muito Obrigado !