Quin es tu competencia

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! SÚBETE YA ! EVOLUCIONA
Quién es tu competencia?
Carlos Paz Borrero Gerente Retail
Services Colombia
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Seis países con mayor crecimiento de PIB frente
al promedio, entre ellos Venezuela y Colombia.
Brasil y México con signos de
estabilidad
2005
2006
2007
Fuente Latin Focus Junio 2006
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Chile con una gran clase media, Colombiay Brasil
con más del 70 de la población en NSE bajo.
Estructura Socioeconómica
CHILE ARGENTINA MÉXICO BRASIL COLOMBIA VEEZUELA
BRASIL
MEXICO
ARGENTINA
VENEZUELA
COLOMBIA
CHILE
CAM
RESTO LATAM
Fuente FMI, http//www.imf.org/external/pubs/ft/w
eo/2005/01/data/dbginim.cfm
Fuente Latin Focus June 2006 and Asociaciones
Locales de Marketing
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2006 Recuperación supermercados

• Ventas Totales US15.000 Millones
• Alto nivel de importancia de Canal Tradicional
• Canal Tradicionales se mantiene como el más
  importante.
• Dinamismo del supermercado en el corto plazo
  (alta inversión, aperturas)

Universos ACNielsen
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Con efectos diferentes en ventas en cada país
(ACV).
Chile
Colombia
México
Venezuela
Argentina
Brasil
Supermercados
Tradicionales
Droguerías
Fuente Universos ACNielsen -2005
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Factores claves del supermercadismo

• Expansión
• Diversificación del portafolio
• Marcas privadas
• Efectividad Punto de venta

Top 8 75
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Potencial de desarrollo Latam
Las regiones con menor participación de mercado
de Marcas Privadas muestran un fuerte crecimiento
La Expansión de detallistas mundiales en mercados
en desarrollo ha influenciado el crecimiento de
las Marcas Privadas en estas regiones
Participación de mercado de Marcas Privadas
Tasa de crecimiento vs año anterior
ACNielsen GIS
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Actividades en Punto de venta Cada vez más
importantes
Reflexiones

• Mayores porcentajes de inversión de mercadeo
  destinadas al punto de venta
• Consumidor más exigente y menos leal. Exige más
  valor por su dinero. Esfuerzos no concentrados
  optimizar inversión
• Mayor numero de tiendas mayor posibilidad de
  comparación. Todos venden de todo, riesgo única
  diferenciación es el precio (Retailers
  Fabricantes)
• Necesidad de mayor conocimiento del consumidor y
  sus preferencias. Clusters/surtidos de acuerdo
  con características del consumidor

Fuente Estudios Cualitativos (CR) - Latam
Visibilidad, innovación, claridad
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Desarrollo de Otros Canales

• Farmacias
• Farmacity (Noviembre de 2003)
• Amplias dimensiones de sus locales
• Multiplicidad y variedad de la oferta
• Atención personalizada y autoservicio
• Conveniencia Apertura 24 horas los 365 días del
  año
• Locatel (Octubre de 2004)
• Asesoría en distintas secciones relacionadas
  directamente con el mantenimiento o
  restablecimiento de la salud, dentro de un
  ambiente de calidad de servicio y atención
  profesional personalizada
• Tiendas por Departamentos
• Falabella (Diciembre de 2006)
• Ripley (2007)

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Conclusiones
Entorno general Evidente recuperación del mercado
de productos de consumo masivo, con un
crecimiento del 6,0, por encima de la variación
del PIB (5,1). Bajos incrementos de precio,
claves en la recuperación Tradicionales
Continua siendo el canal más importante, con
tendencia positiva. Mejoramiento de los
indicadores macroeconómicos del país. Mayor
surtido (innovación) y mejores condiciones de
precio. Supermercados Recuperación y
crecimiento durante el 2006. Capitalizando
oportunidades de penetración en
un mercado dinámico. Manejo de precio,
aperturas, diversificación de portafolio,
efectividad punto de venta. Facilitadores de
compra opciones de crédito Marcas Privadas
Potencial de desarrollo más que economía ?
marca de valor-innovación Oportunidad Clases
media y media alta. Continuar desarrollo y
capitalización a través de diversificación de
formatos que respondan a consumidores con
diferentes necesidades (segmentación clientes).
Perspectiva Desarrollo Supermercados de
conveniencia. Más allá de la segmentación
tradicional NSE Motivadores de
compra-Ciclos de vida