Competitividad Petroqumica

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Contenido

• Objetivo
• Petroquímica Cadenas y Consumo
• Criterios de Análisis
• Precios y Fletes
• Concentración de Producción
• Financiamiento
• Uso de Materia Prima
• Conclusión

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Contenido

• Objetivo
• Petroquímica Cadenas y Consumo
• Criterios de Análisis
• Precios y Fletes
• Concentración de Producción
• Financiamiento
• Uso de Materia Prima
• Conclusión

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Objetivo general
Presentar una visión de los aspectos que
determinan la competitividad en la industria
petroquímica de los países productores de
petróleo y gas
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Contenido

• Objetivo
• Petroquímica Cadenas y Consumo
• Criterios de Análisis
• Precios y Fletes
• Concentración de Producción
• Financiamiento
• Materia prima
• Conclusión

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Petroquímica Cadenas y Consumo
Del Pozo al Consumidor Final
Gasoducto
Exploración y Producción
Petroquímica
Refinación
Consumidor Final
Distribución / Mercadeo
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Petroquímica Cadenas y Consumo
Los Productos Petroquímicos
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Petroquímica Cadenas y Consumo
C1, C2 y C3
Metano C1
Amoníaco
Úrea
Fertilizantes
Ácido Nítrico
Explosivos
MTBE
Metanol
Gasolinas
Formaldehido
Resinas
Plásticos
Etano C2
Polietilenos
Etileno
Etilén Glicol
Resinas
MVC, PVC
Fibras
Estireno
Propano C3
Propileno
Polipropileno
Plásticos
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Petroquímica Cadenas y Consumo
Corrientes de Refinería
Separación Física
Solventes desaromatizados
Hexano
R E F I N E R Í A S
Aplicaciones Cera
Ceras
Aceites Especiales
Derivados
Conversión
Benceno Tolueno Xileno
Estireno
Ácido Tereftálico
PET
Anhídrido Ftálico
Plastificantes
Oxo Alcoholes
Etileno Propileno
LAB
Detergentes
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Petroquímica Cadenas y Consumo
Consumo de plásticos
En libras per capita
Norteamérica
Europa Occidental
Europa Oriental
46
46
326
300
53
104
206
223
26
América Latina
Medio Oriente / África
Japón
Sureste de Asia
68
55
32
22
53
85
256
22
44
194
29
16
2001 2010
Fuente BASF AG, Ludwigshafen, Germany
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Contenido

• Objetivo
• Petroquímica Cadenas y Consumo
• Criterios de Análisis
• Precios y Fletes
• Concentración de Producción
• Financiamiento
• Materia prima
• Conclusión

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Precios de Commodities
Precios y Fletes
Axioma
La diferencia de precio de un producto entre
cualesquiera dos puntos, no debe ser mayor a la
suma de flete mas arancel, entre dichos puntos
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Ideas sobre Fletes
Precios y Fletes

• Condiciones extremas fletes extremos

• Mayor pureza mayor flete

• Mayor densidad menor flete

• Los fletes están compuestos de una parte fija (
  puertos ) y de una parte variable ( travesía )

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Materias Primas Potenciales
Precios y Fletes
Incluye licuefacción
Punto deEbullición ( OC )
Densidad( g / cm3 )
Flete /TmCaribe - USGC
Bbl / Tm
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• Criterios de Análisis
• Precios y Fletes
• Concentración de Producción
• Financiamiento
• Materia prima
• Conclusión

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Concentración de Producción
Mapa de Crackers de Etileno
Fuente Oil Journal / Sept. 16, 2002
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Concentración de Producción
Cadenas de Producción
Caso POLIETILENO
Para una planta de 300 MTMA
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• Petroquímica Cadenas y Consumo
• Criterios de Análisis
• Precios y Fletes
• Concentración de Producción
• Financiamiento
• Materia prima
• Conclusión

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Financiamiento
Riesgo País
Financiamiento
Para una planta de METANOL de 800.000 TM
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Riesgo País
Financiamiento
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• Objetivo
• Petroquímica Cadenas y Consumo
• Criterios de Análisis
• Precios y Fletes
• Concentración de Producción
• Financiamiento
• Materia prima
• Conclusión

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Gas Natural para Petroquímica
Materia Prima
Una planta de MeOH de 800.000 TM / año consume en
20 años 0,5 billones de pies cúbicos
Reservas probadas de Gas ( 2.002 ) ( billones
pies cúbicos 1012 )
10
EE.UU.
159
18
93
Venezuela
11
137
Argentina
27
Bolivia
24
Trinidad y Tobago
23
11
América Central /Otros
Brasil
8
Gas no asociado de gas asociado Gas asociado

5
Colombia
4
Ecuador
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
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Metanol de Gas Natural
Materia Prima
24
Polietileno de Gas Natural
Materia Prima
25
Olefinas de Propano
Materia Prima
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• Criterios de Análisis
• Precios y Fletes
• Concentración de Producción
• Financiamiento
• Uso de Materia Prima
• Conclusión

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Conclusión

• C1 y C2 vs el Mundo

• Nuestro mejor mercado Pacto
  Andino, Latinoamérica y Caribe

• A medida que nos alejamos de la materia prima
  nuestra competitividad se diluye. o desaparece

• Corrientes de refinería y derivados aguas abajo
  para nichos y mercados regionales

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La tecnología reside en las habilidades de los
individuos
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Back Up
30
Aromáticos por reformado catalítico
de naftas
Materia Prima
H2 LPG
Refinados
36
5,3
BENCENO
NAFTA ARABIA Olefinas Naftenos
5 16
TOLUENO
16,4
Extracto
43,3
Aromáticos Benceno
10 15
XILENOS
17,5
63
OXILENOS
3,9
Aromáticos Pesados C9
20,7