El mercado automovil

1
El mercado automovilístico en Rusia

• Juan
  Antonio Rodríguez
• 
  Dmitry Anishchenko
• 
  Grupo 1

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INTRODUCCIÓN

• La industria del automóvil es la mayor
  industria de fabricación del mundo. Su impacto
  sobre el empleo, la inversión, el comercio
  exterior y el medio ambiente hace que tenga una
  inmensa importancia económica, política y social.
  En Europa occidental la industria automovilística
  representa el 10 de la producción industrial y
  emplea directa o indirectamente a 9 millones de
  personas.
• El sector de automoción es uno de los más
  prósperos y con mayor potencial de crecimiento de
  la Federación Rusa, gracias a la creciente
  demanda de vehículos por parte de la población y
  a la clara mejoría experimentada por la economía
  de la zona en los últimos años.

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DATOS ECONÓMICOS DE RUSIA
4
La distribución de la población en Rusia

• Moscú - más de 15.000.000 de habit.
• San Petersburgo - más de 10.000.000
• Nizhny Novgorod - 1.376.000
  
• Novosibirsk - 1.368.000
• Ekaterinburgo - 1.278.000
• Samara - 1.175.000
• Omsk - 1.160.000

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• Rusia finalmente desplazó a un segundo lugar a
  Alemania como el mercado del automóvil más grande
  de Europa en 2008.
• El mercado ruso, con 2.7 millones de
  vehículos, fue el cuarto más grande en Europa en
  2007, por detrás de Alemania (3.5 millones),
  Reino Unido e Italia (ambos, con 2.8) y por
  delante de Francia (2.6) y España (1.9 millones).

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• PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO RÁPIDO

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Se espera que la venta de vehículos nuevos en
Rusia alcance los 6 millones en 2014, duplicando
el volumen de 2007, con lo cual Rusia alcanzará
un 30 de todas las ventas de automóviles de las
economías BRIC (Brasil, China, India, Rusia) en
los próximos 8 años. Además, ya en 2012 el
mercado ruso se habrá constituido en el 3ero más
grande del mundo tras Estados Unidos y China.

• Ventajas mercado automovilístico de Rusia
• 1) El mercado ruso es la envidia de otros países.
  Es menos complicado y, por ahora, mucho más
  rentable.
• 2) Una red limitada hace más rentable a los
  concesionarios.
• 3) El cliente ruso es marquista y está dispuesto
  a pagar por tener el modelo que desea.
• 4) El fabricante de coches que se instala en
  Rusia tiene más ventajas, una de ellas es casi la
  inexistencia de aranceles sobre coches en la zona
  de la ex URSS.
• 5) Otra ventaja para el fabricante sería la red
  de carreteras o red ferroviaria que une todos los
  países de la antigua URSS.
• 6) Otra ventaja sería la facilidad de los
  créditos para la compra de los coches, que hace
  unos 10 años ni siquiera existían.

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Tres etapas en el desarrollo del mercado del
crédito

• -Primera etapa, hasta el año 1998 y caracterizada
  por altísimas tasas de interés y condiciones
  restrictivas para el otorgamiento de créditos,
  propia de un mercado novísimo y desconocido.
  Estaba entonces en manos foráneas.
• -Segunda etapa, desde 1998 hasta 2002. El mercado
  local de créditos para el automóvil comienza a
  desarrollarse paulatinamente de modo
  independiente.
• -Tercera etapa, desde 2003 hasta hoy.
  Caracterizado por un fuerte crecimiento. Si a
  comienzos de 2002 sólo cerca de 10 bancos
  otorgaban este tipo de créditos ya en 2003 sólo
  en Moscú habían más de 30 y su cantidad crece
  geométricamente cada año lo que ha creado una
  fuerte competencia y el consiguiente descenso de
  las tasas de interés además de abarcar también a
  coches de fabricación rusa.

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• Actualmente, los periodos de crédito se han
  extendido hasta
• entre 5-7 años y se ha disminuido
• a un mínimo la tramitación y presentación
  de documentos. Además, el aumento de
  competencia ha traído al mercado
• a filiales de préstamo de los fabricantes
  extranjeros de automóviles.
• Este mercado es el principal propulsor del
  mercado del automóvil ruso, así en 2007 de 2,4
  millones de automóviles vendidos, 1,15 millones
  se adquirieron mediante este sistema.

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• 7) Poca actividad de los Sindicatos en las
  fábricas de los coches.
• 8) Precios más baratos de carburante.
• 9) La mano de obra más barata que en Europa.
• 10) El mercado ruso del automóvil ofrece ventajas
  en las Economías de Escala y en la diferenciación
  del producto/identidad de marca.
• 11) La previsión es que seguirá subiendo hasta
  alcanzar los seis millones de unidades en 2014,
  momento en que Rusia contará con un parque de 400
  coches por 1.000 habitantes, una tasa
  prácticamente superior a los 210 actuales, frente
  a una media de 324 vehículos en los países de la
  Unión Europea.

11
Entre los 600 700 vehículos por mil habitantes,
se produce el punto de saturación o máxima
felicidad.
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- Desventajas del mercado automovilístico de
Rusia

• Una de las avenidas principales de Moscú en los
  años 70.

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• 1) El problema más importante para el crecimiento
  del consumo de los coches en grandes ciudades es
  la saturación de las carreteras. La mayoría de
  cuales se había construido en la URSS y no se
  habían renovado des hace unos 10 años. O sea el
  crecimiento del consumo de coches es más rápido
  del crecimiento de la aparición de nuevas
  autopistas y carreteras. Donde más se nota la
  saturación del trafico es en Moscú.

• Avenida foto años 70
  en la actualidad. (2008)
• 2.) Dependencia de financiación de los bancos de
  la Unión Europea.

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COMPOSICIÓN DE LAS DIFERENTES MARCAS MUNDIALES EN
EL MERCADO AUTOMOVILÍSTICO RUSO
15

• Composición del mercado

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Venta de autos en Rusia, separada entre ventas de
autos rusos y foráneos, hasta el primer semestre
de 2008.
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• Un mercado de vehículos viejos
• Si la media de edad de un automóvil en
  Europa es de 8 años, en Rusia supera los 12 años.
  Lada, por ejemplo, a finales de 2007 tenía una
  edad media de 12,3 años y otras marcas rusas
  superaban como valor medio los 16 años, en tanto
  que, sólo los coches extranjeros se acercaban a
  la media europea, con 8,7 años.
• Los modelos líderes en ventas

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Ventas en el segmento Premium entre los años 2006
y 2007 y su variación porcentual.

• La fuerte presencia de los coches extranjeros

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• Comparación entre 1er trimestre 2008 e igual
  periodo 2007

Chevrolet------------ 58.498---------36.735-------
59Hyundai--------------44.054---------22.401----
----97Ford------------------41.499
---------39.071--------6Nissan----------------37
.253 --------18.441--------102Toyota------------
----35.824---------29.368-------22Renault-------
--------24.303 --------17.897--------36Opel-----
-------------23.479----------9.380--------150Dae
woo--------------23.341---------17.033-------37M
itsubishi------------21.296---------14.748-------4
4Kia--------------------21.101---------13.844---
----52Mazda----------------17.094----------9.378
--------82Honda----------------15.445----------4
.524--------241Suzuki-----------------9.890
----------5.486--------80Skoda-----------------9
.082------------5.303--------71Peugeot----------
-----8.403-----------4.217--------99Volkswagen--
--------7.507-----------5.084--------48Chery----
--------------5.361----------6.656--------(19)Fi
at--------------------5.248-----------3.982-------
-32Land Rover----------4.612-----------1.754----
----163Totales, incluyendo otras marcas
454.069 295.624 54
20

• Mismo periodo pero considerando modelosFord
  Focus---------------20.109----------20.791-----(3
  )Chevrolet Lancetti------19.950----------8.049---
  ----148Renault Logan-----------18.078----------1
  2.502-----45Hyundai Accent---------16.551-------
  ---8.688-------91Mitsubishi Lancer
  X----13.708------------ sin ventasFord
  Fusion--------------12.784----------10.881-----17
  Daewoo Nexia-----------12.115----------10.170----
  -19Chevrolet Niva----------11.889----------10.25
  5-----16Daewoo Matiz-----------11.826----------6
  .863-------72Chevrolet Lanos---------11.608-----
  -----11.597------0Toyota Corolla-----------10.12
  1----------10.345-----(2)Mazda
  3--------------------9.763-----------6.077-------6
  1

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• El mercado de vehículos de segunda mano
• Actualmente, un 40 de los vehículos usados
  extranjeros en el país lo constituyen coches con
  más de 12 años, constituidos en su mayoría por
  marcas japonesas Toyota, Nissan, Honda, Mazda y
  Mitsubishi.
• Sin embargo, la importación de automóviles de
  segunda mano de fabricación extranjera va en
  descenso en Rusia debido a 2 razones
• La prohibición de ingreso al país de
  automóviles que no cumplan con el estándar Euro-2
  y los planes gubernamentales de incrementar los
  aranceles para automóviles de segunda mano.

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• NOTICIAS SOBRE LA CONQUISTA DEL MERCADO RUSO POR
  LAS MARCAS EUROPEAS, JAPONESAS Y AMERICANAS

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• 1) General Motors aumentó 60 sus ventas en Rusia
  en el primer semestre
• El gigante automovilístico General Motors
  informó hoy que sus ventas en Rusia aumentaron en
  el primer semestre de este año un 60 por ciento
  respecto al mismo período de 2007, y totalizaron
  181 mil 138 vehículos.
• 2) Rusia desplaza a EEUU como mayor mercado de
  ventas de coches Mitsubishi
• Moscú, 9 de junio, RIA Novosti. Rusia
  desplazó a EEUU como mayor mercado de ventas de
  los coches Mitsubishi, En mayo pasado, Rolf
  vendió en el mercado ruso 13.907 vehículos de la
  marca nipona, casi 3.500 unidades más que la
  distribuidora estadounidense Mitsubishi North
  America Inc., la líder tradicional.

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• 3) Renault en Rusia una apuesta acertada por el
  crecimiento.
• Renault está en una buena posición para
  aprovechar el potencial de crecimiento del
  mercado ruso, con una filial y un socio
  industrial recién incorporado Avtoframos vende
  una gama completa de vehículos importados de
  Renault y fabrica el Logan, la berlina extranjera
  más vendida en su segmento AvtoVAZ (con Renault
  como propietario del 25), es el primer
  constructor de automóviles ruso, con un 23 de
  penetración.
• El mercado del automóvil ruso ha registrado un
  crecimiento vertiginoso 2,7 millones de
  vehículos vendidos en 2007 y una previsión de 3,2
  millones para 2008 y 4 millones para 2014. Rusia,
  a pesar de las dificultades económicas actuales,
  debería convertirse en el mayor mercado de
  vehículos de Europa.
• En 2008, los constructores de automóviles
  extranjeros han representado, tras una estimación
  de cierre, el 75 de las ventas de vehículos
  nuevo en Rusia, un porcentaje que se ha
  incrementado de forma constante durante los
  últimos 8 años.

25

• MATRICULACIÓN
• Y
• ESTACIONALIDAD

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• Tendencia de la matriculación de vehículos
• El análisis de los últimos 10 años de
  la serie Matriculaciones ordinarias de turismos,
  publicada por el Banco de España, refleja un
  ciclo tendencia decreciente, probablemente como
  consecuencia de la situación económica actual en
  España en relación con los variables siguientes
• - Tipos de interés al alza.
• - Endurecimiento de la facilidad de crédito.
• - Encarecimiento de los combustibles.
• - Incertidumbre en el las expectativas de la
  renta disponible real.
• Que influyen de forma negativa en la
  demanda de vehículos, lo que provocará una caída
  de las ventas en relación al año anterior.

27
- La matriculación de turismos en España presenta
una fuerte estacionalidad como podemos comprobar
representando la serie Matriculaciones ordinarias
de turismos, publicada por el Banco de España,
referida a los últimos diez años y el componente
estacional aditivo extraído de dicha serie.- El
análisis gráfico del componente estacional por
meses se realiza en el gráfico siguiente, donde
podemos observar como destacado el efecto
positivo en los meses de marzo, mayo, junio y
julio y negativo en los meses de agosto,
septiembre y enero.

• Estacionalidad de la matriculación de turismos en
  España

28

• FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DEMANDA

29
RAZONES DE ELECCIÓN DEL CONCESIONARIO
28 PRECIO
19 SATISFACCIÓN CON EL PRODUCTO
17 SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO POSVENTA

OTROS FACTORES QUE DECIDEN LA COMPRA
30 TRATO DEL VENDEDOR
20 PLAZO DE ENTREGA
30
DATOS DEL ESTUDIO SOBRE LA DECISIÓN DE COMPRA
62 ACUDE A CONCESIONARIO MONOMARCA
65 NO LE IMPORTA EL CONCESIONARIO SINO LA MARCA
90 VISITA MÁS DE UN CONCESIONARIO
85 DESEARÍA ENCONTRARSE PRECIOS FIJOS
65 DERIVADO DE LA PUBICIDAD DE LA MARCA
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DATOS SOBRE LA FINANCIACIÓN
80 DE LAS COMPRAS SE FINANCIAN
72,75 MESES PARA PAGAR EL COCHE NUEVO
16.340 EUROS IMPORTE MEDIO DEL PRÉSTAMO
56,21 MESES PARA PAGAR COCHE USADO
10.636 EUROS IMPORTE MEDIO PRÉSTAMO
1,6 COCHES POR FAMILIA
32
POBLACIÓN
33
El bien automóvil es un bien duradero, la
demanda en el consumo de vehículos aumentará o
disminuirá en función de cómo se comporten los
precios de mantenimiento, seguros,
carburantes,ya que los precios de estas
variables aumentan o disminuyen el coste de
disponer del bien automóvil. En Rusia la
influencia de los impuestos, multas,
mantenimiento, es inferior que en Europa debido
a un nivel de renta por debajo del europeo, un
menor desarrollo de infraestructuras, menos
regulaciones, inferiores precios de las
energías,Esto lleva al consumidor ruso a
preocuparse básicamente por el acceso al crédito
y su coste. También debemos destacar que de media
el consumidor europeo cambia más rápidamente de
vehículo que el consumidor ruso.
34

• CONCLUSIONES

35
La crisis crediticia amenaza el crecimiento del
mercado automovilístico ruso al igual que al
resto de economías.

•   La economía rusa, como una de las mayores
  economías emergentes, está cada vez más integrada
  en la economía mundial y en los mercados de
  crédito e inversiones internacionales. Desde hace
  8-9 años Rusia es el principal receptor de
  créditos e inversiones mundiales por su potencial
  en las industrias de producción de petróleo y Gas
  natural. Hace pocos años a estos dos mercados se
  les ha sumado el Mercado de Coches que recibió
  y sigue recibiendo unas inversiones inmensas
  desde el extranjero. Al mismo tiempo cada vez hay
  más bancos en Rusia que se integran al sistema
  de créditos mundiales. Esto quiere decir que los
  bancos rusos prestan dinero a las instituciones
  financieras y mundiales o invierten en compañías
  europeas. Pero para los créditos internos, los
  bancos rusos prestan dinero a los bancos europeos
  (Instituciones Europeas), porque el tipo de
  interés en Europa es más bajo que en Rusia como
  consecuencia de una menor inflación europea.
• Podemos concluir que el presidente de Renault y
  de Nissan, Carlos Ghosn, tienen razón porque en
  estos momentos la caída de la demanda en Europa
  es mucho más drástica que en Rusia y hay sólo una
  explicación para este resultado. Las ventas de
  coches en Rusia dependen del crédito en un
  40-45, sin embargo, en Europa las mismas ventas
  dependen del crédito en un porcentaje superior
  (alrededor de un 80).

36

• Gracias por su atención
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